Wird es diesmal besser laufen oder wird die Anhebung der US-Zinsen negative Reaktionen wie im vergangenen Dezember hervorrufen? Die Antwort, nur um die Neuigkeiten des Tages zu feiern, ist in der Tat "im Winde wehen", wie er uns gelehrt hat Nobelpreisträger Bob Dylan. Janet Yellen, die heute Abend vor der US-Ökonomenkonferenz sprechen wird, hat alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um zu harte Auswirkungen auf die Märkte zu vermeiden. Aber die enttäuschenden Daten zur chinesischen Handelsbilanz reichten aus, um die Ängste der Wall Street wieder zu wecken. Der Alarm ließ dann teilweise nach. Wer weiß vielleicht, wie der Dichter singt, „die Zeiten sind im Wandel“. Aber vorerst ist die Risikoaversion dieselbe, die die Fed gezwungen hat, schnell umzukehren und angesichts der Fragilität der Erholung auf weitere Zinserhöhungen zu verzichten.
SOFTBANK-ARABIEN ZUSAMMEN FÜR EINEN 100 MILLIARDEN FONDS
Die Märkte werden die Woche jedoch mit Vorsicht beenden. Schwache chinesische Börsen: Shanghai -5 %, Shenzhen -0,8 %. Aus den heutigen Makrodaten ergibt sich jedoch eine positive Note: Der Großhandelspreisindex steigt nach 54 aufeinanderfolgenden Monaten mit Rückgängen wieder an. An der Unternehmensfront ist der Sprung von SinoChem (+10%) auf die Gerüchtewelle über die bevorstehende Fusion mit ChemChina (Hauptaktionär von Pirelli) zu beachten
Tokio +0,2 %, gefolgt von Softbank (+3,2 %), die gestern die Auflage eines Fonds für Tech-Aktien in Höhe von 100 Milliarden Dollar bekannt gab: Wichtigster Investor ist der Staatsfonds von Arabia Saudi.
Der Finanzmarkt Thailands reagiert mit einer Aufwertung der Währung und einer Rally an den Aktienmärkten auf die Nachricht vom Tod von König Bhumibol Adulyadej. Der Leitindex der Börse von Bangkok stieg um 4 %.
HEUTE DIE KONTEN VON JP MORGAN UND CITIGROUP
Endgültige Erholung für die US-Märkte, die dank der Erholung der Ölpreise mitten in der Sitzung auf das Niveau von letztem Juli abrutschten. Der Dow Jones begrenzte die Abwärtsbewegung auf 0,09 %, der S&P 500 auf -0,12 %. Der Nasdaq verlor 0,3 %.
Heute läuft die vierteljährliche Kampagne mit den Konten von JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo (-1,26 % gestern, nach dem Rücktritt von CEO John Stumpf, Protagonist des Fake-Account-Skandals) auf Hochtouren.
Verizon beabsichtigt, den Kauf von Yahoos Vermögenswerten (-1,8 %) für 4,6 Milliarden, die im letzten Sommer genehmigt wurden, neu zu verhandeln. Die Entscheidung erfolgt nach der Ende September erfolgten Ankündigung eines Hackerangriffs des Internetunternehmens Ende 2014 zum Schaden von mindestens 500 Millionen Nutzern.
HÄLT ÖL. ANDURAND: WIRD AUF 60 $ STEIGEN
Die Wall Street wurde trotz des Anstiegs der US-Lagerbestände von der Performance des Öls gestützt. WTI legte um 26 Cent auf 50,44 Dollar je Barrel zu, Brent stabil bei 51,79. Pierre Andurand, der wichtigste Hedge-Manager auf dem Ölmarkt, sagte, er sei sicher, dass die Preise auf 60 Dollar und mehr steigen würden. 2015 gehörte der Finanzier, der ständig die Performance von 10 Brunnen analysiert, zu den Ersten, die auf den Einbruch der Kurse gesetzt haben.
Schlechtester Blue-Chip-Chevron, Rückgang um 1,3 %. Schwach in Piazza Affari Eni (-0,6%). Der kasachische Energieminister sagte, der Produktionsstart im Kashagan-Feld verlaufe planmäßig und eine begrenzte Menge Rohöl sei bereits verarbeitet und gelagert worden. Das sind 90 Barrel pro Tag, die im November auf 170 steigen werden. Der sechsbeinige Hund, der 16,6 % des Feldes hält, erwartet für 370 einen Produktionsanstieg auf 2017 Barrel. Saipem -1,6 %, Tenaris -0,2 %. Kepler Cheuvreux erhöhte das Kursziel der Aktie von 9 auf 9,7 Euro.
GESCHÄFTSORT UM 1,2 % RÜCKGÄNGIG. APPS SINKEN DAS TOM TOM
Futures an den europäischen Börsen rechnen mit einem Anlauf von 0,5 %. In Mailand schloss der Ftse Mib-Index die letzte Sitzung mit -1,22 % bei 16.269 Punkten. Nach unten auch Paris (-1,06%) und die anderen Orte: Frankfurt -1,04%, Madrid -0,9% und London -0,66%.
Tom Toms Stern geht an der Amsterdamer Börse unter (-7,9%). Das niederländische Satellitennavigationsunternehmen senkte seine Umsatzschätzungen von 1,05 Milliarden Euro auf 980 Millionen Euro, da es zu einem starken Umsatzrückgang kam. Die niederländische Bank NIBC hat festgestellt, dass der Anstieg des Durchschnittspreises den Volumenrückgang nur teilweise kompensiert hat: Zu stark ist die Konkurrenz durch die Apps, die auf Smartphones heruntergeladen werden können. Seit Jahresbeginn hat die Aktie 32 % verloren.
KATAR VERLIERT 1,2 MILLIARDEN AN DIE DEUTSCHE BANK. ABER ES IST KÄUFER
Erneut schwieriger Tag für die Deutsche Bank (-2,9): Die Einigung mit den US-Behörden über die 14-Milliarden-Dollar-Strafe scheint noch weit entfernt. Katarische Investoren, die den größten Anteil an der Institution halten, erwägen den Kauf weiterer Aktien, falls die deutsche Bank beschließt, neues Kapital aufzunehmen. Reuters schreibt es unter Berufung auf Quellen, die mit der Investitionspolitik Katars vertraut sind.
Fonds, die vom ehemaligen Premierminister von Katar, Scheich Hamad bin Jassim al-Thani, kontrolliert wurden, kauften Mitte 6,1 2014 % der Deutschen Bank und erhöhten den Anteil anschließend bis Juli dieses Jahres auf knapp 10 %, einschließlich Optionen. Angesichts des jüngsten Kursrückgangs haben katarische Fonds auf dem Papier über 1,2 Milliarden Dollar verloren. Die Absicht ist, knapp unter 10 % zu bleiben, sagte eine der Quellen. Wer in Deutschland mehr als 10 % an einem börsennotierten Unternehmen hält, unterliegt strengeren Transparenzpflichten.
BTP ITALIA GUTSCHEIN HEUTE: 0,35-040%
Gemischte Sitzung für den Schuldenmarkt, aber die BTPs wurden durch die gute Resonanz auf die gestrigen Auktionen unterstützt. Der 1,37-Jahres-Satz schloss bei 1,875 %. Heute Morgen werden 3 Milliarden BTPs mit 7, 15 und 8,5 Jahren zur Wiedereröffnung angeboten, die gestern für den vorgesehenen Höchstbetrag von XNUMX Milliarden platziert wurden, mit einer leicht steigenden Rendite.
Das Finanzministerium wird heute die Höhe des garantierten realen Mindestkupons für den neuen 8-jährigen BTP Italia bekannt geben, der zwischen Montag und Donnerstag nächste Woche angeboten wird. Die Rendite sollte zwischen 0,35 % und 0,40 % liegen.
FLIEGE FINECO, UNICREDIT BREMSEN. MOODY'S AWARDS BPM-BANCO POPOLARE
Stürmischer Tag für den Bankensektor. Der italienische Index fiel um 2,74 %, aber es fehlte nicht an positiven Noten. Finecobank war die beste Aktie auf der Hauptliste mit einem Plus von 5,58 % auf 5,06 Euro, nach der Platzierung von 20 % bei 4,55 Euro durch Unicredit (-3,64 %). Die Aktie, die von Banca Akros und Equita zum „Kaufen“ beworben wurde, ist besonders gut bedient durch die einjährige Sperrverpflichtung auf die verbleibenden 35 %, die von der Mutterbank übernommen wurden.
Anstieg ähnlicher Proportionen für die Banca Generali (+5,67 %), die in den letzten Tagen als potenzieller Käufer für Fineco galt.
Am Vorabend des d-Day der Fusionsversammlungen regnete der Umsatz bei Banco Popolare (-4,69 %) und Banca Popolare Milano (-4,61 %). Nach den starken Zuwächsen der Vortage haben die Betreiber in Erwartung des Treffens der Institutsmitglieder auf der Piazza Meda eine vorsichtigere Haltung eingenommen: Die Anmeldungen haben 12 Einheiten überschritten.
Die Fusion zwischen Bpm und Banco Popolare ist positiv, und wenn sie nicht zustande kommt, wenn die Aktionäre auf den Versammlungen am Samstag dagegen stimmen, wäre dies "eine verpasste Gelegenheit". Dies erklärte Edoardo Calandro, stellvertretender Vizepräsident und Bankenanalyst von Moody's, während eines Treffens in Mailand. „Wir sehen den Zusammenschluss positiv und haben aus diesem Grund die Ratings der Banken auf ‚review‘ für ein ‚upgrade‘ gestellt.“ Darüber hinaus, fügte der Analyst hinzu, "lösen die beiden Banken auch unabhängig von der Fusion einige Probleme, die das Rating niedrig gehalten haben".
Schwache Versicherungen: Generali verlor 2,86 %, Unipol 4,12 % und UnipolSai 4,41 %.
CHINA ERSCHRECKT DAS AUTO. EDISONS OPA AUF ALERION
Die Anzeichen einer Konjunkturabschwächung in China haben ein Alarmsignal für den Automobilsektor ausgelöst: Fiat Chrysler -3,4 %, Brembo -1,7 %. Auch Ferrari verlangsamt sich (-0,6%): Mediobanca Securities hat sein Kursziel von 6,5 Dollar auf 6 angehoben. CNH ist um 2,7 % gefallen. JP Morgan bestätigte angesichts der Quartalsergebnisse seine Untergewichtung der Aktie und erhöhte das Kursziel von 6,5 Dollar auf 6.
Mediaset schließt bei +0,15 % bei 2,606 Euro, nachdem es mit 2,502 Euro ein Tagestief erreicht hat. Die Aktie beschleunigte sich aufgrund von Pressegerüchten, denen zufolge Vivendi einen neuen Plan zur Beilegung des Premium-Streits vorbereitet, der die Beteiligung von Telecom vorsieht (-0,93 %).
Feuerwerk über Alerion (+21,91 %). Edison hat gestern ein Gegenübernahmeangebot abgegeben mit 2,46 Euro pro Aktie mit dem Ziel, die Nummer zwei der Branche in Italien zu werden, nur hinter Erg Renew, aber den direkten Konkurrenten Enel Green Power zu übertreffen. Alerion unterliegt bereits einem teilweisen Übernahmeangebot (auf 29,9 Prozent des Kapitals) eines Bozner Betreibers, der Fri-el Green Power Gruppe. Im Vergleich zum vorherigen Angebot zahlt Edison 29,5 % mehr.
