Mit einer völlig neuen Aktionärsstruktur versucht es Bioera (Bio-Produkte) erneut und taucht in Rekordzeit wieder an der Börse auf, nachdem es am 16 Millionen nach dem Zusammenbruch der bisherigen Mehrheitsaktionäre versammelten sich um die Familie Burani.
„Der Börsengang, der am 13. Juli abgeschlossen wird – sagte der Vorsitzende Canio Mazzaro während der Roadshow heute Morgen in Mailand – war nur etwa ein Jahr nach dem Delisting möglich, weil Bioera von einer Finanzkrise getroffen wurde und nicht von der Industrie. Heute ist das Unternehmen nach der Einigung mit den Gläubigern und der dem neuen Mehrheitsgesellschafter Biofood vorbehaltenen Kapitalerhöhung mit knapp über 4 Mio. Schulden finanziell saniert wieder am Markt.“
Das weltweite Angebot, das von Banca Akros und Intermonte koordiniert wird, sieht maximal 12 Millionen neue Aktien im Wert von 6 Millionen Euro vor: 4,2 Millionen Aktien, was 35 % des Gesamtbetrags entspricht, richten sich an die breite Öffentlichkeit in Italien, während die restlichen 65 % der institutionellen Platzierung für 7,8 Millionen neue Aktien sind für institutionelle Investoren bestimmt. Um die immer noch offenen Wunden des alten Managements zu heilen, gibt es ein Optionsangebot - bestimmt für die Aktionäre von Bioera Spa zum Zeitpunkt der Genehmigung der Vereinbarung mit den Gläubigern - von 6 Millionen neuen, die sich aus der Zunahme der "Aktionäre" ergeben reserviertes Kapital" für einen maximalen Wert von 3 Millionen. Das Verhältnis wird 96 neue Aktien für jeweils 143 gehaltene Bezugsrechte betragen. Die Abtrennung der 8.937.500 Bezugsrechte erfolgte am letzten 23. Mai aus derselben Anzahl Aktien, die am Tag der Zustimmung der Gläubiger zur Zusammensetzung und damit vor der Biofood vorbehaltenen Kapitalerhöhung und zeitgleich mit der genehmigten Aktiengruppierung bestanden bis zur außerordentlichen Versammlung von Bioera am 25. März 2011. Das Optionsangebot beginnt am 18. Juli und endet am 5. August.
„Der Preis wurde auf 0,50 Euro pro Aktie festgesetzt, was – unterstrich Mazzaro – der impliziten Rechnungsparität entspricht, ohne Aufschlag, und es ist derselbe Preis, der von Biofood gezahlt wird.“ Nach dem von der Consob am 23. Juni erteilten Startschuss für die Wiederzulassung an die Börse muss nur noch das genaue Datum der Wiederzulassung in die Liste bekannt sein. Bioera (42 Millionen Umsatz) ist heute einer der Hauptakteure in der Produktion und dem Vertrieb von Bio-Produkten. Sie kontrolliert insbesondere die Ki Group – die wiederum Fonte della Vita im Bauch hat – und Organic Olis.
Mitten in der Krise, vor den Sanierungs- und Revitalisierungsmaßnahmen, wies das Jahr 2010 noch einen Verlust von 3,1 Mio. bei einem negativen Konzerneigenkapital von 9,7 Mio. und einer Nettoverschuldung von 25,4 Mio. auf. „Das ist Vergangenheit. Für die Zukunft streben wir trotz aller Vorsichtsmaßnahmen - wiederholte Aurelio Matrone, Geschäftsführer von Bioera - ein Umsatzwachstum an, das dem der 15 % pro Jahr des italienischen Marktes, der heute eineinhalb wert ist, entspricht, wenn nicht sogar darüber hinausgeht eine halbe Milliarde, eine wichtige Zahl, die aber deutlich unter der der wichtigsten europäischen Länder wie Deutschland und Frankreich liegt“.
