Die „Phase eins“ der Verhandlungen mit China steht kurz vor dem Abschluss. Donald Trump selbst gab es gestern Abend bekannt und befürwortete damit einen weiteren Wall-Street-Rekord. Natürlich bleiben die Probleme bestehen, angefangen bei Hongkong. Und der US-Handelsminister Wilbur Ross hat angekündigt, dass von nun an alle aus China nach Amerika importierten Telekommunikationsgeräte von seinem Büro genehmigt werden müssen, um das Eindringen von Spionagemaschinen zu verhindern. Doch jenseits der Spannungen scheint es, als wollten die beiden Großen den Weg für die Jahresendrallye ebnen.
An den asiatischen Börsen dominiert das Pluszeichen: Tokio +0,5 %, Sydney +0,9 %, Seoul Kospi +0,4 %, Shanghai Composite +0,2 %. In Hongkong (+0,1 %) ist der Verkehr auf der Autobahn wieder aufgenommen worden.
Der Rekordregen ging gestern an der Wall Street mit neuen Höchstständen für Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq weiter, dank Zuwächsen von rund 0,2 %.
Walt Disney legt zu (+1,3 %): Die Abonnenten des neuen Streaming-Dienstes wachsen täglich um eine Million Einheiten.
Die Best Buy-Verkäufe boomen (+9,86 %). Leidet nach den Rechnungen von Hewlett Packard (-8,48 %).
Der Dollar-Yen-Wechselkurs fällt den sechsten Tag in Folge auf 109,1.
Die 10-jährige Schatzanleihe wird mit 1,74 % gehandelt. Mittlerweile nimmt die Differenz zwischen der Rendite zehnjähriger und zweijähriger Anleihen wieder ab.
NOCH LIQUIDITÄT DIE FED UNTERSTÜTZT DIE RALLYE
Die Abflachung der Kurve zeigt, dass die Anleger trotz der 250 Milliarden US-Dollar, die die Federal Reserve in den letzten 4.000 Tagen durch umgekehrte Transaktionen zur Verfügung gestellt hat, immer noch hungern nach Liquidität. Die verdeckte quantitative Lockerung hat bereits zu einer Erhöhung der Bilanz der US-Notenbank um XNUMX Billionen US-Dollar geführt und damit die Rally an den Aktienmärkten angeheizt.
Die reichliche Liquidität stützt auch den Goldpreis, der heute Morgen bei 1.458 Dollar pro Unze liegt.
Auch Öl stieg, Brent wurde mit 64,2 Dollar pro Barrel nahe dem höchsten Stand seit Mitte September gehandelt.
PIR-EFFEKT: DER STAR INDEX LEUCHTET
Gestern bewegten sich die Preislisten des Alten Kontinents wenig. Eine Ausnahme bildete die Piazza Affari. Der Hauptindex stieg um 0,37 % auf 23.553 und lag damit deutlich über Paris (+0,08 %) und Madrid (+0,05 %), während Frankfurt im Minus schloss (-0,08 %).
Die bedeutendste Zahl des Tages war der Anstieg des Star-Index (+2,3 %) und des Ftse Mid Cap (+2,01 %). Den Anstoß gab die Verabschiedung der Bestimmung, die mit einigen Änderungen das Regime des alten Pir wiederherstellt. Die Finanzkommission der Kammer hat einstimmig die Änderung des Steuerdekrets genehmigt, mit der das PIR-Gesetz geändert wird. Die durch das Gesetz vom Mai 2019 festgelegten Beschränkungen werden aufgehoben und durch die Verpflichtung ersetzt, mindestens 3,5 % des Fonds in Wertpapiere zu investieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, die weder an der FTSE Mib noch an der FTSE Mid notiert sind. Die Genehmigung der Bestimmung kann eine neue Saison für die Pir eröffnen.
LSE IN RICHTUNG REFINITIV, BEWEGUNGEN AN DER ITALIENISCHEN BÖRSE
Für Borsa Italiana spa zeichnen sich nicht weniger relevante Innovationen ab. Der Vorstand der Londoner Börse, die Piazza Affari kontrolliert, genehmigte gestern den Kauf des Riesen Refinitiv, des Datenlieferanten, der von Thomson Reuter für 27 Milliarden Dollar verkauft wurde. Zu den möglichen Entwicklungen der Operation könnte der Verkauf des Mts-Juwels gehören, was angesichts des strategischen Werts der Plattform für den Anleihenhandel unpraktisch wäre. Daher zeichnet sich die Hypothese ab, dass ein Konsortium unter der Führung von Mediobanca und CDP die Kontrolle über den italienischen Aktienmarkt erlangen könnte.
EZB bereitet europäischen Bitcoin vor
Große Aufregung auch im EZB-Haus. Gestern enthüllte EZB-Vorstandsmitglied Benoit Coeure einen Plan zur Schaffung einer von der Zentralbank geführten Kryptowährung, der notwendig sei, um „auch im Zeitalter der digitalen Währung eine gemeinsame Währung zu gewährleisten“.
Der Abschluss ist leicht rückläufig, ausgeprägter jedoch bei italienischen Staatsanleihen, die von den bevorstehenden mittel-/langfristigen Auktionen betroffen sind.
Heute, nach der Platzierung von Ctz und BtpEi, ist der 6-Monats-Bot an der Reihe, wobei die Rendite des Wertpapiers leicht gestiegen ist: Am Ende betrug der Zinssatz der halbjährlichen Anleihe -0,185 % im Vergleich zu -0,213 % bei der Oktoberauktion.
DIE KLEINE Rache WIRD AUF DER LISTE AUSGERÜSTET
Auf der Piazza Affari glänzen Aktien mittlerer und kleiner Kapitalisierung im Zuge der neuen PIRs: Fiera Milano +5,8 %, Safilo +5,81 %, D'Amico +8,95 %, Elica +5,36 %, Astaldi +8,69 % und Carel Industries +16,59 %, beste Aktie auf der Liste. Geld auch auf RCS (+4,9 %) und Autogrill (+3,2 %).
Die Aktien der Autobahnunternehmen erholen sich: Astm +5,49 %, Sias +5,00 %. Fidentiis ist der Ansicht, dass „die jüngsten Aktualisierungen zum Einsturz der Savona-Brücke den ersten Eindruck bestätigen, dass es keine Haftung seitens des Unternehmens geben sollte“.
STEIGERUNG FÜR JUVENTUS, HERVORRAGENDE SCHÄTZUNG FÜR GUARDIOLA
Der Vorstand von Juventus hat den Auftrag zur Kapitalerhöhung von bis zu 300 Millionen als Option an die Aktionäre im Verhältnis von 8 neuen Aktien pro 25 gehaltenen Aktien zum Zeichnungspreis von 0,93 Euro ausgeübt. Der zum gestrigen Handelsschluss berechnete Abschlag auf Terp beträgt 29,01 %.
Exor hat sich verpflichtet, seinen Anteil, der 63,8 % des Grundkapitals entspricht, im Wert von rund 191,2 Millionen Euro zu zeichnen.
Erst gestern wurden 10 % von Manchester City vom Mehrheitsaktionär unter Führung von Abu Dhabi für knapp 500 Millionen Dollar an den bereits auf Hightech spezialisierten US-Fonds Silver Lake verkauft. Die Bewertung des Vereins liegt demnach bei rund 4,8 Milliarden Dollar.
BUZZI VERDIENT BARGELD IN DEN USA
Buzzi +2,5 %: Kosmos Cement Company, ein Unternehmen mit Sitz in Kentucky, an dem die Gruppe einen Anteil von 25 % hält, hat eine Vereinbarung über den Verkauf einiger Vermögenswerte an Eagle Materials für 665 Millionen Dollar unterzeichnet.
Fiat Chrysler (-0,2 %) teilte seinen Mitarbeitern mit, dass der Vorvertrag für die Fusion mit Peugeot in den nächsten Wochen unterzeichnet werde, ebenso teilte das französische Unternehmen mit.
Enel (+0,8 %) gab den neuen Geschäftsplan bekannt. Zwischen 2019 und 2021 soll das ordentliche EBITDA um durchschnittlich 4,1 % wachsen. Im Jahr 2020 soll das Ebitda 18,6 Milliarden Euro erreichen, 100 Millionen Euro mehr als die bisherige Prognose, aber unter den Konsenserwartungen. Einige Indikatoren zur Dividende 2020 und 2021 haben sich leicht verbessert. Der Plan sieht eine starke Kürzung der CO2-Produktion vor.
Amplifon schloss mit einem Plus von 2 % und erreichte mit 25,76 € ein neues Allzeithoch.
AIM, REKORDDEBÜT FÜR FOS
Im Ziel Fos +44,44 % beim Debüt des genuesischen Unternehmens, das in der Bereitstellung von IT- und Telekommunikationsdiensten tätig ist. Dies ist der 34. Studienanfänger seit Jahresbeginn, womit sich die Zahl der derzeit auf dem Markt für kleine und mittlere Unternehmen gelisteten Unternehmen auf 134 erhöht.
