„Was auch immer passiert, es verspricht eine wirklich interessante Woche an den Märkten zu werden – es könnte schrecklich schief gehen oder der Wendepunkt sein.“ Analyst Craig Erlam übertreibt nicht, gemessen an den Schauern, die die Aktienmärkte wenige Stunden vor Beginn der Fed-Sitzung überziehen, die das Ende der Saison des Geldes zu sinkenden Kosten und den Beginn des Kampfes gegen die Inflation sanktionieren könnte.
Die USA erholen sich nach 12 über tausend Punkte
Gestern Mittag (18 Uhr in Italien) verloren die amerikanischen Listen über tausend Punkte, die zu gleichen Teilen zwischen Nasdaq -4,9 % und Standard & Poor's - 3,25 % aufgeteilt sind. Schließlich schien sogar der S&P-Index dazu bestimmt, in den Korrekturbereich zu fallen, eine Art "technisches" Fegefeuer vor der Rezession. Dann ertönte, wie in den alten Western, die Anklage der Käufer, angelockt von den Verkaufspreisen von Nvidia und Tesla. Daher ein gewaltiger Kehrtwende was dazu führte, dass die Börsen im positiven Bereich schlossen: Dow Jones +0,29 %, S&P +0,28 %. Nasdaq sogar +0,63 %. Und zu allem Überfluss erzielte IBM nach der Börse ein Plus von 6 % nach Rechnungslegung.
Die Fed-Sitzung steht kurz bevor, Gs sieht 5 Zinserhöhungen
Krise überstanden? Absolut nicht. Der Markt bleibt fragil, Michael Wilson von Morgan Stanley veröffentlicht finstere Botschaften gegen „absurde Preise“. Goldman Sachs geht so weit, dass mindestens fünf Zinserhöhungen der Fed erwartet werden, um die Inflation zu besiegen. Usw. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass die Heftigkeit der Korrektur in den letzten Tagen die Fed davon überzeugen könnte, die Hand nicht zu drücken. Sicher, unter dem Druck der Ukrainekrise und der Omicron-Variante ist der Bulle dem Bären gewichen.
Nikkei fällt stark ab, Xi bestraft die elektronische Zigarette
Die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum sind heute im Minus: Der MSCI-Index der Region erreicht den niedrigsten Stand seit November 2020. Selbst die Wall-Street-Futures sind nach der spektakulären Erholung gestern wieder stark im Minus.
Tokios Nikkei -2 % und Hongkongs Hang Seng -1,6 % fielen stark. CSI 300 der Preislisten von Shanghai und Shenzen -1,6 %. Kospi aus Seoul -2,5 %. Singapurs Ftse Straits Times -1,8 %. Zu Beginn der Sitzung war die Börse von Mumbai um 0,5 % gefallen.
Die Axt von Präsident Xi fiel dieses Mal auf den König der elektronischen Zigaretten Chu Lang yu, der von Korruptionsermittlungen getroffen wurde: Die Aktie verlor 65 %.
Südkoreas Wirtschaft wuchs in den letzten drei Monaten des Jahres 2021 um 4,1 % im Vergleich zum Vorjahr, die höchste Rate seit 2010.
Futures sind wieder im Minus, Anleihen und Gold entwickeln sich gut
Der S&P500-Index-Future ist um 1,2 % gefallen. Der des Nasdaq verliert 1,3 %. Der Wall-Street-Benchmarkindex schloss gestern um 0,3 %, nachdem er um 4 % gefallen war. Eine ähnliche tägliche Erholung von negativ zu positiv wurde seit 1978 nicht mehr beobachtet.
Der Aktienmarkt taumelt, Anleihen sind ruhig. Der Schatzanweisung nach zehn Jahren wird er mit einer leicht steigenden Rendite von 1,75 % gehandelt.
L 'Gold wird heute Morgen unverändert bei 1.840 $ pro Unze gehandelt.
Nach drei aufeinanderfolgenden bärischen Sitzungen, die Öl WTI, +0,6 %.
Bitcoin um 2 % auf 36.000 $ gefallen, vom Tagestief, aber auch vom gestrigen mittelfristigen Tief von 33.200 $.
Türkiye, die trockene Autoindustrie
Die Entwicklungen der Türkeikrise sind zu beachten. Die durch die gegenläufige Zinspolitik verursachte Abwertung der Währung hat angesichts der steigenden Preise zu einer Kürzung der Lieferungen von Gas und anderen Rohstoffen an die Industrie geführt: Renaulot und Tofas, das Joint Venture, das die ehemaligen FCA-Fahrzeuge herstellt , haben ihre Türen geschlossen .
Winds of War und Wall Street krümmen Europa
Die Kriegswinde, die in den eisigen Ebenen des Ostens wehen, haben ein düsteres Licht auf die Zahlen der europäischen Wirtschaft geworfen, die sich aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 bereits verlangsamt. Der alte Kontinent stürzte somit zurück in das Klima des Kalten Krieges, inmitten von Drohungen mit "beispiellosen Sanktionen", wie der dänische Außenminister sagte, und der Wut der Verkäufe von der Wall Street, die am Nachmittag alle Märkte trafen.
Wirtschaft und EU: Industrie kniet, Dienstleistungen auf Knien
In diesem Zusammenhang waren die Daten, die aus der IHS Markit Flash-Umfrage hervorgingen, eine Chance für neue Verkäufe. Der Index, der als Barometer für den allgemeinen Gesundheitszustand der Wirtschaft gilt, fiel im Januar auf 52,4, verglichen mit 53,3 im Dezember, dem niedrigsten Stand seit letztem Februar: Das verarbeitende Gewerbe hält, nicht die Dienstleistungen, die auf ein Neunmonatstief von 51,2 abfielen 53,1 im Dezember. „Omicrons Welle hat zu einer weiteren Marke geführt Ausgabeneinbruch von Verbrauchern, insbesondere in den Bereichen Tourismus, Reisen und Freizeit, die besonders stark betroffen sind“, sagte Chris Williamson von IHS Markit.
Die Bunds erholen sich, der Spread bei 141
Der Erdrutsch an den Aktienmärkten bietet den Anleihemärkten die übliche Unterstützung. Also kamen sie zurück Kauf von Staatsanleihen am Vorabend der zweitägigen Fed-Sitzung, die sich in diesem Jahr mit weiteren Zinseingriffen auf eine Straffung vorbereitet. Die Schuldenkurse der solideren Länder steigen, unterstützt durch die geringere Risikoneigung: Die Rendite der deutschen Bundesanleihe kehrt auf -0,14 % zurück.
Der italienische Sekundärmarkt war nur leicht negativ, da die Anleger den Beginn der Abstimmung für die Quirinale aufmerksam verfolgten und sich vor allem für die interessierten Schicksal von Mario Draghi, DOC-Garantiemarke für Italien: Btp bei 1,27 %, der Spread steigt auf 141 Punkte.
Milans schwarzes Hemd, dank der Dividenden von Enel und Snam
Auf der Piazza Affari ist es das schwarze Trikot von Euroland mit einem Mitnahmeverlust von 4,2 %, der den Index unter 26 Euro auf das Niveau von letztem November fallen lässt. Die Vorauszahlung von Enel (-3,48 %) und Snam (-2,73 %) trugen zum Rückgang bei und belasteten den Index um 0,39 %.
Etwas besser Frankfurt -3,81 % und Paris -3,97 %. Gefolgt von Amsterdam – 3,28 % und Madrid – 3,16 %. Außerhalb der EU begrenzt London den Schaden (sozusagen) auf 2,66 %.
Tlc und Unilever retten vor der Flut
Der Sturm traf alle Sektoren auf allen Plätzen mit einer Ausnahme: der Telekommunikation. Der Sektor, der 2021 am stärksten geopfert wurde, verzeichnete einen deutlichen Anstieg im Schlepptau Vodafone +1,41 % zum Handelsschluss nach einem Anstieg von 7 % als Reaktion auf die Nachricht von Verhandlungen über die Fusion der italienischen Aktivitäten mit Iliad Italia, dem ersten Schritt in einer Reihe von Fusionen und Übernahmen in Europa zur Beendigung des Zollkriegs.
Salz auch Orange +0,9 % in Paris in Erwartung der Überprüfung der Unternehmensführung und der Amtseinführung der neuen CEO Christel Heydemann.
Eine andere weiße Fliege war Unilever. Der Riese, der gerade auf den Kauf der Konsumsparte von GSK verzichtet hat, für die er 50 Milliarden Pfund angeboten hatte, ist ins Visier von Nelson Peltz geraten, dem milliardenschweren Aktivisten, der dem Vorstand den Kampf angesagt hat, "unfähig, Werte zu schaffen".
Moskau lässt 7,7 % am Boden, Nord Stream in Gefahr
Die schlechteste Performance ist die der Moskauer Börse – 5,93 % (in Dollar -7,7 %). Der Rubel fällt gegenüber dem Euro auf 88,95, auf den niedrigsten Stand seit Juli 2021. Laut Goldman Sachs könnte der Fluss russischen Erdgases nach Europa auf „unbestimmte Zeit“ reduziert werden, wenn Moskau wegen der wachsenden Spannungen von Sanktionen getroffen wird Ukraine. Analysten erklären, dass die Aktivität der Pipeline Nord Stream 2 die Rohstoffe von russischen Feldern an die deutsche Küste (1.230 Kilometer unter der Ostsee, die längste Verbindung der Welt) transportiert, könnte aufgrund eskalierender Spannungen auf später in diesem Jahr oder sogar noch später verschoben werden.
Der Exor-Stall verbrennt 8,7 Milliarden
Kein Blue Chip von Piazza Affari entkam am Montag dem Minuszeichen. Am schlechtesten schnitten die Aktien des Agnelli-Teams ab: Stellantis -7,39 %; Iveco -7,12 %; Cnh-6,58 %; Exor -6,39 % kehrt zurück auf das Niveau von Oktober 2021. Ferrari -4,1 % liegt ebenfalls im Minus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 8,7 Milliarden Euro. Limitiert oder schadet Juventus allein -2,9%.
Der Erdrutsch von Pirelli -5,47 % ging auch schwer ins Auto.
Unter Beschuss Diasorin und Azimut
Diasorin bricht am Tag der Anklage um -5,7 % ein Insiderhandel von CEO Carlo Rosa. Andererseits hielten sich die Verluste von Recordati in Grenzen -1,9 %.
In der Vermögensverwaltung fällt Azimut -5,67 % negativ auf. Bei den Banken scheint das Interesse von Unicredit verschwunden zu sein – 2,52 % für eine Akquisition in Russland. Der Niedergang der anderen Bigs ist tiefer, von Intesa bis Banca Bpm.
Telekom ausgefallen, Eni führt Tar an der Osloer Börse ein
Auch Telecom Italia schwächelt nach einem Sprintstart um -2,5 %. Im Laufe der Woche wird der neue CEO Pietro Labriola die Antwort auf die geplante Übernahme durch den US-Fonds Kkr präsentieren.
Eni spart nicht -2,8 % auf den Rückgang, der Pläne angekündigt hat Das Zitat des Joint Ventures Var Energi, das sie zu rund 70 % kontrolliert, an der Osloer Börse mit einer Bewertung zwischen 10 und 15 Milliarden Dollar. Der Börsengang wird zum Verkauf eines Großteils der Anteile führen.
Die Versorger, Achse zwischen A2A und Ardian, halten stand
Der Versorgungssektor hält sich besser. Italgas verliert 1,3 %, Hera und Terna -1,4 %. A2a -2,6 % nach den guten Urteilen von Equita über die neue Vereinbarung mit Ardian für erneuerbare Energien, die den Erwerb von 352 Megawatt Wind- und Solarkapazität ermöglichen wird, davon 40 in Spanien.
ePrice findet einen weißen Ritter. Unter den Nebentiteln Fliegen Sie zur ePrice-Auktion nach einer Steigerung von fast 26 % im Zuge der von Negma vorgelegten Interessenbekundung für die Sanierung des Unternehmens.
