Asien reagiert auf Rekorde der Wall Street. Der Dow Jones durchbrach am Freitagabend die Marke von 14 Punkten und schloss bei 14.009. Der Standard & Poor's Index hat mit 15013 seinen Stand seit den Tiefs im März 2009 verdoppelt. Der Nasdaq +1,18 % führte das Rennen in der letzten Sitzung der Woche an.
Heute Morgen wiederholten die asiatischen Listen das Drehbuch: Der Nikkei-Index steigt um 0,72 %, Hongkong erzielt +0,40 %. Getrieben werden die Aktienmärkte von den Daten der japanischen Quartalsberichte (69 % über den Schätzungen) und vor allem von den Daten der chinesischen Nicht-Fertigungsunternehmen, die die Erholung bestätigen.
Große Erwartungen für die Daten über amerikanische Industrieaufträge, die am frühen Nachmittag von der Wall Street eintrafen, wurden am Freitag durch den Anstieg des ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes in Amerika angeregt, der von 53,1 auf 50,7 sprang, als die Erwartungen stabil blieben. Der Index signalisiert die Prognosen der Einkaufsleiter von Industrieunternehmen zur Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten.
Die Daten sind so gut, dass sie die Enttäuschung über einen immer noch leidenden Arbeitsmarkt ausgelöscht haben: nur 157 neue Arbeitsplätze im Januar, entgegen den Erwartungen von 165, und die Arbeitslosigkeit steigt von 7,9 % auf 7,8 %. Aber auch das ist ein Garant dafür, dass die expansive Politik noch lange Bestand haben wird.
ITALIEN
Piazza Affari öffnet seine Pforten nach dem ersten Rückschlag (-2,3 %), der einen Zyklus von vier aufeinander folgenden Wochen mit Anstiegen unterbrach. Justizielle und finanzielle Schocks trugen entscheidend zur Trendumkehr bei: Weniger als einen Monat vor den Wahlen, als Richter, Consob und die Bank von Italien mit einem Bankenskandal zu kämpfen hatten, dessen Grenzen nicht klar sind, droht Italien, wieder in das internationale Schwarzbuch zurückzukehren Investoren.
Die Ermittlungen gegen Mps treten heute Morgen mit der Vorladung von Giuseppe Mussari in die Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft von Siena in eine neue Phase ein. Aber die Neuigkeit, die italienischen Banken den Zugang zum Verkauf eröffnet hat, ist, dass die Staatsanwaltschaft von Trani eine Untersuchung über die Verwendung von Derivaten durch MontePaschi, Bnl (Bnp Paribas-Gruppe), Credem, Intesa und Unicredit eingeleitet hat. Die Hypothesen des Verbrechens sind Wucher und Betrug. Die Verkäufe betrafen nur die Börse. Am Markt für Staatsanleihen ist die Lage ruhig, die 10-jährige BTP schloss die Woche mit einer stabilen Rendite von 4,31 % und einem unveränderten Spread von 264.
EUROPE
Bankenskandale gibt es nicht nur in Italien. Laut der Financial Times wird heute Morgen der Finanzdirektor von Barclays, Chris Lucas, zurücktreten, betroffen von der Untersuchung, wonach Katar 2009 durch von derselben britischen Bank geliehene Mittel Aktionär von Barclays wurde.
Der niederländische Staat hat Sns Reaal, eine in großen Schwierigkeiten befindliche Banken- und Versicherungsgruppe, mit einem Aufwand von 3,7 Milliarden Euro verstaatlicht. Dies teilte Finanzminister Jeroen Dijsselbloem, Präsident der Europgroup, mit. Die Niederlande haben entschieden, weder die Anteilseigner noch die Inhaber von nachrangigen Anleihen (die in verschiedenen Finanzprodukten enthalten sind, die auch auf dem italienischen Markt im Umlauf sind) zu erstatten. Die Entscheidung, droht Fitch, könnte zum Verlust des Triple A für die Niederlande und zum Abstieg für die gesamte Kreditbranche der Europäischen Union führen. Es droht eine erbitterte Auseinandersetzung mit Ratingagenturen und großen Finanzinstituten.
Der Gesamtindex der Stoxx600 European Stock Exchanges schloss die Woche mit einem Minus von 0,4 %. Fast alle Sektoren legten am Freitag zu (Tech +2 %, Auto +1,6 %), mit Ausnahme von Banken (-0,4 %).
AM GESCHÄFTSORT
Nach Clint Eastwood die Stimme von Oprah Winfrey. In diesem Jahr hat Fiat/Chrysler den Werbespot auf dem Jeep für den Super Bowl, die meistgesehene Sendung in den USA, dem berühmtesten Star des US-Fernsehens anvertraut, der im Video die Spende von einer Million Dollar an Kriegsveteranen erklärt Verbände des Unternehmens. Die Stimme von Paul Harvey, einem in den 70er Jahren verstorbenen Radiojournalisten, singt stattdessen die Tugenden des bäuerlichen Amerikas, der heute Jeeps und Rams fährt, die Flaggschiffe der Gruppe. In Italien bekräftigt Sergio Marchionne: Dank Luxuspol innerhalb von drei Jahren Vollbeschäftigung für alle Fiat-Mitarbeiter und Fusion mit Chrysler bis 2014.
(Vielleicht) entscheidende Woche für den Verkauf von Telecom Italia Media.
Die endgültige Entscheidung soll der Vorstand in der Sitzung am Donnerstag treffen. Zwei Angebote sind im Rennen: Cairo Communications (nur für die Netze, während die Multiplexe in der Telekom-Gruppe verbleiben würden); die private Clessidra bereit, das gesamte Unternehmen zu übernehmen. Die Woche endete mit einer schwierigen Sitzung für Bankaktien: Unicredit – 2,5 %, Intesa – 2,9 %. Ubi -0,9 %. MontePaschi stürzte um 5,9 % ab. Inmitten dieser Serie von Niedergängen hat die Banca Pop selbst Geschichte geschrieben. Mailand stieg um 9,5 % dank Gerüchten, denen zufolge der Präsident Andrea Bonomi den Gewerkschaften einen Plan zur Umwandlung der Bank in eine Aktiengesellschaft vorlegte.
Hier ein kurzer Rückblick auf die Hauptbewegungen am Freitag auf der Piazza Affari: Autogrill legte um 4,5 % zu: Das Unternehmen bestätigte in einer Pressemitteilung, dass es die Trennung der Catering-Aktivitäten von den kommerziellen auf Flughäfen (Duty Free) untersucht. StM legte um 3,9 % zu: Mehrere Broker haben heute ihr Kursziel angehoben, nachdem das Management gestern detailliertere Hinweise zum bevorstehenden Ausstieg aus dem Joint Venture St-Ericsson gegeben hatte. Ferragamo stieg um 5,5 %, nachdem es 17 ein starkes Umsatzwachstum (+2012 %) angekündigt hatte. Neben Ferragamo stiegen auch andere Luxusaktien: Tod's +2,2 %, Luxottica +1,4 %.
Mediaset +1,3 %: Laut Pressegerüchten könnte die Familie Berlusconi ein wichtiges Paket (10 %) an einen internationalen Betreiber der Branche verkaufen. Impregilo legte um 1,8 % zu, nachdem das Kartellamt grünes Licht für die Fusion mit Salini gegeben hatte. Nach der gestrigen Erholung kehrte Saipem zu einem Rückgang zurück, -3,8 %. Heute wird die Unternehmensspitze im Rahmen der Ermittlungen zu den Verkäufen, die der Gewinnwarnung vorausgingen, zu Consob vorgeladen.
London, der Sheriff der Börse, der FSA, ist bereit, auf Antrag seiner italienischen Kollegen eine Untersuchung einzuleiten. Der Grund ist einfach: Der Verkauf des 2,3-Prozent-Anteils fand in London statt, mit einer von Bofa-Merrill Lynch organisierten Platzierung im Namen eines oder mehrerer Subjekte, deren Identität die Investmentbank nicht preisgeben wollte.
