MEDIASET SUPERSTAR, DIE MPS-ERHÖHUNG SCHLIESST HEUTE
HALTEN ASIEN NIEDRIG, DIE TANGO-ANLEIHEN SIND ZURÜCK ZU BESCHRECKEND
Sie schließen die Woche im Minus Asiatische Listen, ausgehend von Tokio – 1,7%, zurückgehalten durch beide den Trend von Wall Street als von der Erholung des Yen gegenüber dem Dollar. Schwer wiegt der Verbrauchseinbruch im Mai, dem ersten Monat nach der Mehrwertsteuererhöhung. Hongkong ist fester -0,2 %. Schanghai -0,35 %.
Der US-Aktienmarkt hinkt hinterher: Der Dow-Jones-Index ist um 0,13 % gefallen, S&P -0,12 %, der Nasdaq schließt bei -0,02 %. Die Rendite von US-T-Anleihen fällt wieder auf 2,516 %, die deutschen Bundesanleihen liegen mit 1,238 % auf den Jahrestiefstständen. Die Londoner Börse blieb unverändert, Paris -0,4 %, Frankfurt -0,6 %.
Abfahrt in Europa Stoxx-Bankenindex -1,2 %: Autosektor ebenfalls schlecht -0,6 Auf der Piazza Affari schloss der Ftse Mib-Index bei -0,3 % %.
BARCLAYS UND ARGENTINIEN, ZWEI GERICHTLICHE MINEN FÜR DEN Stier
Der Rückschlag der Märkte hat mehrere Erklärungen. Im Mai stieg der Verbrauch nur um 0,2 %, gegenüber einer durchschnittlichen Prognose der Ökonomen von +0,4 %. Bei diesen Wachstumsraten ist es unwahrscheinlich, dass sich das US-BIP von dem Rückgang um -2,9 % im ersten Quartal erholen kann und um mehr als 2 % wächst, stellen Ökonomen fest. Auch die Worte des Präsidenten der St. Louis Fed, James Bullard, halfen sicher nicht weiter: Die Zinsen in Amerika, sagte er in einem TV-Interview, würden ab März 2015 steigen.
Es sollte jedoch beachtet werden, dass Bullard dieses Jahr nicht im Vorstand des FOMC ist, dem Gremium, das über die Zinssätze abstimmt. Die Fliese, die Barclays an der Londoner Börse mit -5 % zu treffen droht, ist schwerer. Der New Yorker Staatsanwalt Eric Schneiderman hat eine Klage gegen den englischen Giganten wegen Betrugs und betrügerischer Praktiken gegenüber seinen Kunden angekündigt.
„Barclays hat seine Kunden belogen“sagte der Staatsanwalt. Dem Institut wird vorgeworfen, Kunden über seinen Dark Pool belogen zu haben und zu verbergen, was Hochfrequenzhändler kauften und verkauften. Nach Bnp Paribas riskiert eine weitere europäische Bank eine Milliardärsstrafe.
Derweil geht das Fernduell zwischen Richter Thomas Griesa vom Gericht von New York und Argentinien weiter. Griesa lehnte den Antrag von Buenos Aires auf mehr Zeit für die Verhandlungen mit den Hedge-Gläubigern und die zwischenzeitliche Zahlung von 832 Millionen an diejenigen ab, die damals die Vereinbarung unterzeichnet hatten, die die Kosten für den Schuldner begrenzt. Gestern hat Argentinien jedoch trotzdem mit einigen Zahlungen fortgefahren. Wirtschaftsminister Axel Kicillof warf dem amerikanischen Richter vor, Argentinien in eine neue Zahlungsunfähigkeit drängen zu wollen, die am Montag eintreten könnte, selbst wenn dem Land weitere 30 Tage „Gnadenfrist“ zur Verfügung stehen, um den geschuldeten Betrag zu zahlen.
BOTS AUF REKORDNIVEAU, EU-VEREINBARUNG ZUR HAUSHALTSFLEXIBILITÄT
Schließt heute die Treasury-Auktionsrunde mit einem Gesamtangebot von Btp und Ccteu bis zu 8 Milliarden. Die Bilanz der Auktionen, die erste nach dem von der EZB genehmigten Maßnahmenpaket, ist vorerst weitgehend positiv: Gestern platzierte das Finanzministerium 7,5 Milliarden Euro an BOTs zu einer Rendite von 0,309 %, dem niedrigsten Stand seit dem Euro.
Die letzte Bot-Auktion seit sechs Monaten Ende Mai gehaltenen Aktien wurden mit 0,492 % zugeteilt. Die Rendite der zehnjährigen italienischen Anleihe sank um einen Basispunkt auf 2,84 %, der Spread zum Bund beträgt 158 Basispunkte (-1 Basispunkt).
Gute Nachrichten kommen derweil vom europäischen Gipfel in Ypern. Zwischen den europäischen Staats- und Regierungschefs wurde eine Einigung über die Flexibilität bei der Anwendung von Haushaltsregeln zur Unterstützung des Wachstums erzielt. Der Entwurf des Kommuniqués zum Abschluss des Gipfels weist auf die Notwendigkeit hin, den Stand der Umsetzung der Strukturreformen zu berücksichtigen, um die Einhaltung des Stabilitätspakts zu bewerten, ein Punkt, der für Matteo Renzi spricht.
TV-RECHTE UND AL JAZEERA PUSH MEDIASET
Der Zeitplan der Piazza Affari wird dominiert von der Mediaset-Show +2,11 % der beste Blue Chip mit einem Plus von 2,1 %, auch dank des Interesses von Al Jazeera. Inzwischen scheint eine Einigung über die TV-Rechte im Extremfall erzielt worden zu sein. Sowohl Mediaset als auch Sky werden die Spiele der acht Hauptmannschaften der Serie A im Dreijahreszeitraum 2015-2018 übertragen, während Sky die exklusive Berichterstattung über die 12 kleineren Mannschaften haben wird. Das von Rupert Murdoch geführte Unternehmen erhielt 380 Streichhölzer für 572 Millionen Euro und Mediaset 248 für 373 Millionen Euro. Die Einigung über die TV-Rechte für die Serie A 2015-2018 ermöglicht es Lega Calcio, 945 Millionen Euro einzusammeln. Präsidentin Beretta hat mit Rücktritt gedroht, falls es zu keiner Einigung kommt.
TELECOM, DER SPIN VON TELCO IST ANGEKOMMEN
Telecom Italia steigt um 0,27 %, ohne besondere Reaktionen auf die Nachricht von der Abspaltung von Telco, einstimmig von den Aktionären der Holding ratifiziert, die anteilige Anteile (und Schulden) in Bezug auf die 22,4%-Beteiligung an der tlc-Gruppe erhalten werden. Insbesondere entfallen 14,72 % auf Telefonica, 4,32 % auf Generali, jeweils 1,64 % auf Intesa und Mediobanca. Im Rahmen der Spaltung soll Telco das Bankdarlehen (660 Mio.) und das Anleihedarlehen (1.750 Mio. Nominalwert plus 70 Mio. Zinsen) zuzüglich der bis zum Rückzahlungstermin anfallenden Zinsen vollständig zurückzahlen. Der Abschluss der Aufspaltung unterliegt jedoch der Genehmigung durch die brasilianischen und argentinischen Behörden sowie durch die italienische Ivass. Die Sitzung zur Genehmigung des Budgets (in Rot für 952,5 Millionen) und der Spaltung wurde für den 9. Juli einberufen.
GENERALI FÄLLT UNTER 2 % VON INTESA
Die Spannungen bei den Bankaktien, die durch die Nachrichten über Barclays verschärft wurden, betrafen auch Mailand. Unicredit verlor 1,7 %, Banco Popolare 1,9 %. Die Banca Popolare di Milano -2,2 % kehrt nach dem Sprung vom Mittwoch den Kurs um Raffaele Minciones Athena-Fonds hat seinen Anteil inzwischen von 7,02 % auf 5,7 % reduziert Standortbanking -2,1 % auch bedingt durch die Entwicklungen der Ermittlungen der Guardia di Finanza zu den Konten einiger der im Zentrum der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Bergamo stehenden Personen, die unter anderem zur Eintragung in das Register der Verdächtigen führten die Top-Exponenten der Ubi Bank.
In Banca CarigeInzwischen hat die Guardia di Finanza die Unterlagen zu Operationen mit dem IOR beschlagnahmt. Nach den starken Schwankungen der letzten Tage hat sich der Monte dei Paschi – 0.33 % kaum bewegt. Am Vorabend des Abschlusses der Kapitalerhöhung stoppte die Aktie bei knapp 1,5 Euro, was im Wesentlichen dem theoretischen Wert der Aktie anlässlich der Ablösung des Rechts bei Beginn der Transaktion entsprach. Bper verliert 0,77 % auf 6,45 Euro, Rechte verlieren 5,08 % auf 0,56 Euro. Für Kepler, die wegen der Kapitalerhöhung das Kursziel (von 7,4 auf 7 Euro halten) gesenkt haben, ist sie das bevorzugte italienische Institut. Die Ausnahme bildet Intesa mit einem Plus von 0,2 %. Der Anteil von Generali an der Bank fiel von zuvor 1,869 auf 2,631 %. Mario Greco, CEO von del Leone, hat wiederholt erklärt, dass die Beteiligung an dem Institut zu den freien Beteiligungen gehört, die von der Vermögensverwaltung des Unternehmens verwaltet werden.
FERRAGAMO SPRINGT, STM ZURÜCK NACH DER ANLEIHE
Im Rest der Liste zu beachten: Unter den Industriellen, StM verliert 2,2 % nach der Ankündigung des Angebots einer in Stammaktien wandelbaren Anleihe im Nennwert von einer Milliarde Dollar. Das Unternehmen hat außerdem ein Rückkaufprogramm als Teil seines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms gestartet. Das Programm sieht den Rückkauf von bis zu maximal 20 Millionen Aktien vor, was 2,2 % des Kapitals entspricht, Fiat um 1,5 % im Einklang mit dem Rest des europäischen Sektors. Cnh Industrial legt um 1,4 % zu Finmeccanica legt um 1 % zu, Cnh Industrial um 1,4 % Sowohl Eni -0,5 % als auch Enel -0,3 % bewegen sich wenig, beide Aktien steigen um 0,3 %. Saipem ist um 1,7 % gestiegen. Im Luxussegment sticht Ferragamo mit +3,5 % hervor, die Aktie reagiert auf die Heraufstufung von Crédit Suisse auf Neutral von Underperform. In den letzten 22 Sessions hat der Titel 10 % verloren und das seit Anfang des Jahres.
KLEINKAPPEN: MAIRE UND RENOVIERUNG
Bei Small Caps Erholung +4,8 % nach langer Suspendierung wegen zu starkem Anstieg. Das Unternehmen hat den Verkauf seines französischen Immobilienportfolios an Chelsfield/The Olayan Group abgeschlossen. Maire Tecnimont stieg um 3,4 %. Der Gruppe wurden ungefähr 199 Millionen US-Dollar an Engineering-Beschaffungs- (EP), Lizenzierungs- und Engineering-Dienstleistungsverträgen und -ergänzungen zugesprochen. TE Wind um 5 %.
