Die Manöver gehen weiter Bank BPM. Im Fokus steht diesmal JP Morgan, das seine Beteiligung an der Banca di Piazza Meda durch den Verkauf gekündigt hat 5,198% Anteil. Die Neuheit stammt aus Consob-Mitteilungen zu bedeutenden Beteiligungen.
Auf der Piazza Affari die Banco Bpm-Aktie legt um 1,21 % auf 3,598 Euro je Aktie zu.
JP Morgan und Banco Bpm
Der von Jamie Dimon geführte US-Bankenriese war im vergangenen April in die Hauptstadt der Banco Bpm eingetreten, als nach dem Eintritt von Credit Agricole das einen Anteil von 9,2 % erworben hatte, hatte bekannt gegeben, dass es mehr als 7 % an Banco Bpm (Aktien und Derivate) hält. Im vergangenen August war die Beteiligung nach unten begrenzt worden und erreichte 5,2 %. Ein Prozentsatz, der sich trotzdem auszahlt JP Morgan zweiter Anteilseigner der Piazza Meda hinter den Franzosen. Aber am 4. Januar Die US-Bank hat ihren Anteil verkauft.
Die Frage, die sich viele stellen, lautet: zu wem? Alle Augen richteten sich genau auf Credit Agricole. Die italienische Division schloss jedoch eine Beteiligung aus. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass, wenn Credit Agricole die von JP Morgan gehaltenen Instrumente tatsächlich gekauft hätte, sie dies dem Markt gemäß den Consob-Regeln hätte mitteilen müssen (tatsächlich ist dies für alle, die 10 % überschreiten, obligatorisch).
Banco Bpm begibt erfolgreich 750 Millionen Senior Green Bonds
Aber der Verkauf von JP Morgan ist heute nicht die einzige Nachricht von Piazza Meda. Banco Bpm hat tatsächlich mitgeteilt, dass sie eine neue Emission erfolgreich abgeschlossen hat Grüner Senior bevorzugt, mit einer Laufzeit von vier Jahren für einen Betrag in Höhe von 750 Millionen Euro.
Die bestellen belief sich auf 1,4 Milliarden Euro, also fast auf das Doppelte. Die Platzierung umfasste ca 120 Investoren und 78 % der zugeteilten Aufträge hatten eine ESG-Konnotation. Die Anleihe wurde zu einem Kurs von 99,613 % ausgegeben und zahlt a fester Kupon von 4,875%.
„Die institutionellen Investoren vorbehaltene Anleihe wurde im Rahmen des Euro Medium Term Notes Programms der Emittentin begeben und hat ein erwartetes Rating von Ba1/BBB-/BBB (Moody's/Fitch/DBRS). Die Erlöse aus der Emission des Wertpapiers werden zur Finanzierung und/oder Refinanzierung geeigneter grüner Kredite verwendet, wie im Green, Social and Sustainability Bond Framework der Bank definiert“, sagte Banco Bpm in einer Mitteilung.
Es ist die fünfte Ausgabe innerhalb des Green, Social and Sustainability Bond Framework für einen Gesamtwert von ESG-Emissionen in Höhe von 3 Milliarden Euro.
Zurück zum Thema, die Investoren, die an der Operation teilgenommen haben, sind hauptsächlich Vermögensverwalter (61 %) und Banken (27 %), während die geografische Verteilung die vorherrschende Präsenz ausländischer Investoren (darunter Frankreich mit 19 %, Vereinigtes Königreich und Irland mit 18 %, Deutschland und Österreich mit 11 %) und Italien mit 42 % zeigt.
