Grüne Scheibe ab Italienische Börse im Zitat von Moncler. Der Starttermin des Handels wird mit einer neuen Mitteilung der Börse bekannt gegeben, Gerüchten zufolge soll das Angebot jedoch am 10. Dezember eintreffen.
Am 11. November startete das historische Unternehmen für Daunenjacken im Hinblick auf die Landung auf der Piazza Affari die Pre-Marketing-Aktivitäten, die dazu führen werden, dass rund 30 % des Kapitals notiert werden. Die Transaktion sollte ungefähr 750 Millionen Euro wert sein, basierend auf einer Bewertung von 100 % von Moncler, die ungefähr dem 12,5-fachen des Ebitda von 2012 (170 Millionen Euro) entspricht.
Die globalen Koordinatoren der Operation sind Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch und Mediobanca. Banca Imi, JP Morgan, Nomura und UBS fungieren als Joint Bookrunner, während BNP Paribas, Equita Sim und HSBC als Lead Manager fungieren.
Die aktuelle Beteiligung von Moncler setzt sich wie folgt zusammen: Eurazeo 45 %, Ruffini Partecipazioni 32 %, Carlyle 18 %, Brands Partners (Progressio Sgr) 5 % und Sergio Buongiovanni 0,3 %.
