Gott schütze das Pfund. Drei Tage nach dem britischen Referendum jubelten die Märkte im Stadion und wetteten auf der anderen Seite des Ärmelkanals, dass die Wähler gegen den Brexit seien. Der Stier dominiert somit die Szene auf allen Breitengraden.
AKTIONEN LAUFEN AUCH AN DER WALL STREET
- Die US-Preislisten steigen, getrieben von der Industrie (Boeing +2,3 %), Energie und Tourismus (Priceline +2,5 %). Der Standard & Poor's Index (+0,6 %) nähert sich 2.100 Punkten. Dow Jones +0,7 %, Nasdaq +0.8 %. Heute Abend wird Janet Yellen vor dem US-Kongress sprechen.
– Positiver Boden für alle asiatischen Börsen, mit Fortschritten zwischen 0,5 und 1 %. Li Ka Shing, der Hongkonger Tycoon in der Nähe von Peking, trat ebenfalls für „Remain“ ein.
– Die europäischen Börsen stiegen gestern und reagierten heftig auf die jüngsten Wochenendumfragen, die in Großbritannien den Befürwortern eines Verbleibs in der Europäischen Union die Führung verschafften. Die Londoner Börse legte um 3 %, Paris +3,6 %, Frankfurt +3,4 %, Madrid +3,4 % zu.
– Positiv, aber mit weniger Dynamik, die Mailänder Börse, die mit einem Plus von 2,5 % schloss. Der Ftse Mib-Index liegt nun bei 17.353 Punkten.
Erholung von Sterling und BTP, Gold hält sich zurück
– Steigern Sie das Pfund. Der Verlust seit Anfang 2016 hat sich drastisch reduziert, auf rund 5 % gegenüber dem Euro und etwas mehr als einen Prozentpunkt gegenüber dem US-Dollar. Gestern verzeichnete die britische Währung den größten Anstieg seit 2008: +2,2 % gegenüber dem Greenback und +1,9 % gegenüber der europäischen Währung.
– Der 1,42-jährige BTP stieg deutlich an, wobei die Rendite von 1,51 % am Freitag auf 0,05 % fiel. Die Rendite der deutschen 130-jährigen Anleihe kletterte wieder auf +1,9 %. Der Btp/Bund-Spread sank auf XNUMX Punkte. Die Käufe der EZB bei Unternehmensanleihen sind erheblich: XNUMX Milliarden, mehr als erwartet.
– Öl steigt über 50 Dollar: Brent wurde mit 50,4 Dollar pro Barrel gehandelt, ein Plus von 2,5 %, Wti bei 49,37 Dollar. Ölunternehmen legen auf der Piazza Affari zu: Eni +2,9 %, Saipem +5,9 %, seit gestern hat es die Banca Popolare di Sondrio (+4,35 %) in der Zusammensetzung des Stoxx 600-Index verdrängt. Tenaris +2,7 %.
– Begrenzen Sie Gold, den sicheren Hafen schlechthin. Das gelbe Metall fällt auf 1.286 Dollar pro Unze (-1 %). Letzte Woche stieg er um 1,9 %.
HSBC: MIT DEM BREXIT DER SCHLAG VON 15 % DER WÄHRUNG
Die Märkte setzen daher uneingeschränkt auf das englische Nein zum Brexit. Ist dieser Optimismus berechtigt? „Ich glaube nicht, dass die Spiele schon fertig sind. Ich bin mir sicher, dass es bis morgen zu weiteren Überreaktionen der Märkte kommen wird, und zwar in beide Richtungen. Es ist die einzige Vorhersage, der ich mich anschließen möchte.“ Damit endet die Abschlussnotiz der Société Générale am Ende der x-ten heißen Sitzung der Stadt. Ein Aufruf zur Vorsicht angesichts der Euphorie an den Börsen, die nun davon überzeugt sind, dass Großbritannien, wenn auch mit einem bescheidenen Vorteil, sich darauf vorbereitet, seine Mitgliedschaft in Europa zu bestätigen.
Was beim Brexit auf dem Spiel steht, lässt keinen Raum für Unsicherheit: In Zahlen könnte der Austritt Großbritanniens aus der EU laut HSBC zu einem Wohlfahrtsverlust der britischen Währung von 15 % führen. „Der Markt – fügte Paul Lambert von Insight Capital hinzu – hat bereits sein Urteil gefällt: Der Brexit wäre eine Katastrophe für Aktien und ein schwerer Schlag für die Referenzwährungen der Märkte, aber er würde den Anleiherenditen einen starken Schub geben.“
VERWALTUNG: VERSTEHEN IM BLICK AUF DEN AUFHÄNGER
In Europa waren die Aktien mit dem größten Anstieg Banken (European Stoxx des Sektors +4,5 %) und Automotive (+4,4 %). Das Erdbeben der Verwaltung war auch auf der Piazza Affari zu spüren. In den oberen Stockwerken der Banca Intesa zeichnet sich ein sehr heikler Bereich der Konfrontation ab: +3 % auf 2,102 Euro, eine Bewegung, die der des europäischen Stoxx-Index des Bankensektors entspricht (+3,6 %). Aber die neue Bürgermeisterin Chiara Appendino hat es bereits getan forderte den Präsidenten der Compagnia Sanpaolo, Francesco Profumo, zum Rücktritt auf. Compagnia San Paolo ist mit 9,9 % des Kapitals der erste Aktionär von Intesa.
Appendino betonte, dass Profumo in den letzten Wochen seiner Amtszeit vom scheidenden Bürgermeister von Turin, Piero Fassino, nominiert worden sei: „Er sollte einen Schritt zurücktreten, wir waren mit seiner Ernennung nicht einverstanden“, sagte der neue Bürgermeister, der Profumo dafür kritisierte die erhöhte Zuwendung wurde für die Tätigkeit der obersten Leitung der Stiftung beschlossen. „Wir sind gegen die Kostenerhöhung des Verwaltungsausschusses“, erklärte er.
Die Dividende und die 5-Sterne-Haltung der Stadtwerke
Dividendentag. Poste Italiane und Enel stiegen um 2,2 % bzw. 2,4 %, wobei die Veränderungen für beide abzüglich der Dividendenabtrennung berechnet wurden. Umgekehrt leidet Iren: -5,2 %, (-1,8 % abzüglich der Ex-Dividende) für das von der Stadt Turin kontrollierte Stadtunternehmen. Auch Acea gab stark nach und schloss mit einem Verlust von 4,8 % bei 10,94 Euro (-0,4 % ohne Kupon). Die Stadt Rom ist mit 51 % der erste Anteilseigner des Unternehmens und die derzeitige Geschäftsleitung wurde vom ehemaligen Bürgermeister Ignazio Marino ernannt.
Gestern intervenierte Kepler-Cheuvreux bei der Aktie und senkte das Kursziel von 12,50 Euro auf 14 Euro und bestätigte damit die Halten-Empfehlung. Die Aktie verzeichnete gestern eine Dividende je Aktie von 0,50 € (Rendite 4,3 %).
WERDEN SIE ZU UNICREDIT GEHEN? DIE STIMME BRINGT DEN TITEL zum Spritzen
Unicredit fliegt zur Piazza Affari im Gefolge einer sensationellen Möglichkeit: der Rückkehr von Corrado Passera als Nachfolger von Federico Ghizzoni in die Bankenszene. Die Indiskretion beflügelt die Aktie, steigt bis auf 2,5960 Euro und verlangsamt sich dann im Finale auf 2,4940 Euro, +3,4 %.
Laut einem Bericht von Hammer Partners (das die Aktie mit einem Verkaufsrating bewertet) könnte die Ankunft von Corrado Passera an Ghizzonis Stelle den Weg für eine Kapitalerhöhung in Höhe von 5 Milliarden Euro ebnen, um die Vermögenswerte sofort zu stärken. Doch später am Tag stellte sich heraus, dass die Bank noch keine endgültige Entscheidung über den neuen CEO getroffen hat.
Für Donnerstag ist eine Sitzung des engeren Ausschusses einberufen, bei der Headhunter Egon Zehnder die Ergebnisse seiner Recherche vorlegen wird. Auf dem Gipfel könnte eine Auswahlliste mit drei bis fünf Namen entstehen, einem inländischen, einem ausländischen und zwei bis drei italienischen Namen, die dem Nominierungsausschuss vorgelegt werden.
AZIMUTTO TITOLO TOP, BANCO POPOLARE NAHE DER ZIELLINIE
Auf der Piazza Affari betrafen die Käufe vor allem Mediobanca (+5,5 %) und Monte Paschi (+5,2 %). Im Asset Management glänzte Azimut (+8,2 %), bester Blue Chip des Tages. Auch die Banca Mediolanum erholte sich kräftig (+5,1 %). Versicherungsunternehmen schnitten gut ab: Generali +3 %, Unipol +6,2 %.
Es gibt keine negativen Anmerkungen. Hochvolatilitätssitzung für Banco Popolare, zwei Tage nach Abschluss der Kapitalerhöhung. Die Aktie schloss mit einem Minus von 2,7 % bei 2,882 Euro, nachdem sie in der Anfangsphase um 12 % auf ein Intraday-Hoch von 3,2540 Euro gestiegen war. Neuesten Gerüchten zufolge soll die Reaktion der Privatkunden auf die Erhöhung höher ausgefallen sein als erwartet, etwa ein Drittel des geforderten Betrags. Das Institut übertrug notleidende Kredite im Gesamtnennwert von rund 152 Millionen regresslos an die Banca Ifis mit einer Belastung der Gewinn- und Verlustrechnung von rund 6 Millionen Euro.
Starker Rückgang auch bei Banca Carige (-3,9 %). Die Entscheidung des Verwaltungsrats des Instituts, gegen den ehemaligen Präsidenten Cesare Castelbarco Albani, den ehemaligen Geschäftsführer Piero Montani und einige Vertreter der Apollo-Gruppe rechtliche Schritte einzuleiten, um eine Entschädigung für den durch den Verkauf entstandenen Schaden zu erwirken, belastete die Aktie der Bank Anteile an dem von Apollo erworbenen Versicherungszentrum.
FCA schreitet auch dank Iran voran
Die Motoren der Automobilbranche heulen. Fiat Chrysler stieg (+5,5 % auf 6,265 Euro) und harmonierte perfekt mit dem Eurostoxx Automotive-Index (+4,5 %). Zu dem Anstieg trug auch die Nachricht bei, dass der iranische Präsident Hassan Rohani grünes Licht für den Import von US-Autos gegeben hat. Die erste Ladung wird aus 200 Chevrolets bestehen und bei erfolgreicher Lieferung ein historischer Wendepunkt in den seit 1979 unterbrochenen Beziehungen zwischen Washington und Teheran. Sergio Marchionne hat inzwischen bekannt gegeben, dass die Rechnungen für das zweite Quartal vorliegen geht gut.
Exor +6,4 %. FCA hat angekündigt, eine Untersuchung des Unfalls einzuleiten, bei dem „Star Trek“-Schauspieler Anton Yelchin mit seinem 2015er Jeep Grand Cherokee ums Leben kam und der Gegenstand eines „Rückrufs“ ist. Nach Polizeiberichten von gestern scheint Yelchin in der steilen Auffahrt seines Hauses in Los Angeles aus dem Auto gestiegen zu sein, der SUV sei losgefahren und habe ihn gegen einen Zaun gedrückt.
VOLKSWAGEN, NAHE FRIEDEN IN DEN USA. JP MORGAN ERWARTET HERVORRAGENDE ERHÖHUNGEN
In der Zwischenzeit steigt Volkswagen an: +5 % auf 124,85 Euro, nachdem JP Morgan seine Empfehlung von „Neutral“ auf „Outperform“ angehoben hat und das Ziel von 185 Euro auf 168 Euro angehoben hat. Nach Angaben der US-Bank könnte Volkswagen in den nächsten drei Jahren eine glänzende Performance an der Börse erzielen, wenn das Unternehmen, was wahrscheinlich ist, aufholt eine Vereinbarung mit den US-Behörden um endgültig aus dem Abgasskandal von Dieselmotoren, dem sogenannten Dieselgate, herauszukommen. Die Vereinbarung soll eine Entschädigung der Eigentümer in Höhe von rund 6,5 Milliarden Dollar vorsehen, plus 3,5 Milliarden Dollar für die US-Regierung und die kalifornischen Behörden.
Das deutsche Unternehmen hat bisher 16,2 Milliarden Euro bereitgestellt, um die Kosten des Skandals zu decken, darunter Schadensersatz und Rechtskosten. Bis zum 28. Juni muss Volkswagen dem amerikanischen Gericht eine hypothetische Vereinbarung vorlegen.
Unter den anderen Industriellen sticht Leonardo (+4,7 %) hervor, der mit RN-Aircraft, einer Tochtergesellschaft von Rosneft, eine Vereinbarung über den Verkauf von 20 Verkehrshubschraubern vom Typ AgustaWestland AW189 unterzeichnet hat. Die Auslieferung ist für 2018 geplant.
TELEKOMMUNIKATION +3,3 %: RIVAL 0Ì scheitert in Brasilien
Auf dem Vormarsch ist Telecom Italia (+3,3 %), das angeblich beschlossen hat, die Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse vom 4. August auf den 26. Juli vorzuziehen. Der nächste Verwaltungsrat wird auch den neuen Kostensenkungsplan von Tim Brasil genehmigen. Unterdessen forderte die Carioca-Krise ihr erstes Opfer: Oì, der dritte brasilianische Manager, meldete unter dem Druck von über 19 Milliarden Schulden Insolvenz an.
LONDON DRÜCKT FALCK, RECORDATI POSITIVES DEBÜT UNTER DEN GROSSEN
Recordati (+3,3 %) feierte sein Debüt im Hauptindex FtseMib, aus dem Anima (+1,8 %) ausstieg. Falck Renewables steigt um 7 % auf 0,8070 Euro. Das Unternehmen hat mit Vattenfall, einem der größten Energiekonzerne in Europa, Verträge über den Verkauf von Strom unterzeichnet, der von drei Windparks im Vereinigten Königreich mit einer installierten Gesamtleistung von rund 105 MW erzeugt wird.
