Nachdem Sie die erforderlichen Genehmigungen von den zuständigen Behörden erhalten haben, Intesa Sanpaolo und Prelios haben die strategische Partnerschaft abgeschlossen betreffend als unwahrscheinlich eingestufte Forderungen (UTP – Likely To Pay). Die Vereinbarung, die am 31. Juli letzten Jahres unterzeichnet und dem Markt bekannt gegeben wurde, umfasst einen Wartungsvertrag von Prelios, der darauf abzielt, die Rückkehr zum Leistungsstatus zu maximieren, sowie den Verkauf und die Verbriefung eines Portfolios von UTP-Darlehen im Unternehmens- und KMU-Segment der Intesa Sanpaolo Group. Die Partnerschaft mit Prelios wird es der Intesa Sanpaolo Group ermöglichen, sich auf die proaktive Verwaltung von Krediten in den frühen Stadien notleidender Kredite zu konzentrieren und das Erreichen des im Geschäftsplan 2018-2021 angegebenen Ziels der Reduzierung notleidender Kredite weiter zu beschleunigen .
Prelios wird seine gesamte Marktexpertise zur Verfügung stellen im Bereich Kreditservice, nachdem er – für das Management von unlauteren Handelspraktiken – ein Team mit einzigartigen Merkmalen auf dem Markt in Bezug auf Menschen, Prozesse und Systeme aufgebaut hat. Prelios wird auch in der Lage sein, bei der Verwaltung der Immobilienkomponente von „Irrish To Pay“-Krediten seine historische Expertise zu nutzen, die die gesamte Immobilien-Wertschöpfungskette abdeckt. Für den Unternehmensteil der unlauteren Handelspraktiken wird ein innovativer industrialisierter Kreditverwaltungsprozess genutzt – innerhalb eines Ökosystems, das alle beteiligten Themen betrifft – mit dem Ziel, von Zeit zu Zeit die besten Lösungen zu identifizieren, die den Unternehmen konkrete Aussichten auf eine Erholung bieten, zum Nutzen der Realwirtschaft.
Die Vereinbarung sieht zwei Operationen vor, die im Folgenden beschrieben werden:
- ein Zehnjahresvertrag für die Betreuung von UTP-Krediten im Firmenkunden- und KMU-Segment der Intesa Sanpaolo Group durch Prelios mit einem anfänglichen Portfolio von etwa 6,7 Milliarden Euro vor Wertberichtigungen;
- Verkauf und Verbriefung eines Portfolios von UTP-Darlehen im Firmenkunden- und KMU-Segment der Intesa Sanpaolo Group in Höhe von rund 3 Milliarden Euro vor Wertberichtigungen zu einem Preis von rund 2 Milliarden Euro entsprechend dem Lastwert.
Diese Transaktionen werden in Übereinstimmung mit den wirtschaftlichen und finanziellen Zielen und Prognosen der Gruppe durchgeführt, die dem Markt bereits für das Geschäftsjahr 2019 und für den Geschäftsplan 2018-2021 bekannt gegeben wurden, und berühren nicht die strategische Partnerschaft mit Intrum. Intesa Sanpaolo wurde bei den finanziellen Aspekten von Rothschild unterstützt und von McKinsey für die industrielle Komponente. Banca Imi fungierte als Arrangeur der Verbriefung. Chiomenti fungierte als alleiniger Rechtsberater für die Strukturierung und Verhandlung der Transaktion. Deloitte und Deloitte Legal unterstützten die Due-Diligence- und Portfoliomanagement-Aktivitäten. Prelios wurde von Bain & Company, Orrick, RCCD, Linklaters, Mediobanca, JP Morgan und Houlihan Lokey unterstützt.
