La US-Zentralbank erwartungsgemäß erhöhten sich die Kreditkosten. Der 75-Punkte-Zinssatz liegt jetzt bei 3-3,25 %, dem höchsten seit 2008. Aber der Druck wird hier nicht aufhören: Ende des Jahres werden die Zinsen laut Fed 4,4 % erreichen, um sich dann 2023 bei 4,6 % einzupendeln. Ich bin Zahlen höher als die Erwartungen der Analysten.
Powells Ankündigungen wirkten sich sofort auf die Preislisten aus. Der Europäische Börsen, die von einer Aufwärtssitzung zurückkehren (auf der Piazza Affari der Ftse Mib-Index +1,2% auf 22.035 Punkte), bereiten sich auf eine vor Verkaufsregen: Der Eurostoxx-Future signalisiert einen Start bei -1,7 %.
Derivate auf US-Noten waren ebenfalls negativ. Gestern schlossen die New Yorker Märkte nach einem Auf und Ab mit einem Minuszeichen: S & P -1,7% Nasdaq -1,8%.
Auch in Großbritannien, der Schweiz und Norwegen sind die Preise gestiegen. Nur Japan wehrt sich
Die Straffung der Märkte wird sich heute fortsetzen. Dort Bank of England wird die Zinsen um einen halben Punkt erhöhen, ebenso wie die Bank von Norwegenzu verbessern. Schweiz die USA folgen mit einem Plus von einem halben Punkt. Die Ausnahme ist Japan, die beschlossen hat, die Nullzinspolitik zu bestätigen.
In der Nacht der Austausch der Yen gegenüber dem Dollar fiel er auf 185,13, ein 24-Jahres-Tief. Dem Pfund geht es schlechter, nachdem es auf das Niveau von 1985 abgerutscht ist.Der Euro ist ebenfalls gefallen, leicht über 0,98 gegenüber der US-Währung,dem niedrigsten Stand der letzten zwanzig Jahre.
Moskau -4,7 %: eine Schlange von 35 Kilometern Menschen auf der Flucht
Der Einbruch der Märkte hängt offensichtlich auch damit zusammen Putins Drohungen. Der russische Präsident hat die Mobilisierung von 300 Reservisten für den Einsatz an der ukrainischen Front angekündigt und erklärt, das Land sei bereit, sich mit allen Mitteln gegen den Westen zu verteidigen. Dort Moskauer Börse erlitt erneut einen starken Rückgang (-4,7%).
Wenige Stunden nach Putins Worten waren die Flugtickets für Flüge aus Russland buchstäblich ausverkauft: Die beliebtesten Ziele der fliehenden Bürger sind Dubai, Istanbul und Doha. Heute Morgen, an der Grenze zu Finnland, erreichte die Schlange zum Verlassen des Landes 35 Kilometer.
Die US-Renditekurve ist invers
Die Ankündigungen der Fed wirkten sich störend auf das kurzfristige Ende des aus US-Schulden: Die zweijährige Staatsanleihe hat eine Rendite von 4,15 % erreicht, von 3,98 % gestern, am Ende der Sitzung waren es 4,11 %. Ruhe bei längeren Laufzeiten: Die 3,54-jährige Anleihe stieg mit 55 % in etwa auf das Niveau vom Vortag. Die Renditekurve hat sich infolge dieser Belastungen noch mehr invertiert, der Zehn-Zwei-Jahres-Spread liegt bei XNUMX Basispunkten.
Schnabel (EZB): Richtung Anstieg zwischen 0,50/0,75 %
Der Druck ist auch auf dem zu spüren Anleihen des Euroraums. Gestern Spread unter Kontrolle bei 224 Basispunkten. Doch nun geht der Ball zur EZB über und die Falken melden sich zu Wort: Die Inflation sei immer noch zu hoch und deshalb müssten die Zinsen weiter steigen, sagte Isabel Schnabel. „Eine drohende Rezession würde sich dämpfend auf die Inflation auswirken“, sagte Schnabel in einem Interview mit der deutschen Website t-online. „Allerdings ist die Ausgangsbasis der Zinssätze sehr niedrig, daher ist klar, dass wir sie weiter anheben müssen.“ Die Markterwartungen gehen von einem Anstieg um 50/75 Basispunkte im Oktober aus.
Asien hält sich zurück, Hongkong folgt dem US-Dollar
Geldpolitik und makroökonomische Spannungen beeinflussen alle Aktienmärkte.
A Tokio der Nikkei-Index fällt (-0,6 %), trotz des schwachen Yen. Der CSI 300 Index der Listen von Schanghai und Shenzhen verliert 0,8 %. Kospi von Seul -1%. BSE-Sensex von Mumbai -0,2%.
Der Hang Seng Stock Exchange Index von Hongkong verliert fast 2 % auf 18.089 Punkte, den niedrigsten Stand seit Dezember 2011. Heute Abend erhöhte die Währungsbehörde der ehemaligen Kolonie die Zinsen um 75 Basispunkte auf 3,5 %, mit sofortiger Wirkung und Hand in Hand mit der von der Fed verabschiedeten Maßnahme, die die Kosten verursachte der Kreditaufnahme auf dem lokalen Markt auf den höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008. „Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Hongkong in diesem Jahr ein negatives BIP-Wachstum verzeichnen wird“, warnte Finanzminister Paul Chan.
Bremsen Sie den Gasrausch in Europa
Öl Brent und WTI stiegen um 0,5 % nach zwei aufeinanderfolgenden Rückgängen. Rohöl aus Texas kostet 83,3 $ pro Barrel. Brent bei 90,2 $. Reuters berichtet, dass mindestens drei große staatliche Raffinerien sowie eine in Privatbesitz befindliche Raffinerien erwägen, die Produktion hochzufahren, um den im nächsten Monat erwarteten Nachfrageschub zu decken.
Immer sehr volatiles Szenario auf Erdgas. Der US-Kurs verlor 0,6 % auf 7,73 Dollar. Europäisches Gas verlor 2,3 % auf 189 Euro pro MWh, aber Putins kämpferische Äußerungen ließen es am Morgen auf 214 Euro steigen.
Es wird auf der Piazza Affari passieren: Telecom, Leonardo, Nexi
Immer noch unter Spannung Telecom (+5,71 %), gestern in Aufruhr angesichts der Bewegungen im Telekommunikationssektor, die durch die Käufe von Xavier Niel (Iliad) ausgelöst wurden, der 2,4 % von Vodafone erwarb.
Auch im großen Staub Leonardo (+5,54 %) im Rahmen eines allgemeinen Rennens im Verteidigungsbereich.
Heute im Rampenlicht NEXI, einer der Bieter für die Zahlungsabteilung der spanischen Banco Sabadell, berichtet Reuters.
Banco BPM. Die Vereinbarung zwischen den Aktionären sieht vor, einen Sitz im Verwaltungsrat zu beantragen, der die Sitzung im April 2023 verlassen wird.
Atlantia. Im Rahmen des von Schema Alfa geförderten freiwilligen Übernahmeangebots erteilte die Bank von Italien die für den Erwerb einer qualifizierten indirekten Beteiligung an Telepass erforderlichen Genehmigungen.
Aeffe Es plant, die Preise für seine Marken "um einige Prozentpunkte" zu erhöhen, um steigende Kosten zu decken und Margen zu schützen, sagte der Vorstandsvorsitzende Massimo Ferretti.
