Letzten Freitag die Cassa Depositi e Prestiti er schloss sein Angebot vorzeitig nach Bond Retail dank der starken Nachfrage italienischer Sparer. Verglichen mit dem Erstangebot von einer Milliarde wurde die Anleihesumme auf 1,5 Mrd.
La Antrag von Einwohnern in Italien gleich war über 4 Milliarden und es kam von über 104 Sparern. CDP teilt mit, dass jedem Bewerber die Mindestmenge in Höhe von tausend Euro zugeteilt wird und für die darüber hinausgehenden Angebote die Zuteilung fortgesetzt wird.
Die Anleihen sind Mischtarif: Für die ersten zwei Jahre zahlen sie einen festen jährlichen Kupon von 2,7 % brutto und für die folgenden fünf Jahre einen variablen Bruttokupon, der auf den 3-Monats-Euribor zuzüglich einer Marge von 1,94 % indexiert ist.
„Der Erfolg der neuen Anleiheemission bestätigt einmal mehr die zentrale Rolle, die italienische Sparer CDP beimessen“, kommentiert der Präsident von CDP, Massimo Tononi.
„Das große Interesse am Markt erfüllt uns mit großer Zufriedenheit“, ergänzt der Geschäftsführer Fabrizio Palermo – und bestätigt das historische Vertrauensverhältnis, das Sparer mit CDP verbindet, und festigt seine treibende Rolle bei der Unterstützung der Entwicklung des Landes. Dank dieser neuen Einzelhandelsausgabe werden wir in der Lage sein, zusätzliche Ressourcen zu haben, um die von uns gestarteten Initiativen zu unterstützen, die erstmals auf eine nachhaltige Entwicklung von Infrastrukturen, Unternehmen und der lokalen Umgebung ausgerichtet sind.“
Banca IMI, BNP Paribas und ein Unternehmen der Unicredit-Gruppe fungierten bei der Transaktion als Platzierungsmanager.
