Diejenigen, die den Erfolg der PIRs vorhergesagt hatten, werden nicht nur durch die Finanzierungsergebnisse bestätigt, die von den Finanzmanagern veröffentlicht wurden, die sich in den letzten Monaten für ihr Debüt in diesem neuen Markt entschieden haben, sondern auch durch die Börsenperformance des Lyxor Ftse Ital Mid Cap Pir. Der ETF, der die Wertentwicklung von Aktien, die an individuelle Sparpläne gekoppelt sind, passiv nachbildet, verzeichnete seit Jahresbeginn einen zweistelligen Anstieg und riss die Wertentwicklung des FtseMib, der immer noch der unsicheren internationalen wirtschaftlichen und politischen Lage ausgeliefert ist, buchstäblich in den Schatten.
Vergleicht man die verschiedenen Leistungen miteinander, fällt das Ergebnis nahezu gnadenlos aus. Der Index, der italienische Blue Chips sammelt, ist seit dem 1. Januar bis heute um 6,7 % gestiegen, vor allem dank des Rekordanstiegs des FtseMib am 24. April nach dem Sieg von Emmanuel Macron in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen, der zu einem deutlichen Anstieg beitrug dieser Prozentsatz.
Eine positive Performance des FtseMib, der jedoch nicht annähernd an die des Eft Lyxor Ftse Ital Mid Cap Pir heranreichen kann, der seit Jahresbeginn um 21,53 % gestiegen ist. Der Grund für die Rallye ist nicht schwer zu verstehen. Die nach jahrelangem Warten mit dem Haushaltsgesetz 2017 eingeführten individuellen Sparpläne erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei Anlegern, die seit ihrem Debüt am 1. Januar eine neue und interessante mittelfristige Anlagemöglichkeit steuerfrei auf dem Markt gefunden haben.
„Der ETF fängt den Geist des Gesetzes ein, das darauf abzielt, die Realwirtschaft zu fördern, indem der Fluss von Ersparnissen an italienische Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung erleichtert wird. ETFs werden häufig für langfristige Investitionen verwendet und der PIR-Status unseres ETFs ermöglicht Anlegern (auch vermittelt durch PIR-Lösungen von Vermittlern), die Steuervorteile der PIR-Regulierung mit der typischen Einfachheit, Transparenz und niedrigen Kosten von ETFs zu kombinieren.“ . So erklärt Marcello Chelli, Ansprechpartner für Lyxor ETFs in Italien, die hervorragende Performance des ETFs an der Börse.
