Weniger Bilanzvolumen und mehr Intermediation. Der Viola-Profumo-Plan, der diese Woche von Monte dei Paschi di Siena ins Leben gerufen wurde, zielt auf eine „radikale Umgestaltung der Art und Weise, Bankgeschäfte zu tätigen“. Neben der Kostensenkung basiert die Transformation auf der Entwicklung, so Mps, „des Vermittlungsmodells mit mehr Zwischenprodukten und weniger Vermögenswerten in der Bilanz, wobei der Schwerpunkt auf der Ausweitung von Vertriebsvereinbarungen mit Drittpartnern (Verbraucherkredit) liegt , Leasing), auf einen weiteren Aufschwung des Bancassurance-Sektors und auf innovative Lösungen zur Unterstützung der KMU-Welt (z. B. wurde kürzlich der erste italienische Minbond-Fonds aufgelegt). Eine Transformation, die, so das Institut, „einen Wandel im Bankensektor vorwegnimmt“.
Auch Federico Ghizzoni, CEO von Unicredit nach der Veröffentlichung von Profumo, scheint sich in diesem Punkt einig zu sein. "Kredite dürfen nicht länger das einzige Produkt sein, das eine Bank anbietet", sagte Ghizzoni am selben Tag, an dem der Mps-Vorstand den Plan genehmigte, während eines Workshops in Mailand von der herrschenden Unternehmensvereinigung ("Der Beitrag der Banken zur Wiederbelebung und zum Wachstum Italiens). „Es ist auch die Schuld der Banken – fügte Ghizzoni hinzu – dass sie nicht genügend Alternativen zum Kredit entwickelt haben, aber wir sehen, dass sich bereits etwas geändert hat. In Europa wurden 53 % des Finanzbedarfs von Unternehmen über Fremdkapitalmärkte gedeckt, 2012 waren es durchschnittlich 36 %. Wir gehen von großen Unternehmen aus, aber wie wir sehen, wird die Disintermediation dank Minibonds auch bei mittleren und kleinen Unternehmen Fuß fassen.“
Die Verschärfung der Kapitalanforderungen hat zu einer Reduzierung der Kredite geführt, wodurch das Problem eines allzu bankzentrierten Unternehmenssystems noch deutlicher geworden ist. Nicht nur. Bei den niedrigsten Zinssätzen verdienen die Banken wenig und haben keine Bequemlichkeit bei der Vergabe von Krediten, die regulatorisches Kapital absorbieren und leicht zu notleidenden Krediten werden können. Und Unternehmen, die zu sehr von Bankkrediten abhängig sind, haben keinen Sauerstoff mehr. Ein Teufelskreis, der auch die Wachstumsperspektiven des Landes beeinträchtigt. Hüten Sie sich jedoch vor Klischees, warnen Banker und Berater.
„Zu sagen, dass wenig Kredite die Krise hervorrufen, ist ein Gemeinplatz – sagte Ghizzoni – Kredite machen 50 % der Bankeinnahmen und 80 % der Risiken aus, ohne Kredite sind sogar Banken in Schwierigkeiten“. Ignazio Rocco di Torrepadula, Senior Partner von The Boston Consulting Group, folgt der gleichen Linie: „Zu sagen, dass es kein Wachstum gibt, weil es an Krediten mangelt, ist ein Klischee. Die Wahrheit ist das Gegenteil. Die Krise, die wir erleben, ist weltweit auf einen Kreditüberschuss zurückzuführen, nicht auf dessen Knappheit.“ Eine Studie des Beratungsunternehmens zeigte, dass 70 % der Bank- und Finanzkredite von stagnierenden Unternehmen (d. h. Unternehmen mit einer Umsatzwachstumsrate von weniger als 7 %) in Anspruch genommen werden. „Die Daten – erklärt Ignazio Rocco di Torrepadula – deuten auf eine Verwendung von Krediten hin, die hauptsächlich der Erhaltung dienen, für den weniger dynamischen und weniger nachhaltigen Teil der Wirtschaft“. Die Analyse stagnierender Unternehmen mit hoher Ausfallwahrscheinlichkeit zeigt, dass diese Unternehmen etwas mehr als 20 % der Einnahmen der Stichprobe ausmachen und allein etwa die Hälfte der von der gesamten Gruppe verwendeten Kreditressourcen absorbieren. „Die Kreditausweitung ist nicht der Motor der Entwicklung, schon gar nicht die Ausweitung des undifferenzierten Kredits, oder schlimmer noch, zur Unterstützung aller Unternehmen in der Krise“, präzisierte Ignazio Rocco di Torrepadula. Die identifizierten Unternehmensgruppen äußern jeweils unterschiedliche Bedürfnisse gegenüber dem reinen Kredit und unterscheiden sich voneinander (von der Umstrukturierung über Risikokapital bis hin zum Durchlaufen eines moderneren Regelsystems für Konkurs und Unternehmenskrisen). Was für den Unternehmensberater von Boston Consulting bedeutet, dass für Wachstum mehr als nur Kredite benötigt werden. „Die Bank – erklärt er – ist ein Geldvermittler und muss ein Informationsvermittler werden. Sie muss sich auch von einer beziehungsbasierten Bank zu einer kompetenzbasierten Bank wandeln. Das bedeutet, dass er kein Vermittler mehr sein muss, der seine eigene Bilanz verwendet, sondern ein Vermittler, der Ressourcen verwendet, die von anderswo stammen, wie zum Beispiel Minibonds.“
„Die fünftausend von Unioncamere zertifizierten guten Unternehmen in Italien (dh mit guter Kapitalisierung, Auslandspräsenz und gültigem Management) brauchen keinen Kredit. Was bietet die Bank?“, fragt Flavio Valeri, Deutsche Bank, CEO der Deutschen Bank. Die Antwort liegt beim Kundenberater. „Dass er versteht, wohin die Geschäfte des Unternehmens gehen“, erklärt Valeri. Eine für die Bank sowohl vom infrastrukturellen Aufwand als auch von den Berufsbildern her neue Dimension. „In Italien finden wir keine Kundenbetreuer“, sagt Valeri, der das Identikit malt: Figuren, die Englisch sprechen, ortsnah sind und fremde Länder außerhalb Europas kennen. Das Szenario, das Valeri für die Banken vorsieht, ist eine Zweiteilung des Systems. Es wird Institute geben, die rein national aufgestellt sein werden, mit einfachen Produkten, zum Beispiel ohne die Fähigkeiten eines Kundenbetreuers, und die deshalb über Kostensenkungen im Preiswettbewerb stehen müssen. Heutzutage, erklärt Valeri, haben italienische Banken im Durchschnitt eine Kosten-Ertrags-Relation von 70 %, aber sie müssen in Zukunft mit 40 % reisen. Dann gibt es die größeren Banken, die in vielen Ländern präsent sein müssen und in der Lage sein werden, alles in allen Ländern abzuwickeln, von Zinssätzen bis hin zu Währungen. „Und wer muss verstehen – sagt Valeri – wie man die lokale Präsenz in der Region mit diesem internationalen Netzwerk verbindet“. Die Rückbesinnung auf die Nähe zum Kunden ist ein Leitmotiv, das das gesamte italienische Bankensystem durchzieht. Sogar Unicredit, ein Koloss vor der Krise, der unter der Führung von Profumo eine internationale Dimension erreichte, leitete mit der Änderung des Szenarios und der Ankunft von Ghizzoni eine Saison des Umdenkens der Organisationslogik ein. „Als ich vor 3-4 Jahren nach Italien zurückkehrte, war ich überrascht – sagte Ghizzoni, der Piazza Cordusio von Profumo, jetzt Präsident von Mps, erbte – ich fand Unicredit etwas weit vom Territorium und von der Kundschaft entfernt, der Ansatz mit fortschrittlichen Modellen hatte eine Barriere geschaffen zwischen Banken und Unternehmen. Wir haben das Banking wieder etwas einfacher gemacht, diejenigen, die mit Unternehmen in Kontakt stehen, können nicht alle sechs Monate wechseln, und es ist notwendig, Kollegen in der Umgebung zu bevollmächtigen. Schließlich ist nicht mehr nur die Beziehung zwischen Bank und Unternehmen wichtig, sondern wir müssen verstehen, wie sich die Welt um das Unternehmen herum bewegt, beginnend mit den Lieferanten, muss das Konzept der Lieferkette zunehmend Teil der Entscheidungen der Bank sein.“
