Cogne Acciai Speciali, ein Unternehmen, das in der Produktion und im Vertrieb von Langprodukten aus rostfreiem Stahl tätig ist, hat u. an Mini-Anleihen über 15 Millionen Euro. Der Minibond war gezeichnet für 10 Millionen von Cassa Depositi e Prestiti, Ankerinvestor der Transaktion und für die restlichen 5 Millionen von Iccrea Banca Impresa (der Unternehmensbank der Iccrea Cooperative Banking Group) und in geringerem Umfang von anderen Investoren.
„Der Minibond – heißt es in einer Notiz – wird im ExtraMOT Pro der Borsa Italiana gelistet, einem Segment, das sich der Notierung von Anleihen für institutionelle Anleger widmet. Die ausschließlich professionellen Anlegern vorbehaltene Transaktion hat eine Laufzeit von 7 Jahren (bis Juni 2026) mit Rückzahlung amortisierend ab Dezember 2021 und einem jährlichen Kupon von 3,5 %.“
Der Erlös aus der Platzierung, erklärt Cogne Acciai Speciali, werde für Investitionen im Zusammenhang mit der Platzierung verwendet Vermeidung von Luftverschmutzung und bei Interventionen zur „Wachstumsunterstützung“.
Banca Finint und ADB Corporate Advisory fungierten jeweils als Arrangeur und Berater der Transaktion.
Die Cogne Acciai Speciali-Gruppe unter dem Vorsitz von Giuseppe Marzorati beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter und verfügt über mindestens weitere 400 weitere Tätigkeiten. Die Cogne-Gruppe schloss das Jahr 2018 mit über 600 Millionen Euro Umsatz, einem Ebitda von 60,4 Millionen Euro und einer Nettofinanzverschuldung von 85,4 Millionen Euro ab.
