Ferrari hat die Notierung seiner Stammaktien an der beantragt New York Stock Exchange („Nyse“) und am Freitagabend wurde der endgültige Prospekt für den Börsengang der nach niederländischem Recht gegründeten Aktien der Ferrari Nv bei der SEC, der Aufsichtsbehörde der amerikanischen Börse, eingereicht. Das ist in einer Mitteilung von Fiat Chrysler zu lesen, die 17.175 Millionen Aktien des Unternehmens zum Verkauf anbieten wird kostet zwischen 48 und 52 $, plus einen Greenshoe von 1,7 Millionen Aktien, für insgesamt 10% des Kapitals (einschließlich der 1 %, die für Platzierungsbanken reserviert sind, die eine Option zum Kauf von weiteren maximal 1.717.150 Stammaktien ausüben können). Der Erlös für die Muttergesellschaft wird zwischen 906 und 983 Millionen Dollar schwanken.
Nach dem Börsengang – wenn die Platzierungsbanken die Option vollständig ausüben – FCA wird 80 % von Ferrari halten, die es verteilen will Anfang 2016 an seine Aktionäre mit der Beauftragung von eine Ferrari-Aktie für je zehn FCA.
Der Rest 10% der Anteile werden immer von gehalten Piero Ferrari, der Sohn des Gründers des Hauses Maranello.
Auf diese Weise wird die Führung des Unternehmens ab dem nächsten Jahr mit einem Anteil von 24 % an Exor, die Holdinggesellschaft der Familie Agnelli, übergehen, die dank des niederländischen Mehrfachabstimmungsmechanismus die Kontrolle zusammen mit Piero Ferrari ermöglichen wird.
Nach der Blitzplatzierung die Aktie wird am Mittwoch, den 21. Oktober, an der Wall Street debütieren und werden durch den Renncode unterschieden. Heute startet die Roadshow mit Investoren.
Die von Ferrari abgeleitete Kapitalisierung von FCA dürfte angesichts der Werte vom Freitag (17,71 Milliarden) rund sein 11 Milliarden, knapp unter Peugeot (12 Milliarden), etwa ein Viertel von General Motors (46 Milliarden). Die Abspaltung erfolgt aber erst ab 2016, daher werden die FCA-Abschlüsse 2015 noch die Nummern der Roten enthalten.
Für Banken fungiert UBS Investment Bank als globaler Koordinator des Angebots. UBS Investment Bank und BofA Merrill Lynch fungieren als Konsortialführer und Vertreter der Platzierungsbanken für das Angebot. Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, JP Morgan und Mediobanca fungieren ebenfalls als Konsortialführer für das Angebot.
Heute eine Stunde nach Öffnung die Aktie an der FCA-Börse gewinnt 2% und erreicht damit die beste Steigerung des Ftse Mib, a 14,10 € je Aktie.
