Am 16. September gab Generali den Barrückkauf von drei Serien nachrangiger Anleihen und die Auflage einer neuen grünen Anleihe bekannt. Heute, am 23. September, stellt die Compagnia del Leone die ersten unverbindlichen indikativen Ergebnisse zum Rückkauf vor.
Im Einzelnen erhielt der Anbieter „nach Ablauf der Einladung gültige Angebote“ für den Rückkauf von 252,5 Millionen Pfund der Anleihen „Gbp 495.000.000 Fixed/Floating Rate Perpetual Subordinated Notes“. 448 Millionen Euro entspricht dem Gegenwert der Emission der „Fest-/Floating-Rate-Anleihen über 750.000.000 Euro, Fälligkeit im Juli 2042“, während 265,8 Millionen Euro für die „Fest-/Floating-Zinsanleihen über 1.250.000.000 Euro, Fälligkeit im Dezember 2042“ anfallen. Für letzteren Fall hat die Gruppe einen indikativen und unverbindlichen Zuteilungsfaktor von 38,4 % bekannt gegeben.
Als Abwicklungstag wurde der nächste XNUMX. Oktober festgelegt, der Tag, an dem Generali den Anleihegläubigern den Kaufpreis und die aufgelaufenen Zinsen für die zurückzukaufenden Wertpapiere zahlen wird.
UPDATE
Assicurazioni Generali gibt die endgültigen Ergebnisse des Rückkaufs von drei Serien von nachrangigen Schuldverschreibungen mit Erstkündigungsdatum im Jahr 2022 bekannt. Bei Ablauf des Rückkaufangebots belief sich der Gesamtnennbetrag aller angebotenen Schuldverschreibungen auf 1,5 Milliarden Euro, was etwa 59.1 % entspricht der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuldverschreibungen beläuft sich auf 2.56 Milliarden.
Darüber hinaus hat Generali heute ein neues auf Euro lautende Tier 2-Wertpapier mit endfälliger Struktur und Laufzeit im Oktober 2030 platziert, das in Form eines Green Bonds emittiert wird. Die Emission stellt die erste von einem europäischen Versicherer begebene grüne Anleihe dar und hat von einer stark diversifizierten Basis internationaler institutioneller Investoren, einschließlich einer Reihe von Fonds mit Green/ SRI-Mandate. Der Kupon der neuen Anleihe ist zudem der niedrigste, den Generali je für eine nachrangige Anleihe gezahlt hat.
Der CFO der Cristiano Borean Group kommentierte: „Diese beiden Operationen werden unsere Auslandsverschuldung um etwa 250 Millionen reduzieren. Darüber hinaus werden sie zu einer Verringerung der jährlichen Bruttozinsaufwendungen um etwa 68 Millionen Euro führen, was bedeutet, dass der Konzern den höheren Wert des im letzten Jahr angekündigten Zinssenkungsziels von 70 bis 140 Millionen Euro übertreffen wird. Diese beiden wichtigen Ziele wurden in weniger als einem Jahr seit ihrer Ankündigung erreicht. Besonders freue ich mich auch über die positive Resonanz auf unseren ersten Green Bond, ein klares Zeugnis dafür, dass Nachhaltigkeit ein konkreter Teil unseres Geschäftsmodells ist.“
