Eurizon, die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Intesa Sanpaolo-Gruppe, schloss die ersten neun Monate 2018 trotz positiver Ergebnisse ab ein Umfeld, das von Volatilität und Unsicherheit an den Finanzmärkten geprägt ist. Das kommuniziert das Unternehmen. Der Wert des verwalteten Vermögens belief sich zum 30. September 2018 auf 312 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 1,5 % gegenüber September 2017 entspricht.
Der Konzernüberschuss (einschließlich Minderheitsanteile) für die neun Monate beträgt 350 Millionen Euro (-3,6 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2017). Ohne den Sonderbeitrag aus dem Verkauf der Allfunds Bank (was sich auf den Gewinn 2017 in Höhe von 25,3 Millionen Euro auswirkte) zeigt das Nettoergebnis 2018 ein Wachstum von 3,6 %. Die Provisionsmarge stieg gegenüber den ersten neun Monaten des Vorjahres um mehr als 532 % auf 7 Millionen. Mit einer Kosten-Ertrags-Relation von weniger als 21 % wird die optimale Effizienz bestätigt.
Die gesamten Nettozuflüsse in den ersten neun Monaten des Jahres beliefen sich auf 4,9 Milliarden Euro, vor allem dank offener Fonds, bei denen Eurizon in Italien mit Nettozuflüssen von über 4,8 Milliarden an erster Stelle steht, fast 60 % des Systems nach Angaben von Assogestioni. Flexible Fonds sind weiterhin die Hauptakteure mit 6,3 Milliarden Zuflüssen. Der Beitrag des institutionellen Portfoliomanagements war ebenfalls gut und trug laut den neuesten verfügbaren Daten rund 3,3 Milliarden bei, fast 80 % der Branchenfinanzierung in dieser Kategorie.
DAS WACHSTUM VON PIR GEHT WEITER
weiter Wachstumstrend der PIR-Fonds die seit Anfang des Jahres eine Sammlung von 678 Millionen verzeichnet haben. Der verwaltete Vermögen (Assets under Management) für diesen Fondstyp erreichen sie damit 2,3 Milliarden, dazu kommen rund 500 Millionen auf Lösungen für institutionelle Kunden. "Obwohl es eine Verlangsamung im Vergleich zu 2017 gibt - präzisiert die Eurizon-Pressemitteilung - entspricht die Zahl dem Trend der Gesamtfinanzierung, den der gesamte Sektor verzeichnet." Die Nettozeichnungen auf PIRs machen heute rund 14 % der gesamten Finanzierung von Eurizon aus. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Poste Italiane erreichte der flexible Fonds BancoPosta Orizzonte Reddito, der im vergangenen April mit an Eurizon delegiertem Management aufgelegt wurde, in sechs Monaten ein verwaltetes Vermögen von 300 Millionen Euro und überschritt es.
Eurizon entwickelt seit einiger Zeit eine Reihe von Angeboten, die die Schaffung von langfristigem Wert für Sparer mit einem starken Fokus auf die Entwicklung eines Produktionssystems verbinden, das die Prinzipien von Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) respektiert. Zusätzlich dazu, diese Grundsätze in den gesamten Anlageprozess integriert zu haben und zu haben 19 fokussierte Fonds geschaffen Bei dieser Art von Investitionen bestätigt Eurizon seine Führungsrolle bei nachhaltigen und verantwortungsbewussten offenen Fonds mit einem Vermögen von 4,85 Milliarden Euro und Zuflüssen von 1,26 Milliarden zum Ende des ersten Halbjahres nach Angaben von Assogestioni.
DIVERSIFIZIERUNG IN EUROPA UND CHINA
Bei der Analyse der Ergebnisse der Tochtergesellschaften und Beteiligungen von Eurizon zeigt sich, dass die Diversifizierung der geografischen Positionierung Früchte trägt. Der Beitrag der chinesischen Penghua war positiv die Nettomittelzuflüsse von 5,5 Milliarden Euro verzeichnete. Das Vermögen des Unternehmens aus Shenzhen belief sich Ende September auf 79 Milliarden Euro, womit sich die Bilanzsumme von Eurizon auf 391 Milliarden erhöhte. Im Bezugszeitraum wurde Penghua ermächtigt, chinesische individuelle Pensionsfonds aufzulegen, bei denen wichtige konzerninterne Synergien genutzt wurden, da Eurizon dank der in Italien in diesem Geschäft gewonnenen Erfahrungen wichtige Unterstützung bei der Definition des Verwaltungsmodells leistete.
Die drei zum Osteuropa-Hub gehörenden Strukturen VUB AM (Slowakei), CIB IFM (Ungarn) und PBZ Invest (Kroatien) erreichten Ende September eine Bilanzsumme von 3,8 Milliarden Euro und Einlagen seit Anfang im Jahr von 106 Millionen Euro. Auf diesen Märkten werden neue Produktinitiativen entwickelt das Ziel, die Führungsposition im Retail-Segment zu festigen und auf eine wachsende Durchdringung des lokalen institutionellen Segments abzielen. Im Einklang mit den neuen Richtlinien der internationalen Entwicklungsstrategie verstärkte Eurizon im Juli seine Präsenz in Deutschland und eröffnete eine Handelsniederlassung in der Schweiz.
Außerdem werden in den ersten Novembertagen die Garnison auf der iberischen Halbinsel wurde verstärkt mit dem Eintritt einer dedizierten Ressource mit kommerzieller Verantwortung für Spanien und Portugal. Im dritten Quartal wurde das Angebot der Division Banca dei Territori von Intesa Sanpaolo um Anlagelösungen erweitert, die auf Währungsdiversifizierung abzielen, wie Eurizon Multiasset Currency und Eurizon Obbligazionario Dollaro. Das Angebot für die Private Banking Division von Intesa Sanpaolo wurde außerdem um Eurizon Opportunity Select erweitert, einen flexiblen Multi-Asset-Fonds, der die beste Expertise von Eurizon in eine dynamische Anlagelösung integriert, die sich an die Entwicklung des Marktumfelds anpassen kann.
Schließlich erinnert Eurizon daran, dass es eine interne Abteilung eingerichtet hat, die sich der Entwicklung vonFinanzbildung in Italien.
„In einem Kontext starker Unsicherheit auf den Märkten – kommentierte er der Geschäftsführer von Eurizon, Tommaso Corcos -, konzentrieren wir uns weiterhin auf die Leistung, aber das Hauptziel ist die Nähe zu unseren Kunden, die Unterstützung der Vertriebsnetze, damit sie die Sparer zu fundierten Entscheidungen führen können, die nicht von Emotionen diktiert werden. Wir verlieren die Bedeutung von Innovation nicht aus den Augen, wir wollen den Markt antizipieren: Letztes Jahr haben wir die ersten PIRs aufgelegt und in dieser Zeit arbeiten wir an der Weiterentwicklung dieses Instruments zu einem geschlossenen Fonds, einem ELTIF, der es ermöglicht Ihnen, in KMU mit einem Horizont zu investieren, der mit dem Ziel des Wachstums dieser Realitäten vereinbar ist“.
