Birkenstock landet a Wall Street. Das hat der deutsche Schuhkonzern Birkenstock vorgegeben Preis des Börsengangs (IPO) seiner Aktien zwischen 44 und 49 Dollar und zielt darauf ab, bis zu 1,58 Milliarden US-Dollar aufzubringen, um dies zu erreichen Kapitalisierung von rund 9,2 Milliarden von Dollar. Dies geht aus einer Aktualisierung des bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Prospekts hervor, mit dem Ziel, unter dem Symbol „Birk“ an der New York Stock Exchange (NYSE) zu landen. Die angestrebte Bewertung liegt über den 8 Milliarden Dollar, die das deutsche Unternehmen angestrebt hatte im letzten Monat, so mehrere Analysten.
Börsengang von Birkenstock: die Details
Im Detail bietet der deutsche Sandalenhersteller an 10.752.688 Stammaktien, während der verkaufende Aktionär (L Catterton, die vom französischen Luxusriesen LVMH unterstützte Private-Equity-Gesellschaft) weiter 21.505.376 Stammaktien. Die Zeichner können vom verkaufenden Aktionär außerdem innerhalb von 4.838.709 Tagen maximal 30 Stammaktien erwerben, um die Mehrzuteilung abzudecken. Unter der Annahme eines Angebotspreises von 46,50 $ (dem Mittelwert der angegebenen Preisspanne) beträgt der Erlös Der Nettopreis wird bei etwa 450,2 Millionen Dollar liegen.
Nach dem Angebot, BK LC Lux MidCo, eine Tochtergesellschaft von L Catterton, wird etwa 82,8 % der Stammaktien halten (oder 80,2 %, wenn die Zeichner ihre Option zum Kauf zusätzlicher Aktien vollständig ausüben).
Finanzier Agache (Beteiligung der Arnault-Gruppe) hat Interesse am Kauf von Stammaktien im Gesamtwert von 325 Millionen Dollar bekundet. Ein oder mehrere Fonds, verwaltet von Nachhaltige Kapitalpartner e Investment Management der Norges Bank, ein Geschäftsbereich der Norges Bank (zusammen die Cornerstone Investors), haben separat Interesse am Kauf von Stammaktien im Gesamtwert von 300 Millionen US-Dollar bekundet. Goldman Sachs, JPMorgan und Morgan Stanley sind die führenden Banken der Operation.
Birkenstock geht trotz der Märkte an die Börse
Das Unternehmen reichte kurz vor dem britischen Chipdesigner Unterlagen für seinen Börsengang ein Armhaltungen und die Lieferplattform Instacart feierten ihr lang erwartetes Debüt auf dem Markt. Die Aktivitätswelle kündigte eine Erholung des IPO-Marktes an, obwohl einige Tage später sowohl Arm- als auch Instacart-Aktien auf etwa ihren Angebotspreis fielen, was den erneuten Appetit der Anleger auf Börsengänge überschattete. neue Zitate.
Birkenstock, das wurde nun auch vermieden Schließung der Regierung ist der Ansicht, dass die verhaltenen Starts dieser Aktien nach ihrer Eröffnung die Nachfrage nach ihren Aktien nicht verringern werden, und hofft, dass dies durch dieHollywood-Effekt, nachdem eine ihrer Marken im Erfolgsfilm „Barbie“ zu sehen war, in dem Margot Robbie ein Paar rosa Birkenstocks trug. Nur die Zeit kann es verraten.
