Anders als Hollywood. Die Nächte der Stars werden in diesem Jahr an der Wall Street gefeiert, wo zwischen gestern Abend und Freitag die Bilanzen von mehr als tausend Unternehmen präsentiert werden. Und der Start war Broadway-würdig: Dow Jones und S&P erreichten neue Höchststände, während Tesla über eine Billion Dollar kletterte. Und Mark Zuckerberg, der fast überall unter Beschuss stand, von Zeitungen bis zum britischen Parlament, verteidigte Facebook mit einer Leistung, die eines großen Schauspielers würdig ist. Der außergewöhnliche Gesundheitszustand der großen US-Technologieunternehmen reicht aus, um fast überall Optimismus zu stützen: Futures auf den Eurostoxx gehen von einem positiven Start in Europa aus. Und in Asien überwiegt trotz neuer Probleme für chinesische Immobilien das Pluszeichen.
SEOUL STEHT PREISSTEIGERUNG entgegen
Der japanische Aktienmarkt boomt: Nikkei +1,6 %. Auch der Kospi von Seoul (+0,7 %) wird hervorgehoben, auch wenn die Daten zum BIP Südkoreas enttäuschend waren: Das jährliche Wachstum betrug 4 %, gegenüber den erwarteten +4,3 %. In der Anmerkung zur Umfrage minimierte die Zentralbank die Verlangsamung und warnte, dass die für die letzte Jahreshälfte erwartete starke Erholung sie dazu veranlassen könnte, die Zinssätze anzuheben. Das Dollar-Won-Kreuz fiel heute Morgen auf den Tiefststand des letzten Monats bei 1.165.
EINE WEITERE INSOLVENTE CHINESISCHE IMMOBILIE
Hongkongs Hang Seng fällt um 0,4 % und der Index der Immobilienunternehmen ist um fast 3 % gesunken, nachdem Modern Land, ein auf grüne Projekte mit geringer Umweltbelastung spezialisierter Entwickler und Bauunternehmer, den Kupon einer 250-Millionen-Dollar-Anleihe nicht zahlen konnte. Das in Peking ansässige Unternehmen hat lediglich kommuniziert, dass es mit seinen Rechtsberatern eine Lösung sucht und bald einen Finanzberater einstellen soll. Die Zahlungsausfälle chinesischer Unternehmen bei Fremdwährungsanleihen beliefen sich seit Jahresbeginn auf insgesamt 8,7 Milliarden US-Dollar.
Der CSI 300 der Preislisten Shanghai und Shenzhen liegt gleichauf. Alibaba hat 344 Milliarden US-Dollar an Kapital auf dem Boden gelassen, seit Jack Ma im vergangenen Sommer zum ersten Mal Kritik am Bankensystem geübt hat.
TESLA FLIEGT ÜBER TAUSEND MILLIARDEN
Der steigende S&P 500-Future deutet darauf hin, dass die Wall Street heute ein neues Allzeithoch erreichen könnte. Sogar der Nasdaq ist nur noch einen Schritt vom Rekord entfernt. Gestern Dow +0,18 %, S&P +0,47 %, Nasdaq +0,9 %.
Die Leistung von Tesla war außergewöhnlich (+12,66 %), nachdem Hertz einen Megaauftrag über 100 Fahrzeuge erhalten hatte. Morgan Stanley erhöhte das Ziel von 1.200 US-Dollar auf 900 US-Dollar.
FACEBOOK VERTEIDIGT SICH MIT RÜCKAUFKAUF
Die Aufmerksamkeit richtete sich auf Facebook, das an allen Fronten unter Beschuss stand: politisch, regulatorisch und sogar geschäftlich, da die neuen Apple-Regeln die Profilerstellung von Nutzern sozialer Netzwerke erschweren.
Zuckerberg reagierte mit großer Vehemenz, indem er „die Verschwörung“ anprangerte, überließ die Verteidigung aber den Zahlen. Facebook, das eine Marktkapitalisierung von 923 Milliarden US-Dollar hat und bald das sechste Unternehmen über der Billionengrenze sein könnte, legte die Zahlen für das Quartal vor. Die Aktie stieg nach der Börse um 2 %, nachdem eine zusätzliche Investition in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar für den Kauf eigener Aktien angekündigt wurde.
Das dritte Quartal endete mit einem Umsatz von 29 Milliarden US-Dollar (erwartet 29,6 Milliarden US-Dollar), einem Gewinn pro Aktie von 3,22 US-Dollar (erwartet 3,2 US-Dollar) und täglich aktiven Nutzern von 1,93 Milliarden (erwartet 1,93).
Die 1,64-jährige Schatzanleihe lag unverändert bei 1,160 %. Der Euro-Dollar schwächt sich auf XNUMX ab.
GOLD- UND DOLLAR-SUPERSTAR
Trotz der Stärkung der US-Währung stieg Gold gestern auf über 1.800 Dollar pro Unze, ein Niveau, das es seit etwa vier Wochen nicht mehr erreicht hatte.
Öl stabil: WTI auf dem gestrigen Niveau bei 83,8 Dollar pro Barrel.
S&P führt BTPs ein, VET hält Bundesanleihen zurück
Btp besser als Bundesanleihen. Es ist die neueste Überraschung des goldenen Zeitalters des italienischen Finanzwesens. Nicht einmal der Stopp der Verhandlungen zwischen dem Finanzministerium und Unicredit über das Schicksal von Monte Paschi hat die Wirkung der Stellungnahme von Standard & Poor's beeinträchtigt, die den Ausblick von „stabil“ auf „positiv“ anhob und argumentierte, dass die Regierung sich den Reformen verpflichtet fühle zur Unterstützung des Wachstums wird die Wirtschaft ankurbeln. Umgekehrt sank die Stimmung der deutschen Unternehmen im Oktober aufgrund von Engpässen in der Lieferkette, die die Industrieproduktion in Europas größter Volkswirtschaft weiterhin bremsen, den vierten Monat in Folge. Der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts fiel von 97,7 im September auf 98,9 Punkte. Die Bundesbank teilt die negative Prognose: Nach Angaben der Zentralbank wird die deutsche Wirtschaft in den letzten drei Monaten des Jahres einen plötzlichen Rückschlag erleiden, in dem der Produktionssektor aufgrund der Versorgungs- und Lieferknappheit in eine Krise geraten wird Dienstleistungen zur Eindämmung der Nachfrage.
Der Spread zwischen zehnjährigen BTPs und Bundesanleihen mit gleicher Laufzeit sinkt auf 103 Basispunkte (-2,72 %) und der BTP-Satz sinkt auf +0,92 % (von +0,96 % am Freitag), während der der Bundesanleihen bei -0,11 bleibt %.
MAILAND SEIT 13 JAHREN AN DER SPITZE: +20,50 % SEIT JANUAR
In diesem Zusammenhang beendete der FtseMib-Index die erste Sitzung der Woche und erreichte den höchsten Stand seit dreizehn Jahren: 26.816 Punkte, +0,9 %.
Seit Jahresbeginn ist die Performance des Ftse Mib auf +20,50 % gestiegen und wird in der Eurozone nur vom Cac von Paris (21 %) übertroffen, ist aber doppelt so hoch wie die des Ibex von Madrid (+10,5 %) und besser als der des Frankfurter Dax (+13,80 %). Der Eurostoxx 50 Index liegt bei +18,0 %.
Rückkauf drängt HSBC
Die anderen Listen liegen dicht hinter Piazza Affari: Frankfurt steigt um 0,4 %; Amsterdam (+0,01 %) und Madrid (+0,15 %) sind lauwarm.
London +0,26 %. HSBC legt um 1,1 % zu, da Ängste vor notleidenden Krediten aufgrund der Pandemie durch einen überraschenden Anstieg der Quartalsgewinne der britischen Bank um 74 % und die Ankündigung eines Aktienrückkaufs im Wert von 2 Milliarden US-Dollar ersetzt wurden.
MACRON SETZT AUF ROBOTER
Paris geht zurück (-0,3 %). Der in den letzten Tagen von der französischen Regierung angekündigte Investitionsplan „France 2030“ sieht 800 Millionen Euro für den Robotiksektor vor, davon 400 Millionen Euro für die Herstellung von Robotern mit integrierter künstlicher Intelligenz (KI): Dies gab der Präsident heute bekannt , Emmanuel Macron, anlässlich eines Besuchs bei der Silene-Gruppe in Saint-Etienne. „Um Frankreich zu reindustrialisieren“, sagte Macron den Mitarbeitern der Sileane-Gruppe, „müssen wir unsere Industrie roboterisieren, digitalisieren und diese Lücke schließen.“
Die Stahlarbeiter sind stark vertreten: Arcelor Mittal (+4%) ist die beste Aktie.
GEWINNVERLAUF VON UBS
UBS hat die Quartalszahlen vorgelegt. Das Nettoergebnis betrug 2,28 Milliarden US-Dollar, der Konsens ging von 1,55 Milliarden US-Dollar aus. Der Nettozinsertrag betrug 1,7 Milliarden US-Dollar. Das Schweizer Finanzunternehmen geht davon aus, dass die Handelsaktivität der Kunden in der zweiten Jahreshälfte weniger lebhaft ausfallen wird.
REGEN VON REKORDEN AUF DER PIAZZA AFFARI
Mehrere historische Rekorde trugen zur Rallye des italienischen Aktienmarktes bei: Banca Generali +1,6 %, Ferrari +3,9 %, FinecoBank +1 % und Exor +6 %. Die Erweiterung der Führungsholding des Agnelli-Teams hat verschiedene Erklärungen. Zunächst wurden die Verhandlungen mit der französischen Covea über den Verkauf der Rückversicherungsgesellschaft Partner Re wieder aufgenommen.
Auch die Unternehmen im Automobilsektor schnitten gut ab: Ferrari legte um 4,1 % zu, Stellantis +3,94 % nach den Vereinbarungen in den USA zu Batterien mit LG und Samsung. Carlos Tavares, berichtet Les Echosbeabsichtigt, die Beziehungen zu Bankpartnern zu überprüfen und Beziehungen zu verschiedenen Ländern und nicht mehr zu einzelnen Marken aufzubauen. Interessiert Crédit Agricole, historischer Partner von FCA, BNP Paribas und Banco de Santander. Auch Pirelli legte zu (+2,3 %).
Hervorragende Intonation für Öl: Eni +1,7 %, Saipem +1,7 %, Tenaris +2 %.
BPM lässt nach, UNICREDIT bremst
Die Manöver zum Bankrisiko ließen während der Sitzung nach, nachdem es bei Mps zu einer Spaltung zwischen Unicredit und dem Finanzministerium gekommen war.
Banco Bpm macht die morgendlichen Gewinne zunichte, die durch die Rückkehr von Spekulationen ausgelöst wurden, die die Bank später als mögliches Ziel von UniCredit betrachten der Stopp der Verhandlungen für Mps.
Unicredit lag mit einem Minus von 1,7 % im Minus, obwohl Händler und Analysten die Haltung der „Stärke und Disziplin“ bei der Leitung der Fusion hervorhoben, die die Nummer eins Andrea Orcel in den Verhandlungen für das sienesische Institut an den Tag gelegt hatte.
MPS, RABATT AUF DIE VERLÄNGERUNG
Mps verliert nach dem ersten Schlag 3 % auf den neuen historischen Tiefststand von 0,97 Euro: Das Fehlen einer kurzfristigen Alternativlösung eröffnet der Bank ungewisse Szenarien und fordert bei der EU-Kommission eine Verlängerung für die Reprivatisierung. In den nächsten Stunden sollte die italienische Regierung den Antrag auf mehr Zeit, etwa ein Jahr, formalisieren: Die Kommission wird antworten, um die zehn Seiten der damals eingegangenen „Verpflichtungen“ zu überprüfen und sie zu stärken, da Palazzo Chigi in Verzug geraten wird Die Maßnahmen zum Personalabbau und in den Filialen Mps: Aber der erneute Rückgang der Pandemie deutet darauf hin, dass das Vorgehen nicht zu drastisch ausfallen wird.
Unter den anderen Wertpapieren im Bankensektor, die aufgrund möglicher Risikoentwicklungen im Fokus der Marktaufmerksamkeit stehen, ist Bper flach und Pop Sondrio steigt um 0,7 %, während Carige auf der Suche nach einem Käufer rund 1,3 % verliert.
GENERALI IN DER NÄHE DES ZIELS IN CATTOLICA. UND DELFIN KÄUFE
Generäle +0,4 %. Leonardo Del Vecchios Delfin kaufte weitere 495 Aktien und stieg damit auf 5,55 % des Unternehmens.
Cattolica verliert 2,5 % auf 6,79 Euro und nähert sich damit dem Preis des von Generali gestarteten Übernahmeangebots von 6,75 Euro pro Aktie, das am kommenden Freitag endet. Letzte Woche erfolgte der große Beitritt von Warren Buffett zu Berkshire Hathaway.
Schließlich waren die Versorger negativ: A2a -1,09 %, Hera -1,03 % und Enel -0,93 %.
DIE PIAGGIO/BP-ACHSE AM START
Fortschritte machte Piaggio (+0,83 %), das mit BP ein Memorandum of Understanding für die Entwicklung einer Reihe von Dienstleistungen in Europa, Indien und Asien unterzeichnete. Im italienischen Wachstumssegment glänzt Portale Sardegna (+13,54 %) nach einer Reihe von Vereinbarungen mit US-Partnern.
