Banco Bpm hat die Platzierung der erfolgreich abgeschlossen 500 Million gedeckte Schuldverschreibung gestartet am Mittwochmorgen. Das Wertpapier mit einer Laufzeit von 5 Jahren und 2 Monaten wurde von institutionellen Anlegern in Italien (43 %), Deutschland-Österreich (21 %), Großbritannien (14 %), den nordischen Ländern (11 %) und Spanien gezeichnet (7%) und andere (4%). Die Bestellungen erreichten 600 Millionen.
Die Anleihe hat eine Rendite in Höhe des um 95 Basispunkte erhöhten Referenz-Midswap-Satzes und einen festen Kupon von 1,125 %. Die Platzierung im Rahmen des 10-Milliarden-Euro-Covered-Bond-Programms der Bank wurde von Banca Akros, Barclays, Landesbank Baden-Württemberg, Natixis, Santander und UniCredit durchgeführt.
