Die drei US-Dollar-Globalanleihen sind bei Anlegern beliebt. Die Anfragen von über 250 internationalen Betreibern haben die Schwelle von 18 Milliarden Euro überschritten. Insgesamt platzierte das Finanzministerium Anleihen im Wert von 7 Milliarden.
Die erste Anleihe im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar hat eine Laufzeit von fünf Jahren am 17. Oktober 2024, eine Laufzeit bis zum 17. Oktober 2019 und einen Zinssatz von 2,375 %, der in zwei halbjährlichen Coupons gezahlt wird.
Nach Angaben des Ministeriums Etwa 167 Investoren beteiligten sich an der Operation mit einem Gesamtbedarf von über 6,7 Milliarden Dollar. Nach Art des Anlegers deckten Vermögensverwalter 50 % der Nachfrage, gefolgt von Banken mit 26 %, Hedgefonds mit 9 %, Zentralbanken und anderen staatlichen Institutionen mit 7 %, während Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds bei 4 % blieben.
Die zweite Anleihe war 2 Milliarden Dollar wert, Laufzeit von zehn Jahren mit Fälligkeit am 17. Oktober 2029 und einem jährlichen Kupon von 2,875 %. Ungefähr 194 Investoren beteiligten sich an der Operation für eine Gesamtforderung von über 6,3 Milliarden Dollar.
La Verteilung nach Anlegertyp Vermögensverwalter lagen bei 41 %, Banken bei 30 %, Hedgefonds bei 10 %, Zentralbanken und andere staatliche Institutionen bei 7 % und Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds bei 6 %.
Endlich die dritte Bindung immer noch 2,5 Milliarden Dollar wert mit einem jährlichen Kupon von 4 % und einer Laufzeit von 17 Jahren am 2049. Oktober 173. Das Finanzministerium gab bekannt, dass sich rund 5,2 Investoren an der Operation für eine Gesamtnachfrage von über XNUMX Milliarden Dollar beteiligten.
Die Verteilung nach Anlegertyp hat sich im Vergleich zu den Ergebnissen früherer Anleihen deutlich verändert: Versicherungen und Pensionsfonds zu 42 %, Vermögensverwalter zu 33 %, Banken zu 11 %, Hedgefonds zu 10 % sowie Zentralbanken und andere staatliche Institutionen 2 %.
Die Vermittlung erfolgte durch die Gründung einer Interessengemeinschaft bestehend aus Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc und JP Morgan Securities plc als Lead Manager, während alle anderen Spezialisten für Staatsanleihen als Co-Lead Manager der Transaktion fungierten.
