Cassa Depositi e Prestiti platziert eine neue Nachhaltigkeitsanleihen für institutionelle Anleger im Gesamtwert von 750 Millionen Euro. Der Titel hat Laufzeit von 5 Jahren, ist nicht untergeordnet, ungesichert und zahlt einen Brutto-Jahreskupon in Höhe von 3,50 %. Das CDP teilt dies in einer Mitteilung mit und gibt an, dass der Erlös der neuen Emission „dafür verwendet wird grüne und soziale Initiativen, einschließlich, zum ersten Mal in dieser Art von Instrument, Energieeffizienz und erneuerbare Energien sowie Wassereffizienz, soziale Infrastruktur und internationale Zusammenarbeit.“
Der Vorgang wurde registriert Aufträge im Wert von rund 1,3 Milliarden Euro und wurde von über 70 Investoren mit einem erheblichen Anteil aus dem Ausland (68 %) und einem Anteil von ESG-Investoren von rund 70 % begrüßt.
Sie werden so acht ESG-Anleiheemissionen Die Gruppe platzierte ab 2017 insgesamt 5,5 Milliarden Euro.
„Die Emission dieser Nachhaltigkeitsanleihe stärkt das Engagement von CDP für nachhaltige Finanzen und trägt dazu bei, neue nationale und internationale Ressourcen zu erschließen, vor allem zugunsten der Energie- und Wassereffizienz sowie erneuerbarer Energien, zum Nutzen des Landessystems – Kommentar.“ Fabio Massoli, Direktor für Verwaltung, Finanzen und Kontrolle von CDP – Die von institutionellen Anlegern verzeichnete Nachfrage war angesichts des besonders komplexen Kontexts erheblich und stellt einen Vertrauensschub des Marktes gegenüber CDP und seiner Rolle bei der Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung Italiens dar.“
Es wird erwartet, dass die mittel-langfristiges Rating der Wertpapiere, für die ein Antrag auf Zulassung zum Handel gestellt wurde Dubliner Börse, wird BBB für S&P, BBB für Fitch und BBB+ für Scope sein.
Bnp Paribas, Banca Akros – Banco BPM Group, Barclays, HSBC, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), Santander, Société Generale und UniCredit fungierten als Joint Lead Manager und Joint Bookrunners der Transaktion.
