Eni bereitet die Platzierung einer 12-jährigen festverzinslichen Anleihe am Euromarkt im Rahmen des „Euro meduim term Notes“-Programms vor. Die Nachricht wurde vom Unternehmen selbst übermittelt, das in einer Mitteilung angibt, dass es einem Bankenpool, bestehend aus Banca IMI, Crédit Agricole Cib, Deutsche Bank, Goldman Sachs International und Ing., einen Auftrag für die Operation erteilt hat.
Über die Angelegenheit hätte der Vorstand bereits am 30. Mai entscheiden sollen. Für Eni besteht das Ziel darin, „eine ausgewogene Finanzstruktur im Verhältnis zum Verhältnis zwischen kurz- und mittel-/langfristigen Schulden und der durchschnittlichen Laufzeit der Schulden aufrechtzuerhalten“. Die Anleihe wird institutionellen Anlegern vorbehalten sein und an der Luxemburger Börse notiert sein.
Moody's hat den langfristigen Schulden von Eni ein Rating von A3 und von Standard & Poor's ein A-Rating zugewiesen, beide mit negativem Ausblick.
Am Morgen fielen die Aktien des Ölkonzerns um 0,92 % und zählten damit zu den schlechtesten Aktien in einem leicht negativen Ftse Mib.
