Banco Bpm er platzierte seinen ersten nicht bevorzugte vorrangige Anleihen. Es handelt sich um eine Benchmark-Anleihe aus 750 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und passt in das Emtn-Programm der Gruppe.
La Frage Sie war besonders stark und übertraf das Angebot fast um das Dreifache: Aufträge im Wert von 2,2 Milliarden von 210 institutionellen Investoren, hauptsächlich aus dem Ausland.
Wie für die Rückkehr, zahlt die Anleihe einen festen Kupon von 1,625 %, mit einem Spread über dem Mid-Swap-Satz von 193 Basispunkten und einem Ausgabepreis von 99,87.
Die Wertpapiere wurden hauptsächlich von Vermögensverwaltern (74,4 %), Banken (13,0 %), Hedgefonds (6,0 %) und Versicherungen oder Pensionskassen (4,3 %) gekauft.
Die Anleihen wurden mit dem bewertet Wertung Bbh von Dbrs. Bei Moody's hingegen wird mit einem B1-Rating gerechnet.
Der Pool von Banken die als Joint Bookrunner fungierte, bestand aus Mediobanca, JP Morgan, Société Générale, Banco Santander, HSBC und Banca Akros.
