Banco BPM macht einen weiteren bedeutenden Fortschritt bei der Derisking-Aktion. Nach Abschluss des Django-Projekts, im Zusammenhang mit der regresslosen Abtretung von Zahlungsunwahrscheinlichkeitskrediten für einen Bruttobuchwert (GBV) von etwa 1 Milliarde Euro, teilte das lombardisch-venezianische Institut mit Das Titan-Projekt wurde perfektioniert, betreffend die Multi-Originator-Verbriefung von Krediten, Vermögenswerten und Rechtsverhältnissen aus notleidenden Leasingkreditverträgen.
Die Transaktion, an der Banco BPM, Release und Alba Leasing als Originatoren beteiligt waren und deren Gesamtbetrag etwa 335 Millionen GBV betrug, sicherte auf Seiten der Banco BPM und Release den Verkauf eines Portfolios von etwa 145 Millionen Euro an GBV einschließlich Abschreibungen und die Ausgabe von drei Klassen von Schuldverschreibungen: Senior, Mezzanine und Junior. In der Senior-Tranche, die von Scope Ratings und DBRS ein BBB-Rating erhalten hat, Es wird die vom Staat gewährte Garantie (Gacs) beantragt, während die Mezzanine- und Junior-Tranchen am Markt verkauft wurden.
Banco BPM erinnert auch daran, dass die Auswirkungen der Transaktion auf die Gewinn- und Verlustrechnung bereits im Wesentlichen im Quartalsergebnis zum 30. September 2020 enthalten waren. Für die Verbriefung nutzten die Originatoren die Unterstützung von Banca Akros, Mediobanca und Société Générale als Arranger , während Chiomenti die Position des Rechtsberaters für die Transaktion innehatte. Prelios Credit Servicing, ein Unternehmen der Prelios Group, wird die Master- und Special Servicing-Aktivitäten verwalten.
