Enel und Inwit begeben zwei wichtige Anleiheemissionen. Der Elektrokonzern platzierte ein „nachhaltigkeitsgebundene Anleihe"Aus 500 Millionen Pfundmit Laufzeit von sieben Jahren. Die Anfragen Sie übertrafen das Angebot um das Sechsfache und erreichten damit die Quote drei Milliarden. Der Vorgang wurde über die nach niederländischem Recht gegründete Tochtergesellschaft durchgeführt Enel Finance International, ist das erste seiner Art für den Sterling-Markt.
Die Anleihe ist strukturiert eine einzige Tranche und bietet ein Zinssatz von 1,000 %. Der Ausgabepreis wurde auf 99,747 % e festgelegt Die effektive Rendite bei Fälligkeit beträgt 1,038 %. Das Abrechnungsdatum ist im Oktober 20 2020.
Die Ausgabe ist „mit der Erreichung des Nachhaltigkeitsziels von Enel verknüpft – erklärt die Gruppe in einer Notiz – in Bezug auf den Prozentsatz der konsolidierten installierten Kapazität erneuerbare Energien im Vergleich zur gesamten konsolidierten installierten Kapazität, im Einklang mit der Verpflichtung, die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) zu erreichen.
Der Zinssatz „bleibt bis zur Fälligkeit des Anleihedarlehens gegen die Erreichung des Nachhaltigkeitsleistungsziels am 31. Dezember 2022 unverändert“, heißt es in der Mitteilung weiter 25 Basispunkte des Zinssatzes, beginnend mit der ersten Zinsperiode nach dem Veröffentlichungsdatum des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers.“
Der Erlös wird für „die gewöhnlichen Finanzbedürfnisse der Gruppe“ verwendet, fährt Enel fort und betont, dass die Anleihe „nach der Annahme eines“ durch Enel erfolgt.Nachhaltigkeitsbezogener Finanzierungsrahmen„, das erste weltweite Dokument, das die gesamte „nachhaltigkeitsbezogene“ Finanzstrategie durch mehrere Finanzierungslösungen (Commercial Papers, Darlehen und Anleiheemissionen) darstellt und Nachhaltigkeit in den globalen Finanzierungsplan der Gruppe integriert.“
Die Anleihe, die auf zwei frühere „SDG-Linked“-Anleiheemissionen von EFI folgt, die auf dem europäischen und US-amerikanischen Markt platziert wurden, wird an der Börse notiert Irische Börse und auf dem von der Borsa Italiana organisierten und verwalteten multilateralen Handelssystem „ExtraMOT PRO“.
auch Inwit, das Unternehmen der Telecom Italia- und Vodafone-Türme, ist auf den Anleihenmarkt zurückgekehrt und startet – später die Juli-Anleihe - eine zweite Emission über 750 Millionen Euro. Die Nachfrage überstieg das Angebot um das Vierfache und erreichte über drei Milliarden Euro. Mehr als 300 Investoren waren beteiligt. Die Anleihe ist zu einem festen Zinssatz mit einem Kupon von 1,625 % und einer Laufzeit von acht Jahren.
„Der Erfolg der neuen Anleiheemission“, sagte Giovanni Ferigo, Geschäftsführer von Inwit, „beweist einmal mehr das Vertrauen der Märkte in unser Unternehmen.“ Die hervorragende Qualität und Anzahl der Bestellungen ermöglichen es uns, die Laufzeit unserer Schulden zu verlängern und ihre Kosten zu optimieren. Dies stellt eine neue Anerkennung der Solidität unseres Geschäfts- und Industriedesigns bei der Beschleunigung des Digitalisierungsprozesses des Landes dar.“
