Eni beabsichtigt zu beginnen ein Angebot für vorrangige, unbesicherte Anleihen, die in Snam-Stammaktien umgewandelt werden können, im Gesamtwert von rund 1.250 Millionen Euro. Das Anleiheangebot erfolgt im Einklang mit dem Securities Act von 1933 in seiner späteren Fassung.
„Bezüglich der Merkmale der Anleihen – erklärt eine Anmerkung – sieht Eni eine Laufzeit von drei Jahren mit einem Kupon zwischen 3 % und 0,125 % pro Jahr vor, der jährlich nachträglich zahlbar ist. Die Umtauschprämie wird zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung festgelegt und wird voraussichtlich zwischen 0,625 % und 20 % über dem Referenzpreis der Snam-Stammaktien liegen.“ Das Anleiheangebot wurde gestern vom Vorstand von Eni genehmigt.
„Nach der Preisfestlegung beabsichtigt Eni, sich zu verpflichten, für einen Zeitraum ab heute und bis zu 90 Tage nach Abschluss des Anleiheangebots keine weiteren Snam-Aktien auf den Markt zu bringen. Eni wird die Ergebnisse der Platzierung und die endgültigen Bedingungen der Operation, die im Anschluss an das Bookbuilding festgelegt werden, mitteilen, sobald diese verfügbar sind. Das Unternehmen beabsichtigt, innerhalb von 90 Tagen nach Abwicklung des Anleiheangebots die Zulassung zur Notierung der Anleihen zu beantragen. Die Erlöse aus den Transaktionen werden für Zwecke der allgemeinen Betriebsführung verwendet.
Etwa eine Stunde nach der Eröffnung steigt die Eni-Aktie auf der Piazza Affari um 0,3 %.
