Die FinecoBank unternimmt einen weiteren Schritt zur Vereinfachung der täglichen Aktivitäten ihrer persönlichen Finanzberater mit der Veröffentlichung von X-Net, der Plattform, die einen Wendepunkt in der Welt der Plattformen für Finanzberater markiert.
Einfach, intuitiv und anpassbar stellt X-Net den Berater in den Mittelpunkt der Beziehung zwischen Bank und Kunde, dank einer neuen Generation digitaler Tools, die ihre tägliche Arbeit unterstützen. Dies ist die erste Plattform für PFA, die mit einem Ansatz entwickelt wurde, der normalerweise Einzelhandelskunden vorbehalten ist: große Liebe zum Detail, innovative Grafiken, Vollständigkeit und Benutzerfreundlichkeit der Dienste. Erstmals wird der Promoter in den Mittelpunkt eines Systems neuer digitaler Dienste und Geräte gestellt, die seine Arbeit vereinfachen und die Beziehung zum Kunden stärken.
Paolo Di Grazia, Direktbankdirektor und stellvertretender Generaldirektor der FinecoBank, erklärte: „Bei der Gründung von X-Net wollten wir die Erfahrung, die wir auf der von Kunden beliebtesten Einzelhandelsplattform gesammelt haben, zum vollen Vorteil unserer Finanzberater übertragen. X-Net stellt den ersten wichtigen Schritt in Richtung eines Cyborg-Beratungsmodells dar, das im Gegensatz zu Roboterberatung die Zentralität von PFAs dank Technologieunterstützung verbessern kann. Dank dieser Tools werden Berater in der Lage sein, eine wachsende Anzahl von Kunden zu verwalten und gleichzeitig eine hohe Servicequalität aufrechtzuerhalten".
Zu den vorgestellten Innovationen gehört die neue personalisierte Homepage mit allen Informationen zur Planung und Kontrolle des eigenen Geschäfts, von den Budgetzielen bis zur Gesamtkollektion, über die Zusammenstellung des Kundenportfolios und das persönliche Tagebuch. Um die Beziehung zu den Kunden noch solider und direkter zu gestalten, wurde Collaborative Browsing eingeführt, ein Co-Browsing-Dienst, bei dem der Bildschirm des Kunden aus der Ferne geteilt und die Bilanz analysiert werden kann.
