Pfizer kaufte Anacor Pharmaceuticals für 5,2 Milliarden US-Dollar oder 99,25 US-Dollar pro Aktie in bar. Die Transaktion beinhaltet die Wandlung von Wandelschuldverschreibungen von Anacor. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben der Transaktion einstimmig zugestimmt.
Der amerikanische Pharmariese plant, die Übernahme des biopharmazeutischen Unternehmens, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuer Therapien mit kleinen Molekülen konzentriert, aus vorhandenen Barmitteln zu finanzieren.
Pfizer geht nicht davon aus, dass sich die Transaktion auf die Jahresabschlüsse 2016 auswirken wird, erwartet jedoch, dass sie den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) im Jahr 2017 leicht verwässern wird, wobei das EPS-Wachstum 2018 beginnt und danach zunimmt.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird eine Tochtergesellschaft von Pfizer ein Barangebot zum Kauf aller ausstehenden Aktien von Anacor für 99,25 $ pro Aktie unterbreiten. Der Abschluss des Angebots unterliegt den üblichen Bedingungen, darunter die Freigabe durch die US-Kartellbehörde und das Angebot einer Mehrheit der ausstehenden Anacor-Aktien.
Die Vereinbarung sieht vor, dass Pfizer die nicht angebotenen Anacor-Aktien in einer zweiten Phase erwirbt, die unmittelbar nach Abschluss des öffentlichen Angebots abgeschlossen wird. Pfizer rechnet damit, die Übernahme im dritten Quartal 2016 abzuschließen.
