Cobepa kontrolliert Willow. Die belgische Private-Equity-Gesellschaft – mit einem Nettovermögenswert von rund 4,2 Milliarden Euro – hat eine Mehrheitsbeteiligung an Salice erworben, einem in der Brianza ansässigen Unternehmen, das in der Entwicklung und Produktion von Öffnungssystemen für Einrichtungsgegenstände tätig ist. Die Eigentümer Francesco, Massimo und Sergio Salice, die dritte Generation an der Spitze des Unternehmens, bleiben Minderheitsaktionäre und behalten ihre derzeitigen Funktionen im Unternehmen bei, um die Kontinuität der Führung und des Betriebs zu gewährleisten.
„Diese Operation stellt einen bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte von Salice dar. Wir sind überzeugt, dass diese neue Entwicklungsphase, die heute beginnt, die größten Wachstumschancen nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für alle Mitarbeiter der Gruppe bieten wird - erklären Francesca, Massimo und Sergio Salice und fügen hinzu: "Wir haben uns für Cobepa entschieden als neuer Partner, weil wir glauben, dass sie unsere gleichen Werte teilen. Cobepa hat einen soliden Ruf dafür, die Entwicklung von Unternehmen zu beschleunigen, indem es ihr Humankapital und ihre Fähigkeiten nutzt und gleichzeitig das Potenzial und den Unternehmergeist der Managementteams fördert, mit denen es zusammenarbeitet.“
Weide und Cobepa
Seit 1926 auf dem Markt präsent, erwirtschaftete Salice im Jahr 2021 einen konsolidierten Umsatz von 200 Millionen Euro, ist in 90 Ländern auf der ganzen Welt präsent und der italienische Markt macht 23 % seines Umsatzes aus, aber der Bereich der Vereinigten Staaten (mit etwa 30 %). gefolgt von China (13 %) und anderen europäischen Märkten wie Deutschland (8 %) und Frankreich (4 %). Zu den Hauptkunden zählen namhafte Unternehmen der Designbranche wie Giorgetti, Fendi Casa, Arclinea, Veneta Cucine, Scavolini und B&B Italia.
Banken und Berater
Die Operation wurde durch einen Pool von Banken finanziert Unicredit, Natixis, Haben landwirtschaftlich, Intesa San Paolo e Deutsche Bank als Mandated Lead Arranger und Bookrunner. UniCredit tritt als Agent und Sicherheitsagent auf.
Salices Partner wurden unterstützt von Equita K Finanzen (Clairfield Italy), Teil der Equita Group, als Finanzberater. Auf rechtlicher und steuerlicher Seite wurden die Verkäufer von Anwaltskanzleien unterstützt Sarzi Sartori und Cennasowie vom Finanzamt Ronda und Partner.
kpmg er beaufsichtigte dabei den Teil der buchhalterischen und steuerlichen Vendor Due Diligence Tauw Italien führte die ehs Vendor Due Diligence durch.
Schließlich Houlihan Lokey unterstützte den Käufer bei der Strukturierung des Darlehens.
