Nach so vielen Emotionen gönnt sich die Tokioter Börse unverändert eine Pause, die nützlich ist, um den KO-Schaden aufzufangen, der durch die Rückkehr des BIP in die Rezession verursacht wurde. Der Nikkei-Index wird durch den Rückgang des Yen auf 117,31 gegenüber dem Dollar gestützt, nachdem die Zentralbank mit großer Mehrheit (8 zu 1) die im letzten Monat eingeführten geldpolitischen Anreize bestätigt hatte. Unterdessen wird die Absicht von Premierminister Shinzo Abe, Wahlen noch in diesem Jahr zu fördern, bestätigt. Die anderen asiatischen Preislisten sind schwach. Hongkong
Die Wall Street ist wieder dabei, neue Rekorde zu brechen, und wartet heute Abend auf die Veröffentlichung des Protokolls der FOMC-Sitzung vom 29. Oktober, mit Spannung erwartet, um die bullischen Stimmungen, die in der Abschlusserklärung zum Ausdruck kamen, besser zu verstehen. Unterdessen stieg der Dow-Jones-Index dank Aktien aus dem Gesundheitssektor um 0,23 % auf 17687,82. Der S&P 500 stieg um 0,55 % auf 2.051 Punkte und der Nasdaq stieg, unterstützt durch die neuen Zinserhöhungen von Apple (+1,3 %), um 0,67 %.
DIE MÄRKTE GLAUBEN AN DRAGHI'S QE
Die Frankfurter Wertpapierbörse verzeichnet einen Höhenflug (+1,5 %), nachdem das Anlegervertrauen in Deutschland überraschend gestiegen ist. Auch Madrid sorgte für Furore (+1,2 %). Paris +0,7 %, London +0,6 %. Der Zew-Index, der die Erwartungen von Analysten und Investoren in Deutschland misst, stieg im November auf 11,5 von -3,6 im Oktober: Der Konsens hatte mit 0,5 % gerechnet. Es ist das erste Mal seit 11 Monaten, dass der Zew steigt.
Eine von BofA-Merrill Lynch durchgeführte Umfrage ergab, dass sieben von zehn Fondsmanagern im ersten Quartal des nächsten Jahres eine quantitative Lockerung durch die EZB erwarten.
In Europa sind die besten Aktien die sogenannten „zyklischen“, d. h. die Aktien von Unternehmen, die am empfindlichsten auf Veränderungen im Konjunkturzyklus reagieren: Chemieunternehmen (Stoxx im Sektor +1,5 %), Bauunternehmen (+1,1 %) und Automobilunternehmen Branche (+1,5 %). Der Euro wertet gegenüber dem Dollar auf 1,254 auf, von 1,245 zum gestrigen Handelsschluss.
In Mailand stieg der FtseMib-Index um 0,7 %. Stabile Situation am Markt für Staatsanleihen mit einem leichten Anstieg der 10-jährigen BTP-Rendite auf 2,32 % (von 2,30 %), Spread bei 152.
ÖL MINDESTENS: -31 % AB JUNI. ABER SALZ SAIPEM
Nach einer zaghaften Erholung gestern haben die Rohölpreise wieder den Abwärtstrend eingeschlagen. Brent wurde zum Börsenschluss bei 78,6 Dollar pro Barrel gehandelt, ein Minus von 0,8 %, Wti bei 74,8 Dollar (-1,1 %). Heute Morgen sind die Preise immer noch im Minus: US-Rohöl liegt bei 74,26, das sind 31 % weniger als im Juni.
In der Nacht scheiterte der Versuch, den US-Senat zur Genehmigung der Keystone-XL-Pipeline zwischen Kanada und dem Golf von Mexiko zu bewegen, um Haaresbreite (59 gegen die 60 nötigen Stimmen). Obama war jedoch bereit, das Veto aufzuheben.
In Italien stieg Eni um 0,6 %. Jp Morgan senkte das Kursziel von 17,4 Euro auf 15,9 Euro, was einer Kürzung der Gewinnschätzungen je Aktie für 2014–2016 um 7 %, 34 % bzw. 30 % entspricht. Heute hat der CEO, Claudio Descalzi, eine Vereinbarung unterzeichnet, die die Explorations- und Produktionsaktivitäten des Onshore-Nebit-Dag-Blocks im Westen Turkmenistans regelt und so seine Präsenz im Land stärkt. Saipem +1,2 % weiterhin auf der Welle des Maxi-Deals zwischen Halliburton und Baker Hughes.
Höhepunkte im Energiebereich Falck Renewables (+3,4 %) nach der Nachricht, dass das US-Unternehmen SunEdison First Wind Holdings für 2,4 Milliarden Dollar gekauft hat und damit eine Expansion im Windsegment abgeschlossen hat, in dem es noch nicht vertreten war.
GUT ZEMENT UND AUTO. BUZZI SUPERSTARS. FCA IMMER NOCH AUF
Die Daten zum deutschen Vertrauen brachten frischen Wind in die zyklischeren Sektoren, die durch die Rezessionseffekte belastet waren. Damit ist der Beton erwacht. Der beste Blue Chip auf der italienischen Liste war Buzzi (+6,1 %), aktiv auf dem deutschen und östlichen Markt: Exane BnpParibas erhöhte das Kursziel auf 16 Euro (+3 %). Italcementi +8,9 %.
Auch die Stimmung auf dem Automarkt verbessert sich nach dem vielversprechenden Zulassungsverlauf in Europa. Fiat Chrysler +1,7 %, nachdem er im Oktober einen Umsatzanstieg von +8,4 % verzeichnet hatte (gegenüber +6,2 % des europäischen Durchschnitts). Der Anteil der Gruppe stieg von 5,8 % auf 6 %. Auch Pirelli macht Fortschritte (+1,1 %).
Finmeccanica fiel stattdessen um 0,6 % auf 7,44 Euro, trotz der Bestätigung des Angebots von Hitachi für Ansaldo Breda und Ansaldo Sts +1,13 %.
TELECOM, DAS BRASILIANISCHE SPIEL WÄRMT AUF
Telecom Italia verlor 0,9 %. CEO Marco Patuano bestätigte, dass sich die Verwaltungsratssitzung am Freitag, 21. November, mit der Brasilien-Frage befassen wird. Der Vorstand könnte den Managern den Auftrag geben, alle strategischen Optionen zu prüfen, einschließlich der Integration zwischen der brasilianischen Tochtergesellschaft Tim Brasil und Grupo Oi. Der Konzern bestritt, dass er eine Kapitalerhöhung prüfe.
LUXUS IN DER ERHOLUNG. PICTET TRITT YOOX BEI
Auch Yoox legte stark zu (+4,1 %): Gründer und Geschäftsführer Federico Marchetti (im Bild) erhöhte seinen Anteil von 7,8 % des Kapitals auf 5,3 %. Aus den Mitteilungen an Consob über die betreffenden Beteiligungen geht hervor, dass die Pictet-Fonds 2,087 % des Aktienkapitals von Yoox erworben haben. Die Operation geht auf den 14. November letzten Jahres zurück. Die Aktie ist nach drei aufeinanderfolgenden positiven Wochen zurück (die letzte brachte einen Zuwachs von 5 %), aber die Performance seit Jahresbeginn liegt immer noch im tiefen Minus: -49 %. Gestern Morgen intervenierte Banca IMI bei der Aktie und bestätigte die Kaufentscheidung mit einem Kursziel von 26,30 Euro (potenzielles Aufwärtspotenzial +58 %).
Positives Szenario auch für den Rest des Luxussektors: Moncler und Tod's legten um 2,3 % bzw. 3,7 % zu. Ferragamo +0,5 %. Kollektive Erhöhung für Verlage: Mondadori+16 %, Rcs+7 %, l'Espresso +8 %.
UBI schließt Akquisitionen nicht aus, MPS sucht Partner
Erholungstag für die meisten Bankaktien. Die Großen legen zu (Unicredit +1,4 % und Intesa +0,6 %), zusammen mit den Popolari: Banco Popolare ist um 1,3 % gestiegen, Banca Pop.Emilia +1,8 %, Pop.Milano +2,6 %. Ubi Banca gibt das Tempo vor, -0,09 %. CEO Victor Massiah lässt die Tür für mögliche Übernahmen durch die Lombard-Bank offen. „Wenn sich eine Gelegenheit bietet“, sagte er gestern Abend, „werden wir von Zeit zu Zeit sehen, ob es Bedingungen gibt, die wir nutzen können, um Wert für unsere Aktionäre zu schaffen, schon gar nicht für die anderer.“ Potenziell sind wir an allem interessiert, aber im Moment ist es nur ein konzeptueller Diskurs.“
Deutlicher war der Rückgang von Monte Paschi (-1,01 %), der durch die Worte des Präsidenten Alessandro Profumo bestraft wurde: Derzeit seien keine Aktionäre für eine mögliche Fusion in Sicht, sagte er.
