Ein unbestreitbarer Erfolg, den heute die Esselunga-Anleihe in der ersten Emission in der Geschichte des großflächigen Einzelhandelsgiganten erzielte, der damit sein Debüt auf dem Anleihenmarkt gibt.
Die heutige Platzierung der 1-Milliarden-Euro-Anleihe aufgeteilt in zwei 500-Millionen-Tranchen, die am Ende einer kurzen Roadshow stattfand, wurde mit Anfragen von über 8 Milliarden Euro abgeschlossen.
Wir erinnern Sie daran, dass es grundlegende Unterschiede zwischen den beiden Tranchen gibt: Die erste ist sechs Jahre lang und läuft am 25. Oktober 2023 aus, während die zweite, 10 Jahre lang, am 25. Oktober 2027 ausläuft.
Für die 7-jährige Anleihe haben die Banken, die die Transaktion als Joint Bookrunner begleiten (Banca IMI, Citi, Mediobanca und UniCredit), Aufträge über 4,25 Milliarden Euro erhalten. Eine Zahl, die es ermöglichte, den Spread im Bereich von 65 bis 70 Basispunkten über dem Midswap von den 90 bis 95 der ursprünglichen Guidance zu senken.
Anstatt der zehnjährigen Tranche zu sprechen, überstiegen die Aufträge 5 Milliarden und der Spread fiel auf 110-115 Punkte über dem Midswap von den 135 der ursprünglichen Indikationen.
Durch die Emission können die Caprotti-Erben den Bankenpool zurückzahlen, der den Rückkauf von 67 % von Villata Immobiliare finanziert hat.
