Schwarzer Donnerstag an den Märkten, wobei die europäischen Listen aufgrund der stetigen Zunahme von Coronavirus-Infektionen und der von den Regierungen beschlossenen neuen Beschränkungen, die die wirtschaftliche Erholung gefährden, schwere Verluste erleiden. Im Zuge der Eröffnungsglocke verstimmt sich die Wall Street, die nichts für den Hilfsplan getan hat, auch wenn Donald Trump in den letzten Stunden ein Fenster für eine Einigung mit den Demokraten vor den Wahlen geöffnet hat.
Piazza Affari verliert 2,77 %, behält aber knapp den Anteil von 19 Punkten (19.065). Auch Anleihen schneiden schlecht ab und die Spreads schießen in die Höhe, nachdem sie in letzter Zeit stark gefallen waren. Die Renditedifferenz zwischen italienischen und deutschen zehnjährigen Renditen steigt um 9,25 % auf 135 Basispunkte und der BTP-Satz (der gestern auf einem Allzeittief von +0,65 % schloss) steigt auf +0,74 %. Unterdessen steigt die Staatsverschuldung und erreicht einen neuen Rekord: 2.578,9 Milliarden im August, schreibt die Bank von Italien, ein Anstieg von 18,3 Milliarden gegenüber Juli.
Zwischen höchstens Infektionen (heute über 8.804), Schulden, die sich anhäufen, und neuen möglichen Produktionsstopps (die nicht ausgeschlossen werden können), stoppt der Ftse Mib mit 39 von 40 Aktien im Minus. Nur Ferrari wird gerettet, +0,54 %. Die großen Banken sinken, während der Schaden durch Bper (-0,54 %) begrenzt wird, das in den letzten Sitzungen weit verbreitet war, und Banco Bpm (-0,03 %). Insbesondere letzteres bleibt als erster Bauer des nächstmöglichen Bankrisikos im Zentrum der Spekulation. Es gibt Gerüchte über eine Beschleunigung des Dialogs mit Credit Agricole (-4 % in Paris) für eine mögliche Kombination in Italien. Il Messaggero behauptet, dass die beiden Institutionen eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet haben, um eine Fusion zu erörtern, an der Banco Bpm auf der einen Seite und Cariparma, Friuladria und Agos (Vermögenswerte der italienischen Agricole) auf der anderen Seite beteiligt sein würden.
Tiefrot für Intesa -4,93 %, Mediobanca -3,95 %, Unicredit -3,28 %. Die Rückgänge sind besonders stark bei Ölaktien: Tenaris -4,99 %, Eni -4,18 %; Saipem -3,28 %. Postamt bricht um 5 % ein, Moncler -4,2 %, Pirelli -4,32 %.
Die Banca Generali verkauft 1,92 %, nachdem sie beschlossen hat, die Zahlung der ersten Tranche der Dividende 2020 (bezogen auf das Geschäftsjahr 2019) in Höhe von 1,55 Euro nicht fortzusetzen. Die Entscheidung wurde im Einklang mit den Empfehlungen der EZB und der Bank von Italien getroffen, die das Bankensystem verpflichten, bis zum 2021. Januar XNUMX keine Dividenden auszuschütten. Die zweite Tranche ist vorerst bestätigt.
Atlantia verliert nach dem gestrigen Sprint 3,66 %. Wenn Cassa Depositi e Prestiti für Il Sole24Ore ein verbindliches Angebot für 88 % von Aspi vorlegt, wird dies am kommenden Montag geschehen, aber es sind nur wenige Tage, es gibt viele Mosaiksteine zusammenzusetzen und das Manöver ist viel wert , also zwischen 10 und 11 Milliarden Euro.
Im übrigen Europa sieht es in Frankfurt -2,54 % und Paris -2,11 % nicht viel besser aus. Knapp über Madrid -1,44 % und London -1,76 %. In New York bleibt das Rot in den ersten Handelsstunden, auch wenn die Verluste geringer sind als in Europa. Der Anstieg der wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung, die fast 900 Einheiten betragen, ist enttäuschend, während die vierteljährliche Saison fortgesetzt wird und Morgan Stanley Gewinne über den Schätzungen verzeichnet. In Bezug auf den erwarteten Konjunkturplan sagt Präsident Trump in einem Interview mit Foxx Business, dass er bereit sei, sich von den 1800 Billionen auf dem Teller zu erheben, um eine Einigung mit den Demokraten zu finden, und dass es noch vor November zu einer Einigung kommen könnte 3.
An der Front der Zentralbanken gab es heute eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der 42. Sitzung des Internationalen Währungs- und Finanzausschusses (IMFC). "Nach dem beispiellosen Produktionseinbruch in der ersten Jahreshälfte - sagt Lagarde - deuten die Wirtschaftsindikatoren auf eine starke Erholung der Aktivität im dritten Quartal hin". Aber „diese Erholung ist jedoch über Sektoren und Regionen hinweg uneinheitlich, und eine weitere nachhaltige Erholung hängt weitgehend davon ab, wie sich die Pandemie auf Konsum-, Spar- und Investitionsentscheidungen auswirken wird. Während die Ungewissheit über den Verlauf der Pandemie die Stärke der Erholung und die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarkts beeinträchtigen wird, wird die Wirtschaft des Euroraums weiterhin von einer sehr entgegenkommenden Geld- und Fiskalpolitik zusammen mit der erwarteten allmählichen Erholung der globalen Vermögenswerte unterstützt.
Auf dem Devisenmarkt verlor der Euro gegenüber dem Dollar an Boden und wurde bei 1,17 gehandelt und erholte sich gegenüber dem Pfund, wobei das Kreuz bei 0,9059 lag. Die britische Währung leidet unter der Brexit-Unsicherheit, unter wieder auftauchenden Bedenken über die Handelsbeziehungen mit Europa und unter Erwartungen strengerer Maßnahmen gegen Covid.
Die unerschöpfliche Pandemie schwächt das Öl, sorgt sich um die Erholung. Brent ist um 2 % gesunken und wird zu 42,45 Dollar pro Barrel gehandelt. Plattieren Sie das Gold.
