Banco Bpm eine neue Ausgabe erfolgreich abgeschlossen Grüne Anleihe 5-Jahres-Senior-Non-Preferred, kündbar ab dem vierten Jahr, für einen Betrag in Höhe von 750 Millionen Euro. Den Angaben zufolge belaufen sich die Anfragen institutioneller Anleger auf mehr als 1,3 Milliarden Euro. Die Mindeststückelung der Anleihe beträgt 150 Euro.
Hinsichtlich der Rückkehr, ermöglichte die hohe Nachfrage eine Einengung des Spreads auf 280 Basispunkte bei einer Rendite im Bereich von 5,97 %, verglichen mit ersten Anzeichen einer Rendite im Bereich von 300 Basispunkten über dem Midswap-Satz.
Es ging um die zweite Green-Bond-Emission im laufenden Jahr und das sechste im Rahmen des Green, Social and Sustainability Bond Framework, mit einem Gesamtwert der ESG-Emissionen von 3,75 Milliarden Euro. Die institutionellen Anlegern vorbehaltene Anleihe wurde im Rahmen des Euro Medium Term Notes-Programms des Emittenten begeben und weist ein erwartetes Rating von Ba2/BB+/BBBL (Moody's/Fitch/DBRS) auf. Die meisten Anleger sind Vermögensverwalter (61 %) und Banken (22 %).
Der Erlös aus der Emission des Wertpapiers wird zur Finanzierung und/oder Refinanzierung berechtigter grüner Kredite verwendet, wie im Green, Social and Sustainability Bond Framework der Bank definiert.
Ein Konsortium bestehend aus Banca Akros, BNP Paribas, Bofa, Citigroup, HSBC, Santander und UBS ist für die Operation vor Ort.
Aber die Nachricht erwärmt den Markt nicht. Der Titel von Banco Bpm sank um 0,83 % auf 3,81 Euro bei einer Kapitalisierung von 5,77 Milliarden, was der Entwicklung der Ftse Mib (-0,15 %) entspricht.
