Banco Bpm er unterschrieb mit Crédit Agricole sind eine Partnerschaft in der Bancassurance des Nichtlebens- und Absicherungssektors bewertet (zu 100 %) für insgesamt 400 Millionen. Folglich für den Verkauf von 65% der CAA Versicherungsgesellschaften zahlt der von Giuseppe Castagna geführten Gruppe insgesamt 260 Millionen Euro. Wie bei dieser Art von Transaktion üblich, "wird der Verkaufspreis nach der Due Diligence angepasst und am Closing Date in bar bezahlt", erklärt die Bankengruppe in einer Mitteilung und fügt hinzu, dass "Earn-Out und Claw-Back abhängig von der Erreichung der von den Parteien gesetzten Ziele und Put- und Call-Optionen für CAA bzw. Banco Bpm auf die zu verkaufenden Beteiligungen“.
„Die Operation wird sich positiv auswirken CET1-Quote bei Volllast angepasst der Banco Bom auf 13 Basispunkte geschätzt“, fährt die Mitteilung fort. Gleichzeitig wird die Bankengruppe einen "erheblichen anteiligen Beitrag aus den erwarteten Gewinnen der Versicherungsunternehmen aufrechterhalten und von dem Provisionsfluss profitieren, der sich aus der Handelsvereinbarung ergibt".
Das Term Sheet (vorbereitende Vereinbarung) sieht die anschließende Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen in Bezug auf den Verkauf der Beteiligungen an den Versicherungsgesellschaften und der kommerziellen Vereinbarungen mit dem Ziel vor, den Abschluss der Transaktion etwa bis Ende 2023 zu erreichen Der Abschluss erfolgt, wie bereits erwähnt, in einem Stadium von Due Diligence, zur Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden und zum Rückkauf der Beteiligung an Wahre Versicherung infolge der Ausübung der Kaufoption durch die Banco Bpm gegen Cattolica-Versicherung.
„Wir sind äußerst zufrieden mit der mit Crédit Agricole erzielten Vereinbarung – erklärte Castagna –. Die Partnerschaft mit CAA wird es Banco Bpm ermöglichen, das Branchen-Know-how des größten europäischen Akteurs im Bancassurance-Bereich zu nutzen. Dank dieser Vereinbarung konnten wir das Potenzial unseres Bereichs Non-Life/Protection voll ausschöpfen und auf den positiven Erfahrungen einer Erfolgsgeschichte wie der von Agos aufbauen.“
Das Termsheet sieht im Einzelnen vor:
- Erwerb der 65 %-Beteiligung an Banco Bpm Assicurazioni durch CAA und, vorbehaltlich des Rückkaufs der derzeit von Cattolica Assicurazioni gehaltenen Beteiligung durch die Bank, der 65 %-Beteiligung an Vera Assicurazioni, die wiederum 100 % von True Protection hält .
- Der Beginn einer Handelspartnerschaft von Dauer von 20 Jahren im Schaden- und Unfallbereich.
