Es ist ein sonniger Freitag auf der Piazza Affari für die Aktien der Banca Popolare di Milano, die bei der Eröffnung um 3,4 % auf 0,7505 Euro zulegten und damit den besten Anstieg des gesamten Ftse Mib erzielten.
Auslöser der Kaufwelle war die Entscheidung über den Angebotspreis für die am Montag beginnende 500-Millionen-Euro-Kapitalerhöhung.
Die neuen Aktien werden zu je 0,43 € verkauft, wobei ein Abschlag von 31,76 % auf den theoretischen Ex-right-Preis (TERP) der BPM-Aktien berechnet wird, der auf der Grundlage des offiziellen Börsenkurses vom 29. April in Höhe von 0,7022 € berechnet wird.
Das Angebot wird vollständig durch die Garantie von Barclays Bank, Deutsche Bank, London Branch, Jp Morgan Securities und Mediobanca unterstützt, die als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner fungieren werden, und Citigroup Global Markets Limited, die gemäß einer unterzeichneten Garantievereinbarung als Joint Bookrunner fungieren wird Heute. Banca Akros wird als Joint Global Coordinator fungieren.
Der Angebotskalender sieht vor, dass die für den Bezug neu ausgegebener Bpm-Aktien geltenden Optionsrechte vom 5. bis einschließlich 23. Mai 2014 unter Androhung des Verfalls ausgeübt werden können. Die Optionsrechte hingegen werden ebenfalls vom 5. bis einschließlich 16. Mai 2014 an der Börse handelbar sein.
