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Carige: 400-Millionen-Anleihe zur Rettung der Bank

Vorstandssitzung und Börse ausgesetzt, bis Mitteilungen zu Kapitalstärkungsmaßnahmen vorliegen: Anleihendarlehen sofort geplant und anschließende Kapitalerhöhung zur Rückzahlung des Darlehens - Auch der Interbankenfonds zur Rettung des Instituts steht auf dem Spiel

Der Titel des Banca Carige ist ausgesetzt, aber die Augen der Börse sind alle auf das genuesische Institut gerichtet, das dem Markt heute Nachmittag mitteilen wird, dass Kapitalstärkung Der vom in Genua im Gange befindliche Verwaltungsrat forderte außerdem die Genehmigung des Abschlusses für das dritte Quartal.

Es war Carige selbst, die Consob „für heute nur die Aussetzung des Aktienhandels“ beantragte. Die Anfrage – erklärt die Bank in einer Mitteilung – dient ausschließlich dem Zweck, spekulative Bewegungen zu vermeiden, auch angesichts der Gerüchte, über die einige Medien berichten.“ Offizielle Mitteilungen werden am Nachmittag erwartet.

Gerüchten zufolge soll die Kapitalstärkung in zwei Phasen erfolgen: Die ersten Bedenken ein Anleihedarlehen bis zu 400 Millionen, der zweite – der im April abgeschlossen sein wird – wird stattdessen in einem realisiert Kapitalerhöhung ebenfalls 400 Millionen wurden von einem Vermittler gezeichnet und dann den Aktionären und Inhabern der Anleihen selbst angeboten.

Vereinfacht gesagt dient der Kredit dazu, schnell die nötige Liquidität bereitzustellen. Über das Rekapitalisierungsinstrument wird dann die Anleihe in bar oder mit Aktien zurückgezahlt. Da die starken Aktionäre nicht in der Lage sein werden, den gesamten Betrag zu begleichen, besteht weiterhin Rückgriff auf das Anleihedarlehen Interbanken-Garantiefonds: Es werden daher die anderen Banken sein, die einen Großteil der Summe aufbringen werden, auch wenn die Zustimmung des Vorstands des Fonds, der heute um 12.00 Uhr zusammentritt, noch fraglich ist. Im Einzelnen soll laut Milano Finanza eine AT1-Anleihe in Höhe von 300 bis 400 Millionen Euro ausgegeben werden, um die Gesamtkapitalquote bis Ende Dezember über das von der EZB-Aufsicht geforderte Mindestniveau zu bringen: Der Interbanken-Garantiefonds soll rund 300 Millionen Euro garantieren , während die restlichen 100 von den Großaktionären von Carige getragen werden.

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