Am Mittwoch hat der Vorstand der Enel gab grünes Licht für die Ausgabe von eine oder mehrere nachrangige, nicht wandelbare Hybridanleihen. Es finden Praktika statt von der 31 Dezember 2021 und ihr Gesamtwert wird höchstens betragen anderthalb Milliarden Euro. Der Konzern gibt in einer Mitteilung bekannt, dass es sich um Anleihen handeln wird institutionellen Anlegern vorbehalten (EU und Nicht-EU), die auch über die Verfahren von einkaufen können Privatplatzierung.
Mit diesen Operationen zielt Enel darauf ab ausstehende Hybridanleihen refinanzieren auf den das vorzeitige Rückzahlungsrecht ab diesem Jahr ausgeübt werden kann. Auf diese Weise erwarte die Gruppe, „eine den Bewertungskriterien der Ratingagenturen entsprechende Kapital- und Finanzstruktur aufrechtzuerhalten und die Fälligkeiten und Kosten der Schulden aktiv zu steuern“, heißt es in der Mitteilung.
Darüber hinaus hat der Vorstand von Enel die Aufgabe übernommen Für alle Entscheidungen im Zusammenhang mit den neuen Anleihen ist der Vorstandsvorsitzende verantwortlich. Daher muss Francesco Starace für jede Emission – unter Berücksichtigung der Marktbedingungen – die Laufzeit, den Betrag, die Währung, den Zinssatz und die weiteren Konditionen sowie die Art der Platzierung und eine etwaige Notierung an der regulierten Börse festlegen Märkte oder multilaterale Handelssysteme.
