Höchstspannung Ende des Jahres für die europäischen Märkte. Tatsächlich findet heute im griechischen Parlament die dritte und letzte Abstimmung zur Wahl des neuen Präsidenten statt. Erreicht der Regierungskandidat, der frühere EU-Kommissar Stavros Dimas, nicht die notwendigen 180 Stimmen, wird der Rückgriff auf vorgezogene Neuwahlen unvermeidlich sein, bei denen die Linke von Alexis Tsipras, entschlossen, die mit der Troika getroffenen Vereinbarungen aufzukündigen, die Partei favorisiert. Die Folgen für die fragilen Gleichgewichte der Eurozone könnten sehr erheblich sein: Die Forderung, die Bedingungen von EU-Krediten zu überprüfen, könnte beispielsweise den Weg in Richtung QE erschweren. Daher der Druck auf den Euro, der heute Morgen mit 1,2173 Dollar auf dem niedrigsten Stand seit August 2012 gehandelt wurde.
EUROPA SETZT AUF QE. WEIDMANN SAGT NEIN
Die Rentenmärkte näherten sich der Stunde X jedoch mit großem Optimismus und gingen nun davon aus, dass der Start der europäischen quantitativen Lockerung am 22. Januar sehr wahrscheinlich, wenn nicht sogar selbstverständlich ist. Jens Weidmann, Präsident der Bundesbank, glaubt das nicht, der in einem Sonntagsinterview mit der Frankfurter Allgemeinen sagte, QE sei nutzlos, wenn nicht sogar schädlich: „Die europäische Wirtschaft – fügte er hinzu – befindet sich in einer besseren Verfassung als allgemein üblich glaube es".
Der BTP notierte am Vorabend der Weihnachtspause mit einer Rendite von 1,93 %, erreichte aber am Morgen ein neues Allzeittief von 1,88 %. Die Rendite der deutschen Bundesanleihe liegt bei 0,58 %, Spread bei 129 Punkten. In diesem Zusammenhang wird das Finanzministerium heute Morgen die erste Auktion des Jahres 2015 starten: 7 Milliarden 6-monatige BOTs im Angebot (gegen 8,25 Fälligkeit) und von 2 bis 2,5 Milliarden Ctz. Ein Angebot zwischen 5,5 und 7,5 Milliarden Btp bei 5 und 10 Jahren und Ccteu wird am Dienstag gemacht.
SCHALLPLATTENTASCHEN, VON DER WALL STREET NACH SHANGHAI
Großes Aufbrausen auf Aktienlisten. Am Freitag erzielte Shanghai einen Anstieg von 2,8 % (+ 50 % seit der Senkung des Diskontsatzes Anfang November), während es auf neue Impulse wartete, um die träge Situation der Dragon-Wirtschaft wiederzubeleben. Auch Tokio (+0,4 %) reagierte positiv auf die von Shinzo Abe zu Beginn seiner zweiten Amtszeit beschlossenen expansiven Maßnahmen.
Die Boxing-Day-Session an der Wall Street erlaubte dem Bullen, den Aufstieg dieser Rekordsaison zu verstärken: Der S&P-Index stieg um 0,3 % auf ein neues Hoch von 2.088 Punkten. Der Nasdaq ist kräftiger, +0,7 %, bei 4.086. Der Dow Jones stieg um 0,2 % auf 18.053 Punkte.
DER KRIEG IN LIBYEN ENTZÜNDET DAS ROHSTOFF
Zu den relevanten Notizen gehört die neue Verlangsamung des Rubels, der auf 54,33 Dollar zurückfiel. Öl hingegen erholt sich: Brent hat 60 Dollar überschritten und Wti liegt unter dem Druck von Nachrichten aus Libyen, mitten im Bürgerkrieg, bei fast 56 Dollar. Die Fernsehbilder zeigten das El-Sidr-Terminal, das wichtigste des Landes (400 Barrel Export pro Tag), das von Flammen verwüstet wurde: Zwei Produktionstage gingen durch das Feuer verloren.
BUSINESS PLACE ARCHIVE ILO 2014 AUF POSITIVEM BODEN
Zwei Tage nach der Halbzeit nimmt die Kluft zwischen den US-Märkten in vollem Gange und den von der Deflation gebremsten Börsen der Eurozone Gestalt an. An der Wall Street stieg der Dow Jones im Vergleich zum Jahresanfang um 8,91 %, der S&P-Index um 13 %. Der Nasdaq führt das Rennen mit +17 % an.
Piazza Affari beginnt das Jahr, abgesehen von Überraschungen, zum dritten Mal in Folge auf positivem Boden zu beenden. Tatsächlich verzeichnete die Liste am Vorabend der letzten beiden Sitzungen des Jahres einen Zuwachs von 2,03 %, weniger als die Performance von 2013 (+16,56 %) und 2012 (7,8 %), aber weit über dem Schlag von 2011 (- 25 %) und 2010 (-12,8 %).
Die Performance der anderen europäischen Börsen verlief ähnlich: Madrid (+5,70 %) schnitt am besten ab, gefolgt von Frankfurt (+3,87 %). London -2,06 %, beeinflusst von der Wertentwicklung der Rohstoffaktien. Paris unverändert.
IN MAILAND GLÄNZEN DIE WERTPAPIERE MIT BEZUG AUF DEN USA-RAUM
Positiver Abschluss für die europäischen Börsen in der letzten Sitzung vor der langen Schließung für die Weihnachtsferien. In Mailand legte der FtseMib-Index um 1,4 % zu, London +0,1 %, Paris +1,3 %, Frankfurt +0,4 %. Der europäische Gesamtindex Stoxx600 stieg den sechsten Tag in Folge (+0,4 %). Die Aktien, die am engsten mit dem Dollarraum verbunden sind, stehen im Rampenlicht: World Duty Free +4,3 % und Autogrill +3,7 %. Ebenfalls hervorgehoben werden Buzzi +2,9 %, Fiat Chrysler +2,9 % und Ferragamo +2,7 %.
SAIPEM, KEINE ERHÖHUNG IN SICHT
Im Öl- und Energiesektor erholten sich Eni um +1,6 % und Tenaris um +0,8 %. Unter den langsam spekulierten Wertpapieren ist Saipem (+1,1 %) einer der am meisten anvisierten Werte im Jahr 2014. Die Entscheidung der Muttergesellschaft, den Verkauf zu verschieben, kommt dem Unternehmen zugute, da keine ausreichende Nachfrage vorhanden ist, ein Umstand, der dies verwirkt Risiko einer Kapitalerhöhung. Erholung zum Jahresende auch für Versorger: Enel + 2,2 %, A2A + 2,3 %.
MPS, EIN WEITERES ANNUS HORRIBILIS SCHLIESST
Im Finanzsektor ist Monte Paschis Versuch einer Erholung (+1,3 %) nach dem Rückgang zu Beginn der Woche (-6,8 %) zu beachten.
PRELIOS, ENDSPRINT
Feuerwerk voraus im Prelios-Haus. Das Unternehmen hat mit der Coppola-Gruppe eine Vereinbarung über den Kauf von Porta Vittoria getroffen, einer Transaktion im Wert von 400 Millionen für einen überwiegend Wohnkomplex von 140 Quadratmetern (mehr als 300 Wohnungen). Auch das Uccmb-Match scheint endgültig am Ziel angekommen zu sein: Im Januar soll die Unicredit-Tochter zum Prelios-Fortress-Tandem wechseln.
