Der Verkaufsregen auf italienische Banken hört nicht auf und zieht die Mailänder Börse nach unten. Der Ftse Mib-Index verlor rund 1,3 % auf rund 16.200 Punkte. Madrid fällt um 1,2 %. Auch die Pariser Börse ist im Minus – 0,4 %, Frankfurt – 0,1 % und London um einen halben Prozentpunkt. Die Stärkung des Dollars setzt sich fort und verzeichnet den zehnten Tag in Folge (dh seit der Wahl von Donald Trump) einen starken Anstieg gegenüber allen Währungen. Gestern sagte die Vorsitzende der Fed, Janet Yellen, dass eine US-Zinserhöhung „unmittelbar bevorstehe“. Heute Morgen notiert der Dollar gegenüber dem Euro bei 1,059, nach 1,062 zum gestrigen Handelsschluss. Seit dem 4. November hat die US-Währung etwa 5 % zugelegt.
Mario Draghi bekräftigte bei der Eröffnung des Europäischen Bankenkongresses heute Morgen in Frankfurt, dass die EZB ihre entgegenkommende Geldpolitik fortsetzen werde. „Trotz der Erholung der Preise aufgrund der schrittweisen Schließung überschüssiger Produktionskapazitäten“, sagte er, „hänge eine dauerhafte Anpassung des Inflationspfads immer noch von der Fortsetzung der aktuellen finanziellen Bedingungen ab, die so günstig wie nie zuvor sind.“ „Aus diesem Grund“, fuhr er fort, „bekräftigen wir unsere Verpflichtung, das sehr hohe Maß an geldpolitischer Akkommodierung aufrechtzuerhalten, das notwendig ist, um mittelfristig eine dauerhafte Konvergenz der Inflation in Richtung eines Niveaus nahe, aber unter 2 % sicherzustellen.“
Neuer Rückgang der BTPs, wobei die 2,13-Jahres-Rendite von 2,09 % gestern auf 183 % stieg. Spread weitet sich auf XNUMX Basispunkte aus.
Öl sinkt unter dem Druck des Dollaranstiegs: Brent fällt um 1,27 % auf 45,8 Dollar pro Barrel, Wti auf 44,7 Dollar (-1,5 %). Die OPEC-Mitglieder treffen sich heute im Hinblick auf das offizielle Treffen am 30. November. Der saudische Energieminister Al Falih sagte, er sei optimistisch, dass der Produktionsvertrag bald formalisiert werde. Auch Russland ist zur Kooperation bereit.
Eni sinkt um 1,9 %. Saipem -1,6% Tenaris -1%.
Im Mittelpunkt des Umsatzes in Mailand stehen nach wie vor die Banken (-3 % des Branchenindex auf den niedrigsten Stand seit dem 5. Oktober). Unicredit -1,65 %. Der fünfjährige Credit Default Swap der UniCredit stieg von 221,2 Basispunkten zum gestrigen Handelsschluss auf 219,8 Basispunkte. Der CDS-Preis der Deutschen Bank notiert bei 218,4 Basispunkten. Heute Abend veröffentlichte die Bank eine Mitteilung, in der sie die Möglichkeit einer bevorstehenden Kapitalerhöhung einräumt. Im Text heißt es: „Der Konzern prüft eine Reihe von Alternativen und möglichen Maßnahmen, darunter auch eine mögliche Kapitalerhöhung.“
Erhebliche Verluste auch bei Genossenschaftsbanken: Banco Popolare -4,5% Ubi 2 % verlieren. Moody's hat das langfristige Rating für Bankeinlagen von Baa2 auf Baa1 und das für vorrangige Anleihen von Baa3 auf Baa2 herabgestuft und den Ausblick auf „Stabil“ bestätigt.
Im Niedergang Intesa -2,4 % und Mediobanca um 3,4 % gesunken, von Kepler Cheuvreux auf Hold da Buy herabgestuft. MontePaschi verliert 5,2 %. Equita hat den Auswirkungen von Basel 4 auf das Kreditrisiko eine Studie gewidmet. Ein einstelliger Anstieg der risikogewichteten Vermögenswerte (RWA) reicht aus, um eine Auswirkung auf Cet1 von -50 Basispunkten zu erzeugen, was einem Kapital von 6 Milliarden entspricht. Allerdings könnten diese Änderungen zu einem Anstieg der risikogewichteten Aktiva um 8 % bis 12 % mit negativen Auswirkungen von 80 bis 116 Basispunkten auf das Cet1 des Bankensektors führen, was einer Kapitalabsorption von 8 bis 11 Milliarden EUR entspricht.
Auch die Versicherung ist gesunken. Allgemeine -2% Unipol -1 %. DER
Der beste Sektor in Europa ist der Automobilsektor (Stoxx +0,7 %), angetrieben durch den Anstieg von Volkswagen +1,5 %, der einen drastischen Kostensenkungsplan angekündigt hat, der bis 30 2020 Entlassungen vorsieht, was Einsparungen von 3,7 Milliarden Euro bedeutet. In den nächsten 5 Jahren liegt der Fokus auf Elektroautos und digitaler Mobilität mit 9 Neueinstellungen im Softwarebereich.
Fiat Chrysler ist gleich, positiv Brembo + 0,7%. StM steigt um 0,1 %. Der Umsatz des italienisch-französischen Joint Ventures beschleunigt sich in der zweiten Jahreshälfte, verriet CEO Carlo Bozotti.
