Nach 12 Jahren Abstinenz wendet sich Eni erneut an den Fachhandel und bietet a Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und a fester Zinssatz Brutto von mindestens 4,30 %, eine Rendite, die höher ist als sowohl die Renditen von Enis eigenen Anleihen als auch von ai BTP von gleicher Dauer. Neu ist, dass Eni erstmals Kleinsparer anbietet eine nachhaltigkeitsgebundene Anleihe, d. h. indexiert an zuvor festgelegten Nachhaltigkeitszielen. Das Angebot startet Montag, 16. Januar und es wird möglich sein, beizutreten auch online bis Freitag, 20. Januarsofern nicht vorzeitig geschlossen. Der Gesamtwert der Emission ist von 1 Milliarde Euro, aber, sagt Eni in einer Notiz, "sollte es einen Nachfrageüberschuss geben, könnte dieser Betrag auf bis zu 2 Milliarden erhöht werden", während die Mindestlos wurde auf 2.000 Euro festgelegt (entspricht 2 Anleihen), mit möglichen Erhöhungen für mindestens eine Anleihe.
Eni-Publikumsanleihe: „Wir bieten ein solides Sparinstrument“
L 'Tor für Eni, wie vom Board of Directors am 27. Oktober letzten Jahres beschlossen, ist es, Geld zu beschaffen, um "künftige Bedürfnisse zu finanzieren, eine ausgewogene Finanzstruktur aufrechtzuerhalten und die Finanzquellen weiter zu diversifizieren", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens zwei Anleihen in diesem Jahr fällig (eine im Juli und eine im September) für a insgesamt etwa 2 Mrd Euro.
„Eni ist heute einer extrem robustes Unternehmen aus finanzieller und industrieller Sicht, mit einem Wachstumsmodell, das darauf abzielt, das Beste aus den verbundenen Unternehmen zu machen Energiewende und die traditionellen, die seinen Erfolg befeuern, die auch der fortschreitenden Reduzierung der Emissionen unterliegen und die weiterhin die Versorgungssicherheit gewährleisten“, sagte Claudio Descalzi, Chief Executive Officer von Eni. „Mit diesem Bewusstsein wollen wir der italienischen Öffentlichkeit eines bieten solides Spartool, was ihn zu einem Teil unserer Reise hin zu einer vollständig dekarbonisierten, technologisch fortschrittlichen und diversifizierten Energie und der weiteren Festigung unserer entscheidenden Fähigkeit machen kann, die Energiesicherheit des Landes zu gewährleisten". Der Eni-Titel auf der Piazza Affari Aktie heute Morgen 14,37 Euro, plus 0,90 %. Im letzten Monat hat er um 5,57 % zugelegt.
Wie günstig ist der Eni-Tarif? Hier ist der Vergleich mit anderen Ausgaben auf dem Markt
Die Laufzeit der Anleihen, die sein wird auf dem Mot-Markt gelistet der Borsa Italiana, beträgt 5 Jahre mit Wirkung vom 10. Februar 2023 und das Kapital wird vollständig zurückgezahlt nach sFälligkeit des Darlehens 10. Februar 2028. Il Rate vorgeschlagen von Eni bietet eine Prämie sowohl in Bezug auf eigene Anleihen am Markt als auch in Bezug auf BTPs gleicher Laufzeit. Mal sehen wie. Eni hat es bereits auf dem Markt 3 Anleihen mit Fälligkeit 2028, alle mit niedrigeren Renditen: Der 17. Mai bietet heute eine Rendite von 3,76 % auf dem Markt, der 14. Juni 3,58 % und der 19. Juni 3,68 %. Bequemlichkeit wird auch im Vergleich zu a gefunden BTP gleicher Laufzeit: Die Staatsanleihe mit einer Laufzeit, die der von Eni vorgeschlagenen am nächsten kommt, ist der 2028. Februar 3,45, die heute eine Rendite von 2 % bietet (mit einem Kupon von 93,50 % und einem Preis von XNUMX). Auch zu bedenken abweichende Besteuerung: der Ertrag von Btp wird mit 12,50 % besteuert, also netto liegt er bei 3%. Der Bond-Eni, für die keine Bankprovisionen gezahlt werden, sondern eine Besteuerung die 26%, für netto 3,18 %. In jedem Fall bleibt die Rendite höher als die BTP. Eni hat auch eine Wertung höher als in der Italienischen Republik: A- gegen BBB.
Nachhaltigkeitsziele: Bei Nichterreichen wird der letzte Coupon hochgestuft
Im Detail, wie in der beschrieben Informative Aussicht genehmigt durch Consob, der letzte Coupon zahlbar am 10. Februar 2028 sein verbunden das Erreichen der folgenden Eni-Nachhaltigkeitsziele: Reduzierung der Netto-Treibhausgasemissionen (Bereich 1 und Bereich 2) im Zusammenhang mit Upstream-Geschäftstätigkeiten. Das Ziel besteht insbesondere darin, den Net Carbon Footprint Upstream-Indikator (Scope 1 und 2) zum 5,2. Dezember 2 auf einen Wert von 31 Mt CO2025eq oder weniger zu reduzieren (-65 % im Vergleich zum Ausgangswert von 2018); und Erhöhung der installierten Kapazität zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen bis zu einem Wert von mindestens 5 GW zum 31. Dezember 2025.
Wenn diese Ziele werden erreicht, der nominale Bruttojahreszinssatz von 4,30 % bleiben unverändert bis zum termin. Wird dagegen auch nur eines der beiden Ziele nicht erreicht, beträgt die am Fälligkeitstag (10. Februar 2028) zu zahlende Verzinsung des Kupons wird um 0,50 % erhöht.
Die Banken, die Teil des Platzierungskonsortiums sind
Die Anleihen werden über die platziert Vermittlungskonsortium und Garantie koordiniert und geleitet von Intesa Sanpaolo und UniCredit Bank AG von denen sie ein Teil sind Banca Akros – Banco BPM Group, BNP Paribas, BPER Banca SpA und Crédit Agricole CIB und an der sich andere Banken, Wertpapierfirmen und andere autorisierte Intermediäre als Vertriebsstellen beteiligen werden.
Genau freundlich Livio: Auf diese Weise wird das Unternehmen weiter ermutigt, seine Ziele zu erreichen. Erreicht sie diese hingegen nicht, wird sie bestraft. Danke für die Aufmerksamkeit. Guten Tag
Gb
Werden diese Ziele erreicht, bleibt der jährliche Bruttonominalsatz von 4,30 % bis zur Fälligkeit unverändert. Umgekehrt wird bei Nichterreichen auch nur eines der beiden Ziele die Verzinsung des am Verfalltag (10. Februar 2028) zahlbaren Kupons um 0,50 % erhöht.
Lassen Sie mich verstehen, wenn es das Ziel nicht erreicht, werden sie Sie mit zusätzlichen 0.5 belohnen?