Gerüchte über erste Vereinbarungen im Hinblick auf den Gipfel, der um 18 Uhr in Brüssel beginnt, kommen an den europäischen Börsen wieder in Schwung. Mittlerweile ist es so gut wie sicher, dass eine Einigung über die Rekapitalisierung der Banken erzielt wurde, mit der Verpflichtung für europäische Institute, ihr Kernkapital auf mindestens 1 % des Gesamtkapitals zu erhöhen. Auch das von Merkel eingeholte Mandat des Deutschen Bundestages gibt den Börsen neues Selbstvertrauen.
Gegen 16 Uhr gewinnt Mailand 1,34 %.
Der Euro begann wieder zu steigen und notiert bei 1,393 gegenüber dem Dollar.
Der Anstieg des Rohöls hört nicht damit auf, dass der amerikanische WTI heute Morgen bei 93,7 Dollar je Barrel (+0,2%) gehandelt wird. Brent ist 111,4 Dollar wert.
Der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi wird heute beim Europagipfel in Brüssel sein, um die Wachstumsverpflichtungen zu veranschaulichen, die in einem Brief zusammengefasst sind, an dem er bis spät in die Nacht gearbeitet hat, während er mit der Lega verhandelte, die gegen Eingriffe in die Renten ist. Die Zeitungen sprechen von einer Mini-Vereinbarung zur Rente im Alter von 67 Jahren im Jahr 2026; Allerdings wäre keine Einigung über die Altersrenten erzielt worden. Gestern sagte der Chef der Bossi-Liga, er sei hinsichtlich der Stabilität der Regierung pessimistisch. Alle Augen sind nun auf die Reaktion Europas gerichtet, die darauf gedrängt hatte, dass die italienische Regierung heute mit neuen Entwicklungsmaßnahmen vorstellig wird, und auf die Reaktion der Märkte. Die Rendite des zehnjährigen BTP beträgt bis zu 5,95 % (+2 Basispunkte), der Spread zur Bundesanleihe liegt bei 390 Punkten.
Das Finanzministerium brachte 8,5 Milliarden BOTs mit einer Laufzeit von sechs Monaten zu einem Kurs von 3,535 % auf den Markt, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 3,071 % bei der September-Auktion. Obwohl die Nachfrage leicht rückläufig war, konnte sie vollkommen befriedigt werden. Heute wurden auch zwei Milliarden Ctz mit Fälligkeit im Jahr 2013 mit einer Rendite von 4,628 % platziert. Die Nachfrage entsprach dem 2,01-fachen der angebotenen Menge.
Unter den Blue Chips sticht Fiat Industrial hervor, das aufgrund der positiven Erwartungen angesichts der Daten für das dritte Quartal um 2,34 % zulegte. AGCO und Paccar in den USA und Volvo in Europa gaben gestern ihre Quartalsberichte bekannt.
Bei Lkw zeichnen sich deutliche Zuwächse in den USA und ein Rückgang in Europa ab (bei Volvo -10 % gegenüber 2011 für schwerere Fahrzeuge). AGCO erwartet eine weiterhin solide Leistung des Agrarsektors und hebt eine starke Erholung (+38 % im Vergleich zum dritten Quartal 2010) des europäischen Marktes hervor.
Fiat stieg ebenfalls um 0,37 %. CEO Sergio Marchionne sagte, Fiat und Chrysler seien auf dem richtigen Weg, um ihre Ziele zu erreichen. Gestern Abend bestätigte der Manager bei einem Treffen mit den Gewerkschaften den Plan von Fabbrica Italia und wiederholte, dass der europäische Automarkt auch 2012 schwierig sein werde. In Europa "sind wir eine Meile von der Katastrophe entfernt", präzisierte er aufgrund der getroffenen Entscheidungen um die Krise zu bewältigen.
Im Gegensatz zu Fiat hat Peugeot heute Morgen die Ziele seiner Autosparte für 2011 nach unten revidiert und den Beginn einer Kostensenkung angekündigt, die 800 zu Einsparungen von 2012 Millionen Euro führen soll. Mediaset ist um -1 % gefallen. Buzzi steigt um 1,8 %. StM fällt um 1,1 %. Kleine Bewegungen Eni +0,1 % und Enel +0,3 %.
Unter den Banken steigt Unicredit um +1,1 %, während Bpm um -0,3 % und Popolare dell'Emilia um -0,4 % fällt. Auf der Piazza Meda geht die Suche nach einem Geschäftsführer anstelle von Enzo Chiesa weiter, gegen den die Bank von Italien nach dem von allen alten Direktoren geforderten Rücktrittsprinzip die rote Karte gehoben hat. Es zeichnet sich die Hypothese ab, dass ein Garantie-Geschäftsführer neben Chiesa arbeiten wird, der dazu bestimmt ist, pro temporär den Vorsitz des Generaldirektors zu behalten. Es ist unwahrscheinlich, dass die Bank von Italien diese Lösung akzeptieren wird, selbst wenn die Pattsituation den Beginn der Kapitalerhöhung gefährden könnte.
Der Aufsichtsrat ist für morgen aufgefordert worden, einen neuen Vorstand zu bestellen. Sollten sich die Zeiten verlängern, ist es wahrscheinlich, dass die für den 31. Oktober beginnende Kapitalerhöhung verschoben wird.
Laut MF hätte die Bank von Italien nach der in diesem Sommer abgeschlossenen Inspektion ein Licht auf die auf Leasing/Factoring spezialisierten Produktunternehmen und den Verbraucherkredit von Ubi geworfen. Insbesondere bei Banca 24, einer auf Verbraucherkredite spezialisierten Ubi-Tochter, wurden Berichten zufolge Mängel bei der Steuerung und Kontrolle des Kreditrisikos festgestellt.
Geox steigt um 1,8 %. Zu den erwähnenswerten Nebentiteln gehört El.en. Cynosure, eine 23-prozentige Tochtergesellschaft von El.En (jedoch vollständig konsolidiert), schloss das dritte Quartal 2011 dank der Konsolidierung der jüngsten Akquisitionen (HOYA ConBio und HOYA ConBio) mit einem Umsatzwachstum von 48 % (+36 % in Euro) auf 28,3 Millionen Dollar ab SmoothShapes). Nach geografischen Regionen wuchsen die Umsätze in Nordamerika um 54 % und im Ausland um 60 %. Das Ebit, ohne Anschaffungskosten, war ausgeglichen. Das Unternehmen erwirtschaftete im Quartal Bargeld und verfügte am Ende über eine positive Nettofinanzposition von 66 Millionen US-Dollar
