Chrysler hat den Angebotspreis für die beiden Anleihen im Wert von insgesamt 2,7 Milliarden Dollar festgelegt, deren Emissionen gestern wiedereröffnet wurden. Die erste Platzierung fand 2011 statt. Dies wurde in einer von Fiat veröffentlichten Mitteilung mitgeteilt.
Konkret handelt es sich um zwei Senior Bonds: Die erste mit einem Nominalbetrag von 1,375 Milliarden Dollar läuft 2019 aus und zahlt 108,25 % des Nominalwerts aus. Die zweite, die 2021 fällig wird, bietet 110,50 % ihres Nennwerts für einen Betrag von 1,380 Milliarden Dollar. Die Ausgabepreise entsprechen einer Rendite bis zur Fälligkeit von 6,165 % bzw. 6,433 % per annum.
Die Chrysler Group wird ebenfalls laut Mitteilung von Fiat ihre bereits bestehenden garantierten vorrangigen Darlehen um 250 Millionen Dollar erhöhen, unter denen sie Mittel zu einem Zinssatz von Libor +2,75 % aufnehmen wird, mit einem Mindestwert des Libor-Satzes von 0,75 %. Darüber hinaus wird die Fiat-Tochter ein neues vorrangig besichertes Darlehen in Höhe von 1,75 Milliarden US-Dollar unterzeichnen.
