Die Märkte hinken nach einem Feldtag hinterher, der von teilweiser Enttäuschung über das Scheitern der Zinssenkung durch die EZB und die gemischten Signale des Regens in den US-Quartalsberichten geprägt war.
Mario Draghi in der Pressekonferenz Daraufhin ließ das EZB-Direktorium bekannt geben, dass die Panzerfaust der Zentralbank bereit ist, wieder in Aktion zu treten. Aber nicht vor September. Eine teilweise Enttäuschung für die Märkte, die früher mit einer Intervention gerechnet hatten. Daher eine kontrastreiche Sitzung für die Preislisten, zunächst begeistert von den Hinweisen aus dem Frankfurter Vorstand, am Ende eher „kalt“, als bekannt wurde, dass das noch im Detail zu definierende Konjunkturpaket später in Kraft treten wird : Einschließlich unkonventioneller Maßnahmen, für die der EZB-Rat „die zuständigen Ausschüsse des Eurosystems beauftragt hat, die Optionen zu prüfen, einschließlich „des Umfangs und der Zusammensetzung neuer Wertpapierkäufe“.
NUR IM SEPTEMBER DIE „UNKONVENTIONELLEN MASSNAHMEN“
Es bleibt nur abzuwarten, ohne jedoch die zurückhaltenden Töne des Treffens zu unterschätzen. Die Europäische Zentralbank geht davon aus, dass die Leitzinsen bis mindestens Mitte 2020 auf oder unter dem aktuellen Niveau bleiben werden und „auf jeden Fall so lange wie nötig, um sicherzustellen, dass sich die Inflation weiterhin stetig bei niedrigeren, aber nahe 2 % annähert“.
Der Ball geht nun an die Fed, die auf ihrer Sitzung im Laufe dieses Monats die fast offensichtliche Kürzung um einen Viertelpunkt bekannt geben wird. Zu wenig, um die Märkte zu erregen, die sich mit der Lektüre der Quartalsberichte auseinandersetzen, aus denen sich Anzeichen von wirtschaftlichem Stress ableiten. Daher ein vorsichtiges Ende der Woche, in Erwartung der ersten Zahlen des US-BIP für das zweite Quartal, der wichtigsten Zahl, die heute veröffentlicht wird: Es wird ein Wachstum von 1,8 % erwartet, das niedrigste in den letzten zwei Jahren.
Die asiatischen Preislisten sind schwach. Die japanische Börse beginnt mit einem Minus von 0,4 %. Hongkongs Hang Seng verlor 0,5 %, Shanghais und Shenzens CSI 300 0,2 % und Seouls Kospi 0,6 %.
ZWISCHEN JAPAN UND KOREA STEIGT DIE SPANNUNG
Der Konflikt zwischen Tokio und Südkorea verschärft sich, teilweise im Zusammenhang mit Handelsstreitigkeiten um Chips, viel zu Seouls Entscheidung, Japan für die Gewalt an Frauen während der Besetzung des Landes zwischen 1910 und 1945 zur Rechenschaft zu ziehen, eine noch offene Wunde: im August Januar sollte laut Kyodo News die Regierung von Shinzo Abe Korea von der Liste der Länder streichen, die in Bezug auf Handelspraktiken privilegiert sind.
Der südkoreanische Won schwächelt gegenüber dem Dollar auf 1,184. Sogar der Yen, die japanische Währung, verliert gegenüber dem Dollar an Boden.
Die US-Börsen schließen im Minus: Der S&P500 schloss um 0,53 % bei 3.003 Punkten, Dow Jones -0,47 %. Der Nasdaq verliert mit einem Minus von 1 % am meisten.
FORD UND BOEING ZUSAMMENBRUCH. APFEL EINKAUFEN
Während der italienischen Nacht trafen die Quartalsberichte eines großen Teils der Hauptlisten ein. Der Oscar geht an Alphabet (ehemals Google), das nach der Börse mit 7,8 % auf der Gewinn- und Umsatzwelle (+19 %) deutlich besser als erwartet zulegen konnte. Auch Intel schnitt mit +5 % gut ab, was den Verkauf einer Geschäftseinheit an Apple für eine Milliarde Dollar abschloss. Auch Starbuck erholte sich (+6 %) nach der Veröffentlichung der Bilanzen.
Auf der anderen Seite verliert Amazon trotz wachsender Gewinne im letzten Quartal an Schwung (-2%). Aber die Kosten, die für die Beschleunigung der Lieferungen in die USA bereits einen Tag nach der Bestellung anfallen, wiegen.
An Negativnoten für die Branche mangelt es nicht: Ford fällt nach Bilanz um 7,45 % ab. Die Boeing-Krise verschärft sich (-3,70 %).
Gold erholte sich heute Morgen leicht auf 1.416 Dollar je Unze und erholte sich leicht.
Auch Öl stieg: Brent bei 63,5 Dollar je Barrel.
DER EURO STEIGT AUF 1,150, DAS STERLING RUNTER
Nach einem Tag voller Aufregung durch Draghis jüngste Eröffnungen zu Beginn einer neuen ultra-expansiven Geldpolitik pendelt sich der Euro gegenüber dem Dollar bei 1,150 ein.
Das Pfund verliert gegenüber dem Euro auf 0,895 an Wert: Die Europäische Union hat auf die Bitte von Boris Johnson, die Brexit-Verhandlungen wieder aufzunehmen, sofort mit einem „Nein“ reagiert.
BUSINESS PLACE -0,6 %, SCHARFER RÜCKGANG IN FRANKFURT
Volatilitätstag gestern für Aktien, Währungen und Anleihen:
Piazza Affari fiel um -0,6 % auf rund 21.950 Punkte, nachdem sie mit 22.357 Punkten den höchsten Wert seit 12 Monaten erzielt hatte.
Auch der Eurostoxx-Index gab in der Schlussphase um einen halben Punkt nach, nachdem er zu Beginn der Sitzung neue Jahreshöchststände erreicht hatte.
Paris (-0,50 %) und Madrid (-0,43 %) waren ebenfalls negativ.
Frankfurt schließt tiefrot (-1,28 %): Maßnahmen zu automobilnahen Anleihen noch nicht angekündigt, schlechtester Sektor mit Minus von 1,4 %. Volkswagen -1,5 %, schloss das erste Halbjahr mit einem Betriebsgewinn von 9 Milliarden, einem Plus von 10,3 % und einem Umsatz von 125,2 Milliarden (+4,9 %). Vorher ausserordentliche postalische Ziele für 2019 bestätigt.
Lediglich der Eurostoxx Banks Index widerstand schließlich mit einem Plus von 0,3 %. Auf der Piazza Affari Unicredit -0,07 %, Ubi Banca +0,16 %, Mediobanca +0,06 %.
BTP AM COROLLASTER, DER SPREAD GEHT ZURÜCK BIS 193
Die zehnjährige BTP-Rendite stieg auf 1,53 %, nachdem sie ein neues Dreijahrestief von 1,38 % erreicht hatte. Der Italien-Deutschland-Spread im Zehnjahressegment stoppt bei 193 Basispunkten, nachdem er mit einem Minimum von 184 Punkten den niedrigsten Stand seit Mai letzten Jahres und ein Maximum von 199 Punkten erreicht hat.
Am Dienstag, den 30. versteigert das Finanzministerium 5- und 10-jährige BTPs und zwei Ccteu für einen Gesamtbetrag zwischen 5,75 und 7,25 Milliarden.
Wirtschaftsminister Giovanni Tria gab gestern zu, dass die Regierung nicht sicher ist, das für 18 gesetzte Ziel von 2019 Milliarden an Veräußerungen zu erreichen, an denen börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen beteiligt sein werden.
SAIPEM NACH DEN RÜCKRUFERN AN DER SPITZE, AUCH MONCLER IM AUFSTIEG
Auf der Piazza Affari widerstanden einige Blue Chips über Parität: Saipem +1,76 %, das das erste Halbjahr mit einem Umsatz von 4.519 Millionen abschloss (3.798 Millionen in den ersten sechs Monaten des Vorjahres), Poste +0,79 % und Nexi +0,78 %.
Monclers ursprünglicher Anstieg um vier Prozentpunkte (+0,18 %), der im ersten Halbjahr einen Konzernnettogewinn von 71,3 Millionen verzeichnete, wurde praktisch aufgehoben, was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 entspricht.
Positiver Abschluss für Salini (+ 3,5 %) mit starkem Wachstum in Australien und für Mondadori + 1,93 % nach Erhalt der Genehmigung des französischen Kartellamts für den Verkauf der französischen Tochtergesellschaft.
Minuszeichen für Stm (-2,84 %) nach dem über den Erwartungen liegenden Quartal, aber das Unternehmen revidiert seine Umsatzziele für 2019 nach unten.
Auch bei Autos wurden in Mailand Gewinne erzielt: Pirelli 1,79 %, Cnh 1,7 %, FCA 1,6 % und folglich Exor 1,88 %.
BIO-ON DEINTEGRIERT. MISS MAIRE
Bio-on zerfällt. (-70 %), was einem Mindestkurs von 13,0 Euro bei 404 gehandelten Aktien entspricht. Am Montagmorgen war die Aktie 55,5 € wert. Laut dem US-Fonds Qcm bestätigt das in Bologna ansässige Unternehmen in seinen Antworten auf Anfragen „die Tatsache, dass der überwiegende Teil seines Umsatzes mit von ihm kontrollierten oder angeschlossenen Kisten erzielt wird“, dass „bis 2018 praktisch keine Produktion stattfand " und das im Jahr 2019 " beschränkt sich auf das der Anlage in San Pietro Terme, von der Bio-on "sich trotz unserer schweren Behauptungen weigert, Volumen und Umsatz zu bestätigen". Quintessential fügt hinzu, dass es in den kommenden Tagen weitere Dokumente erstellen werde, „von denen viele besonders interessant sind“.
Scheitert Maire Tecnimont (-3,5 %), der ein Quartal mit rückläufigen Gewinnen und Einnahmen sowie einer Verschlechterung der Finanzlage hervorhob.
Fincantieri -2% nach der Rechnung im Einklang mit den Prognosen für 2019 und dem Plan 2018-2022.
