Vierte Anschaffung für das Zentralinstitut der italienischen Volksbanken seit dem Eintritt der Fonds von Advent International, Bain Capital und Clessidra sgr in die Hauptstadt im Jahr 2015, die Paolo Bortoluzzo (ehemals Vodafone) als CEO und Franco Bernabè als Präsident an die Spitze brachten. Die Tochtergesellschaft CartaSì hat einen Vertrag über den Erwerb von DB Cards Acquiring von der Deutschen Bank spa für 30 Millionen Euro unterzeichnet. Die Operation war seit letztem Sommer in der Luft, obwohl erwartet wurde, dass sie einen größeren Umkreis abdeckt.
Die Details der Übernahme sind in einer gemeinsamen Mitteilung von ICBPI und der Muttergesellschaft Mercury UK HoldCo beschrieben, die für Anleihegläubiger bestimmt ist und dies auch besagt Teil des Deals ist ein fünfjähriger Marketing- und Vertriebsvertrag (erweiterbar um fünf weitere), unter denen die Deutsche Bank bestehende DB Cards-Kunden weiterhin gegen eine Verwaltungs- und Vertriebsgebühr bedient.
DB Cards Acquiring repräsentiert das Merchant Acquiring-Geschäft der Deutschen Bank in Italien, an das rund 15 Händler und 19.300 POS angeschlossen sind. ICBPI schätzt, dass DB Cards Acquiring inklusive Synergien und Kosteneinsparungen etwa 5,5 Millionen Euro zum bereinigten Pro-Forma-EBITDA beigetragen hätte des Konzerns für die 12 Monate, die am 30. September endeten, bei 216,4 Millionen (von 200,2 Millionen ebitda im Vorjahr), gegenüber Provisionen und Erlösen aus Dienstleistungen, die sich auf 642,49 Millionen (von 619,7 Millionen) beliefen.
Gleichzeitig mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung hat Mercury BondCo gestern neue vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 600 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2021 und strukturiert als Pik Toggle Notes festgelegt. d.h. sie sehen einen in bar zu zahlenden Zinsanteil von 7,125 % pro Jahr und einen bei Fälligkeit zu zahlenden Zinsanteil (Pik) von 7,875 % pro Jahr vor. Außerdem sind das deutlich bessere Konditionen als im vergangenen Dezember anlässlich einer erneuten Privatplatzierung für 600 Millionen Euro. Bei dieser Gelegenheit zahlten die Anleihen, wiederum in Form von PIk Toggle Notes, einen variablen Kupon in Höhe des 6-Monats-Euribor plus 8,75 % und Pik-Zinsen in Höhe des 6-Monats-Euribor plus 9,5 %.
