Banco Bpm hat mit der Platzierung einer neuen gedeckten Schuldverschreibung begonnen, die durch hochwertige Wohnungsbauhypotheken garantiert und institutionellen und qualifizierten Anlegern vorbehalten ist.
Die Anleihe, die nach Begebung ein A1-Rating von Moody's erhalten soll, läuft im September 2023 aus und wird in Luxemburg notiert. Die anfänglichen Preisindikationen liegen 95 Basispunkte über dem Midswap-Satz und der erwartete Betrag der Anleihe beträgt 500 Millionen Euro.
Als Bookrunner beteiligte Institute sind Banca Akros, Barclays, Landesbank Baden-WA1/4rttemberg, Natixis, Santander und Unicredit.
Zu Beginn des Nachmittags verlor die Aktie an der Börse 1,23 % auf 2,649 Euro.
