Enel hat die Refinanzierung eines Teils seines Portfolios nicht wandelbarer nachrangiger Hybridanleihen durch ein freiwilliges, unverbindliches Umtauschangebot zum Rückkauf abgeschlossen Anleihe Hybriden mit Fälligkeit am 15. Januar 2075 und 10. Januar 2074.
Mit Abschluss derUmtauschangebot, gefördert von Enel seit 15. Mai 2019 Zum 21. Mai 2019 erwarb das Unternehmen einen Gesamtbetrag in Höhe von:
- 340,2 Millionen Euro der von Enel selbst begebenen Hybridanleihe mit einem noch ausstehenden Nominalbetrag von 749.981.000 Euro, Fälligkeit am 15. Januar 2075 und erster Kündigungstermin am 15. Januar 2020;
- 215,8 Millionen Euro der Hybridanleihe mit einem noch ausstehenden Nominalbetrag von 513.256.000 Euro, begeben von Enel selbst, fällig am 10. Januar 2074 und nächster vorzeitiger Rückzahlungstermin am 10. Januar 2024.
Die Gegenleistung für diese Käufe besteht aus einer Aufstockung der neuen Hybridanleihe mit dem Namen „NC300“, die am 900. Mai 6 aufgelegt wurde und am 15. Mai 2019 fällig wird, von einem Betrag von 24 Millionen Euro auf 2080 Millionen Euro Erster Anrufzeitraum. läuft am 24. Mai 2025 aus. Das Unternehmen hat daher von dem in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehenen Recht Gebrauch gemachtUmtauschangebot Erhöhung des Gesamtnennbetrags der neuen Hybridanleihe, der ursprünglich auf 750 Mio. Euro festgelegt war.
L 'Umtauschangebot Daher können Inhaber von Hybridanleihen mit Fälligkeit am 15. Januar 2075 und 10. Januar 2074 diese vor dem Verkauf verkaufen Anruftermine, jeweils am 15. Januar 2020 und 10. Januar 2024 im Austausch gegen neue Hybridanleihen mit Erster Anrufzeitraum mit späterem Ablauf (am 24. Mai 2025) ausgegeben durch die Aufstockung der „NC6“-Emission.
Ziel der Transaktion ist das aktive Management der Fälligkeiten und Kosten der Schulden der Enel-Gruppe im Rahmen eines Programms zur Optimierung des Finanzmanagements im Einklang mit dem Strategieplan 2019–2021, der eine Refinanzierung von 13,6 Milliarden Euro vorsieht 2021, unter anderem durch die Ausgabe von Hybridanleihen.
