Enel startet die erste verknüpfte Ausgabe Europäische Taxonomie. Der italienische Energiekonzern über seine Tochtergesellschaft Enel Finance International, hat eine „Nachhaltigkeitsgebundene Anleihen“ in zwei Tranchen für institutionelle Investoren über insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Dies ist weltweit die erste öffentliche Platzierung, die die EU-Taxonomie mit den ESG-Zielen der Vereinten Nationen im Kampf gegen den Klimawandel. Die Emission erhielt fast dreimal mehr Anfragen mit einem Gesamtauftragswert von rund 3 Milliarden Euro.
Der Markt zeigt, dass er die von der kapitalstärksten Gruppe auf der Piazza Affari platzierten Anleihen zu schätzen weiß. Der Titel legt um 0,56 % auf 5,43 Euro je Aktie zu.
Die neue Ausgabe – erläutert ein Hinweis – sieht erstmals für Enel den Einsatz von Vielfachen vor Leistungsindikatoren (Kpi: Key Performance Indicators) pro Tranche, was das Engagement von Enel für eine Beschleunigung der Energiewende weiter stärkt. Zum ersten Mal bei einer öffentlichen Platzierung einer Anleihe kombiniert eine Tranche der Emission einen KPI, der mit der EU-Taxonomie verknüpft ist, mit einem KPI, der mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung verknüpft ist. Die andere Tranche der Anleihe ist mit zwei KPIs verbunden, die mit dem Weg der Gruppe zur vollständigen Dekarbonisierung durch die Reduzierung der direkten und indirekten Treibhausgasemissionen, wie unten angegeben, verbunden sind.
Enels nachhaltige Anleihe in Doppeltranche bei 8 und 20 Jahren
Die Emission – mit einer durchschnittlichen Laufzeit von rund 14 Jahren – hat einen durchschnittlichen Kupon von 4,25 % und ist in die folgenden zwei Tranchen gegliedert:
- die erste von 750 Millionen Euro zu einem festen Zinssatz von 4 % mit einem festgelegten Fälligkeitsdatum auf Februar 20 2031. Der Ausgabepreis wird auf 98,877 % festgelegt und die effektiver Ertrag bei Fälligkeit beträgt er 4,168 %; der Zinssatz bleibt bis zur Fälligkeit unverändert, vorbehaltlich der Erreichung der folgenden Nachhaltigkeitsleistungsziele, insbesondere: für den KPI, der mit dem „Prozentsatz der an der EU-Taxonomie ausgerichteten Investitionsausgaben (%)“ verknüpft ist, das Erreichen eines SPT in Höhe von oder höher 80 % zum 31. Dezember 2025 für den Zeitraum 2023-2025; für den KPI im Zusammenhang mit der „Intensität der THG-Scope-1-Emissionen im Zusammenhang mit der Stromerzeugung (gCO2eq/kWh)“ bei Erreichen einer Spt von 130gCO2eq/kWh oder weniger zum 31. Dezember 2025.
- Die zweite Tranche beträgt 750 Millionen Euro zu einem festen Zinssatz von 4,5 % und einer festgelegten Laufzeit von Februar 20 2043. Der Ausgabepreis wird auf 97,669 % festgelegt und die effektiver Ertrag bei Fälligkeit beträgt er 4,682 %. Der Zinssatz bleibt bis zur Fälligkeit unverändert, vorbehaltlich der Erreichung der folgenden Spt: für den Kpi verknüpft mit der „Intensität der GHG Scope 1- und 3-Emissionen im Zusammenhang mit Integrated Power (gCO2eq/kWh)“, bei der Erreichung einer Spt gleich Null zum 31. Dezember 2040; für den mit den „Absolute GHG Scope 3 emissions related to Gas Retail (MtCO2eq)“ verbundenen KPI bei Erreichen eines SPT von null zum 31. Dezember 2040.
Beide Emissionen sind mit Nachhaltigkeitszielen (ESG) verknüpft; Wenn die von CEO Francesco Starace geführte italienische Gruppe sie nicht trifft, wird er zur Zahlung aufgefordert einen höheren Kupon (25 Basispunkte für jedes Step-up-Ereignis). Es wird erwartet, dass der Emissionserlös von EFI zur Finanzierung des gewöhnlichen Finanzbedarfs der Gruppe verwendet wird.
Die beteiligten Banken
Platzierer beider Anleihen sind: Banca Akros, Bnp Paribas (B&D), Bper Banca, Credit Agricole Cib, Cixa, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, IMI Intesa Sanpaolo, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander. SocGen, Unicredit.
De Paoli (Enel): „Wir sind auf einer Linie mit der EU-Taxonomie“
„Mit Begeisterung bringen wir dieses innovative Instrument auf den Markt, das erste seiner Art, das eine Verbindung zwischen der EU-Taxonomie und dem SDG 13 der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Klimawandels herstellt“, sagte er. Albert DePaoli, Finanzvorstand von Enel -. Mit unseren Investitionen in dekarbonisierte Technologien entsprechen wir der EU-Taxonomie und sind somit bereit, die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Gestärkt durch diesen synergetischen Ansatz arbeiten wir unermüdlich daran, unsere Dekarbonisierungs- und Elektrifizierungsziele zu erreichen, während wir gleichzeitig die Energiesicherheit der Länder, in denen wir tätig sind, stärken und den Weg für die Schaffung nachhaltiger und langfristiger Werte für alle ebnen.“
Der Erfolg des Anleihedarlehens, so die Anmerkung weiter, sei eine klare Anerkennung der nachhaltige Strategie des Konzerns und seine Fähigkeit zur Wertschöpfung, indem es den Investitionsplan an den Kriterien der EU-Taxonomie ausrichtet und gleichzeitig zur Erreichung der SDGs der Vereinten Nationen beiträgt.
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