Der Kryptowährungssturm hat aufgehört. Im Gegenteil: Dank der erneuten Unterstützung von Elon Musk, Catie Woods und anderen führenden Gurus ist Bitcoin auf 40 $ gestiegen, gefolgt von Ethereum. Es bleibt der Schatten eines verrückten Tages, an dem zig Milliarden Dollar verbrannt und dann teilweise zurückgewonnen wurden. Ohne in Wahrheit große Umwälzungen auf den Preislisten zu erzeugen, die auf Dauer auch den Willen zum Aufräumen zeigen. Es ist nicht nur ein Kryptowährungsproblem, beschuldigt Sandy Robertson, ein Veteran aus dem Silicon Valley. „Ich sehe viel monnezza in den SPACs – sagt er – sowie in den letzten Börsengängen“. Und die von den Robinhooders geliebten Helden leiden: Musk und Catie, Chefin der Arche-Fonds, bereits Protagonisten von drei- oder vierstelligen Zuwächsen.
All die Aufregung überschattete das lang erwartete Protokoll der Fed, aus dem hervorging, dass "eine bestimmte Anzahl von Bankern" bei der letzten Sitzung argumentierte, dass wir, wenn die Erholung der Wirtschaft anhält, anfangen müssten, über "einen Plan" zu sprechen um den Kauf von Vermögenswerten zu stabilisieren. Genau das denken Betreiber aus aller Welt: Wahrscheinlich wird es Ende des Sommers anlässlich des Treffens in Jackson Hole noch einmal diskutiert.
JAPAN-EXPORTE FLIEGEN: +38 % DANK DES AUTOS
Die asiatischen Börsen zeigten mit Ausnahme von Sydney (+1%) wenig Bewegung. Der Asien-Pazifik-Index ist um 0,2 % gesunken. Hongkong -0,8 %, schwaches Tokio und Korea, dominiert von der Rückkehr von Leerverkäufern, nach zweijähriger Sperrung wieder zugelassen.
Boom der japanischen Exporte im August: +38 %, dank des Abschleppens von Autos und Unterhaltungselektronik.
ZUKÜNFTIGE PLATTEN, ROHSTOFFPREISE FALLEN
Keine Anzeichen von Wall-Street-Futures nach einer etwas niedrigeren Sitzung des S&P500-Index (-0,29 %). Besser die Nasdaq (-0,03 %). Dow Jones -0,48 %.
La Inflationssyndrom heute Morgen belastet es die T-Anleihe nicht: 1,66 % für zehnjährige Anleihen.
Auch die Rohstoffpreise sinken: Eisenerz -8 %, Kohle -7 %. WTI-Öl ist heute Morgen leicht auf 63,5 $ pro Barrel gestiegen. Die US-Rohölvorräte stiegen um 1,3 Millionen Barrel, 0,7 Millionen Barrel weniger als von Analysten erwartet. Rohöl aus Texas fiel gestern um 3,2 %.
STEUERVERMEIDUNG, STRAFLICHE UNTERSUCHUNG GEGEN TRUMP
Die Trump Organization, die Familienholding des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, ist Gegenstand einer strafrechtlichen Untersuchung wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Das teilte die New Yorker Staatsanwaltschaft mit.
DE GUINDOS (EZB): INFLATION IST GUT, WENN SIE DIE ERHOLUNG BEGLEITET
In Erwartung der Veröffentlichung des Fed-Protokolls sprach der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, Luis De Guindos, gestern: „Die EZB – erklärte er – wird an den Anleihemärkten eingreifen, wenn sie der Ansicht ist, dass die Zinserhöhung nicht der Fall ist durch eine Erholung der "Wirtschaft" gerechtfertigt.
Anders verhält es sich bei einer anhaltenden Erholung: „Wenn die Inflation zu steigen beginnt, weil sich die Wirtschaftstätigkeit normalisiert, müssen die Nominalzinsen steigen.“
In der Zwischenzeit stellt der „Stability Review“ der Zentralbank jedoch fest, dass „die Regierungen vor einem heiklen Gleichgewicht stehen zwischen einer vorzeitigen Anpassung von Stützungsmaßnahmen, die dazu beitragen könnten, eine Welle von Unternehmensinsolvenzen auszulösen, und einer zu langen Aufrechterhaltung solcher Maßnahmen ungesunde Unternehmen am Leben“. Und bis zur Quadratur des Kreises haben die Betreiber nur einen Imperativ: Verkaufen.
AUCH IN EUROPA ERHOLT SICH DER BURST AUF BITCOIN HEUTE
Kryptowährungen haben den Aktien gestern die Show gestohlen, als der Sektor in Panik geriet. Bitcoin fiel auf 30 $, bevor es sich auf 37 $ (-14 %) erholte. Coinbase, die wichtigste Handelsplattform für Finanzinstrumente, die ein Engagement in der Kryptowelt ermöglichen, verlor 6 %.
Der Preis hat sich im Vergleich zum historischen Höchststand von 64 $, der Mitte April erreicht wurde, innerhalb eines Monats halbiert. Ethereum verlor in nur wenigen Minuten 45 % seines Wertes und erreichte einen Tiefststand von 1.918 $: Jetzt wechselt es den Besitzer, ein Minus von 23 % auf 2.600 $.
Der Sturm brach los, als die People's Bank of China ihre Ablehnung von Token als Form der digitalen Zahlung wiederholte. Aber der Abstieg hatte ein paar Tage zuvor begonnen, als Elon Musk Bitcoin als zu wenig „grün“ abgelehnt hatte.
IN ROSSO MILANO (-1,6%), CAROVITA BEI 2% IN DER EU
Piazza Affari fällt um 1,58 % und rutscht auf 24.486 Punkte, wobei sich die Umsätze auf alle Sektoren verteilen.
Die anderen Preislisten sind rot: Frankfurt -1,66 %, Amsterdam -1,63 %, Paris -1,45, Madrid -1,26 %, London -1,07 %.
Die Inflation steigt. In der Eurozone stieg die Jahresrate von 1,6 % im März auf 1,3 % im April. In der Europäischen Union stieg die Rate von 2 % im März auf 1,7 %.
In Großbritannien hat sich das Preisniveau im April auf den höchsten Stand seit letztem Jahr mehr als verdoppelt und stieg von 0,7 % im Jahresvergleich im März auf 1,5 %. Treibende Kraft waren die Kosten für Kleidung und Energie.
DER BUND BEI -0,09 %: ES IST SEIT ZWEI JAHREN NICHT PASSIERT
Der Ansturm, den Bund zu kaufen, beschleunigt sich auf -0,11 %, nachdem er in der Anfangsphase -0,09 % erreicht hatte, ein Niveau, das es in den letzten zwei Jahren noch nie gegeben hat.
Die BTP erholte sich von den Tiefs und beendete die Sitzung mit einem leichten Rückgang, nach einem Tag, der erneut von steigenden Zinsen aufgrund der Stärkung der Inflationserwartungen in einem Markt geprägt war, der über die nächsten Schritte der Zentralbanken und über eine mögliche Drosselung nachdenkt eher erwartet.
DER SPREAD GEHT ZURÜCK BIS 123
Am Ende der Sitzung lag der Spread zwischen BTP- und Bund-Zinsen im 10-Jahres-Segment bei 119 Basispunkten, von 117 am Vortag nach einem Maximum von 123.
Der 1,07-Jahres-Satz schloss bei 1,11 % nach einem Höchststand von 1,05 %, dem höchsten Stand seit Ende August, sechs Prozentpunkte höher als der Vortageswert von XNUMX %.
FTSE MIB, NUR FÜNF POSITIVE AKTIEN
Gold steigt: Die EZB warnt vor einer möglichen Immobilienblase auf dem alten Kontinent. Der Bitcoin-Erdrutsch findet ebenfalls statt. In diesem Zusammenhang widerstehen nur fünf Aktien dem Bären: Amplifon +0,58 %, A2a +0,35 %, Diasorin +0,32 % und Recordati +0,24 %. Im Bankensektor war nur Banca Bpm positiv (+0,35 %).
TOD'S +3,5 %: LVMH IST IN DER ZUKUNFT. FLIEGEN AEFFE (+8,9 %)
Außerhalb der Hauptliste verlängert sich Tod's (+3,5%) auf das Maximum seit August 2019 (+63% seit Jahresbeginn). Diego Della Valle, Präsident und Mehrheitsaktionär des Luxuskonzerns, erklärte, dass er im Moment nicht die Absicht habe, das Unternehmen zu verkaufen, aber wenn er sich jemals zu diesem Schritt entscheide, hätte er „volles Vertrauen in Leute wie Bernard Arnault“. die Lvmh-Gruppe.
Sehr gut in Aeffe-Bekleidung (+8,92 %). Intesa Sanpaolo hat das Kursziel von 1,23 auf 1,65 Euro angehoben und damit die Aufnahmeempfehlung nach Abschluss des ersten Quartals bestätigt. „Wir wissen zu schätzen, dass der Auftragseingang für die Herbst-Winter-Saison 2021-2022 gegenüber dem Vorjahr um 12 % gestiegen ist, wobei alle Marken mit Ausnahme von Alberta Ferretti expandierten (unverändert im Jahresvergleich).“
VERHAFTUNG FÜR MEDIOBANCA. FINECO -2,7 %
Ansonsten überwiegt das tiefe Rot. Der Bankensektor fällt, am meisten verfolgt aufgrund der Manöver von Unicredit (-1,26 %), Bper (-1,89 %) und Monte Paschi (-3,74 % nach dem Sprung am Vorabend).
Die Verkäufe von Fineco sind heftig (-2,71 %). Banca Mediolanum (-1,95 %) und Mediobanca (-1,93 %) sind stark im Minus und warten auf die nächsten Käufe von Delfin, das mit 15,4 % bereits den Anteil im Besitz des Tarifvertrags weit übersteigt.
CNH UNTER FEUER, ÖLE AB
Unter den Industriellen bricht Cnh Industrial ein (-5,35 %). Buzzi Unicem erzielt -3,55 %, ebenso Pirelli. Stellantis fällt zurück (-2,40 %).
Auch der Ölsektor wurde bestraft: Tenaris -2,74 %, Eni -2,28 % und Saipem -1,67 %.
TIM (-0,91 %) HOFFT AUF DEN BALL. SCHULDEN FALLEN
Tim (-0,91 %) veröffentlichte gestern Quartalsergebnisse, die rückläufig, aber besser als erwartet waren. Der gleiche Trend für die kommenden Monate: Die Daten könnten sich bis Juni verschlechtern und sich in der zweiten Jahreshälfte dank der Rechte an Spielen der Serie A erholen.Zwischen Januar und März wurde das von Luigi Gubitosi geführte Unternehmen – nur bis zum Frühjahr als CEO bestätigt – bestätigt 2024 – mit einem Umsatz von 3,75 Milliarden abgeschlossen, wobei der Umsatz aus italienischen Festnetzdiensten um 0,5 % auf 2,138 Milliarden und der Umsatz aus Mobiltelefonen um 11,3 % auf 757 Millionen zurückging.
Die beste Nachricht der Konten kommt von der Verschuldung, die Ende März auf 21,15 Milliarden (von 23,32 Ende Dezember) dank des Verkaufs von 37,5 % von Fibercop (1,8 Milliarden) und der Cash-Generierung des Zeitraums gesunken ist, die auf 469 Millionen stieg.
TECHNOGYM -8%. ALESSANDRI VERKAUFT NOCH
In kräftigem Technogym-Rot (-8%). Die beherrschende Beteiligungsgesellschaft TGH hat 12 Millionen Aktien, rund 6 % des Kapitals, zu 10,81 Euro mit 4 % Abschlag zum Verkauf angeboten. Dies ist der vierte Aktienverkauf von Nerio Alessandri, der auf diese Weise auf 34 % des Kapitals, aber mit 50 % Stimmrechten sinkt.
NEUER INDUSTRIEPLAN FÜR DIGITALE MAGIE
Sale Esprinet (+2,64 %): Intesa Sanpaolo hat das Kursziel von 14,1 auf 15,5 Euro angehoben und damit die Kaufempfehlung bestätigt.
Auf Aim, Geld auf Digital Magics (+1,88%): Das Unternehmen (zu den anderen Anteilseignern gehört Tamburi) hat den neuen Geschäftsplan angekündigt.
